1937年初，日军的铁骑在中国的土地上肆虐。有着东方巴黎之称上海滩，正被一个巨大的阴谋笼罩。民间义士、学堂的体育教员高天行受雇准备刺杀来沪的日本议员河村；几乎与此同时，匿迹江湖开着诊所的杀手任海龙也接...
周使能得到指示，迟梅亭是来上海和日本人议和的，想借日本人之手，割据一方。上级下令一定要阻止迟的阴谋。潜伏在上海的共产党员江泮也得到指令，密切监视上海的一举一动。高天行夜闯警察关押地救秦心蓝，无意间又与...
秋山和夫令藤田买通报社印刷厂捡字工替换文章，欲散布中国人暗杀日本议员的假消息,妄图嫁祸中国人。不料被报馆工作的江秋声和来照看哥哥的地下党上海特科行动组组长江泮察觉，江秋声用笔名“中国喉咙”写下谴责文章...
日本人阴谋彻底暴露和失败后，欲抓住最后一根稻草全力保护与日本和谈的迟梅亭。南京方面也得知迟梅亭赶到上海，居然是与卖国行径有关，也命令周使能实施刺杀迟梅亭，阻止迟梅亭与日本人的苟合行径。任非常决意找高天...
任非常在执行任务时处事缜密，周使能更加欣赏任非常，遗憾不能为己所用。他不知道的是，任非常的刺杀计划，其实都是出自高天行那里。周使能得到迟梅亭去浴池泡澡消息，告之任非常。任非常和高天行侦察好地形，经过激...
高天行和任非常在吃馄钝过程中，想到了一个行动计划。果然迟梅亭厌倦了日式料理，从窗外看到街头有卖云南过桥米线的小摊，催手下买来。不料，却中了高天行、任非常联手布下的杀机。两人利用过桥米线，把炸弹顺利送到...
周使能得到消息确认大汉奸迟梅亭终被除，得到了南京方面嘉奖，如约支付给任非常报酬，同时希望其引见高天行，任非常拒绝。周使能撒下人马，欲找高天行下落。秋山和夫也通过上海警察局局长打听高天行下落。警察局长通...
果不其然，周使能也接到刺杀夏将军的南京密电。戴笠要求此次刺杀绝对机密，不能露出任何马脚，更不能让外界把这次刺杀与蒋介石联系在一起。周使能在任非常和高天行之间选择了高天行。高天行询问所杀之人是谁，周使能...
夏将军茶食不香，其秘书认为将军不习惯上海的饮食。在江泮的陪伴下，在一家西安饭店订饭，被滕田利用，欲毒死夏将军，幸亏江泮机敏，躲过一劫。秋山不甘心，决意再施毒手。戴笠催促周使能抓紧时间完成刺杀任务，高天...
1937年，“七七事变”爆发，日本全面进攻中国。8月初，日军占领平津后，对租界林立的上海虎视眈眈，骄横的日本人寻衅滋事。喝醉的日本武士欲调戏妇女，遭任非常痛打，刚要杀之，被高天行拦下。但一记暗枪打来，...
“小白鞋”派出的杀手都未能得手。高天行得知“小白鞋”已经和日本人同流合污，欲铲除“小白鞋”。“小白鞋”求助于秋山和夫，希望能保护其安全。但最终在日军军营里，高天行独自除掉了“小白鞋”。秦心蓝心有任非常...
洪先生来到无忌诊所会任海龙，希望交出杀死拜把子兄弟“小白鞋”的凶手。但痛恨日本人的洪先生得知“小白鞋”掌管的大发贸易暗地里在为日本人运送物资，同时得知了高天行的义举，与高天行冰释前嫌。洪先生名正言顺接...
秋山在追查空闲少佐的过程中，感觉到故友任海龙的存在，前去探访。原来，任海龙当年在日本参加过同盟会，与秋山有过一段交集。秋山感觉任海龙一定知道空闲升的下落，欲下手。江泮通过秦心蓝的冲洗的照片得知了前夜发...
藤田蒙面闯入无忌诊所后院找寻空闲升的下落，幸亏相信了江泮的话，已经将空闲升转移。江泮及时将空闲升转移到西北西安。日军没能找到空闲升恼凶成怒，抓走了立春。任非常和任海龙闯入日军军营想救走立春，不料，却未...
高天行和任非常携手潜入日军军部，首次拿到的却是假的进攻进化，为了完成任务，高天行再次返回拿到了真正的作战计划。阿美奉命接应高天行，周使能却告诉他一个不幸的消息：日军扬言三个月消灭中国的计划已经在上海破...
夏楚城联络旧部，为灾民幕捐并鼓励国人，其藏身之处被发现。为了安全所见，高天行把夏楚城将军送到了老百汇，不料，日军上门搜查，高天行营救中，幸亏满优及时圆场，夏楚城将军得救。日军实施报复，把舞厅的歌女抓走...
周使能接到重庆方面指令，军阀汤大头秘密来到上海，联系旧部和帮派，要借势日本人行事，务必铲除。因汤大头有不少旧部属在国军部队任要职，所以此次暗杀要绝对机密。周使能深感为难。原来，周使能早年是汤大头的部下...
汤大头自感作孽太多，在寺庙还愿时，终被秦心蓝枪杀，但临终时却说出杀害秦心蓝父亲另有其人，名叫聂谦，秦心蓝追问，汤大头却被冷枪击命。秦心蓝被军警抓获。高天行、任非常齐心营救，高天行也寻求周使能的帮助，但...
高天行和秦心蓝一道来感谢周使能，并想让周帮助查找汤大头临终说出的聂谦下落，周使能答应会通过重庆的关系帮忙寻找。在沪的日军要召开祝捷大会，秋山希望任海龙参加，高天行欲借机刺杀日本高官林崛灭了日本人的嚣张...
小东北在执行任务的过程中牺牲。老蒲得知自己的儿子死亡悲痛欲绝。通过此次联手，江泮与高天行互为赏识。周使能将刺杀之功揽为己有，更加希望高天行加入自己麾下，高天行犹豫。江泮的父亲也是属下老蒲迫切发展高天行...
在南京陷落的悲恸中，高天行答应加入军统，其前提条件是，让周使能查出聂谦。周使能答应下来，并不失时机地给了他一个地址和一张照片，让其刺杀一个目标，居然是江秋声。高天行应允下来。高天行去看望任海龙，任非常...
江泮无意间知道了高天行就是导致自己嫂子流产的凶手，欲杀了他，但最终深明大义，未下手。新四军在苏北屡屡抗击日军，一位受重伤害的新四军指挥员被送往上海治疗，因为病情严重，秦心蓝和任海龙在医院进行救治。秋山...
秋山和夫为了维护建立新秩序，迫切需要代言人，任海龙成为不二人选，可任海龙不但不答应，还痛斥了秋山和夫，秋山既无奈又痛恨。他转而把目光瞄向了任非常，任非常同样不肯背负汉奸的骂名。可秋山从任非常的身世上，...
任非常被放出来，任海龙不愿意杀日本人要杀之人，秋山和夫多次电话提醒任海龙别忘记答应的事，见任海龙迟疑，任非常深夜悄然去刺杀洪先生，一番搏奕之后，任非常意外陷入洪先生防身的陷阱。同时，前来帮助任非常的秦...
江泮对高天行充满感激。同时，高天行主动提出要加入中共，成为其同志，江泮欣然接受。让其作为秘密党员继续在军统潜伏，随时报告其动向，江泮成为了高天行的上级领导。洪先生离开上海去了香港，他的离开让任海龙有了...
阿美为了报任非常袭击上级周使能的仇，独自蒙面到无忌中西医诊所刺杀任非常，不料却被高天行阻止。高天行找到了任非常询问真相，得知任非常受雇于余家根，高、任两兄弟产生了第一次争执。高天行和周使能决定联袂除掉...
投靠余家根的痦子眼见任非常在大发贸易的势力越来越大，积极靠拢任非常。任非常在上海滩开始呼风唤雨。周使能为更好的利用控制高天行，不能让他和共产党走的太近，希望手下阿美去接近高天行，利用感情拴住高天行。任...
任非常得知周能使能就是妹妹秦心蓝的杀父仇人后，决意替妹报仇。任非常把周使能是秦心蓝的杀父仇人告诉了心蓝。但在国共合作的关头，任海龙阻止了秦心蓝的行动，不愿意让她背上汉奸的罪名，希望心蓝能暂时放下仇恨，...
周使能为了更好的收归高天行，周使能再次指示高天行执行任务。顾绍康到达上海后，一直被日军司令部严密保护，江泮几番跟踪，一直无从下手。老蒲只得同意她去找高天行。江泮利用顾绍康嗜好古董的雅好，欲钓出顾绍康。...
因为投降派顾绍康的死亡，秋山和夫受到了上级的指责，上级指令秋山寻找更多的汉奸傀儡，以华制华。高天行准备将盗来的夜明珠送给秦心蓝。不想出现周折，老蒲为了革命，把夜明珠卖了交房租，老蒲与高天行的矛盾加据。...
日本人疯狂的报复国人的义举，抓了很多爱国人士，其中因为有人叛变，江泮所去的接头地暴露，不幸被抓。老蒲请高天行帮忙营救，高天行前去，为时已晚，他自己也遭到埋伏在此处的日军包围，他拼命冲杀，身受重伤的时候...
江泮父亲老蒲一心想促成高天行和江泮在一起，同时催促赶快把他发展为共产党员。高天行来看望江泮，看到了曾经在刺杀夏将军时留下的戒指，得知江泮的嫂子流产与自己有关系。老蒲在房门外闻听此言，追问起来，高天行支...
“天马号”快车被炸后，秋山和夫疯狂报复，周使能被捕，面对76号魔窟的刑具，周使能不为所动。秋山将周使奉为座上宾，半个月之后，居然将周使能释放。原来，秋山和夫使了一出离间计。重庆方面据此断定周使能已经投...
周使能得到重庆指示，让其“自裁证清白”，周能使伤心欲绝。独自前往日军司令部“76号”前往刺杀秋山和夫，但秋山早已算计好周使能不会杀自己的。不得已，周使能投敌加入“76号”。满优回到上海后似乎对高天行有...
高天行通过江泮，查出满优的确是日本人，她的真名其实叫吉满优子。但据了解的信息看，满优是一个反对军国主义的人。任非常主动承担起责任，希望能和满优结婚。但得知了满优为日本人后，认为其欺骗了自己，整日饮酒作...
江泮从大局出发，计划把筹集到的钱用于买电台和延安取得联系，放弃救自己的父亲。高天行看不过去，自己出手帮助江泮拿到了电台。和上级建立联系后收到命令，希望江泮能在上海筹集军费购置一批军队紧缺的棉衣。江泮又...
高月简宝设宴款待任海龙，准备借机在半路上将其掳到日本，为天皇效力治病。任海龙识破诡计，安危脱险。江泮和高天行分析出高月简宝此次中国之行像是有什么使命在身。秦心蓝通过大田侦佐，果然得知重要情报。高天行潜...
任非常终于向任海龙举起了屠刀，可关键时刻，他又犹豫起来。盲童立春似乎“看”到了任非常的弑父过程。任非常欲杀立春，却还是没有下得去手。但任海龙却还是被赶来的满优杀害。立春把任非常回家的事情告知郑婶，郑婶...
上海地下党频频遭到秋山的破坏，江泮要除掉秋山。秋山催任非常杀掉高天行，任非常将这个皮球踢到了周使能那里，说高天行曾是周使能的手下，不知道周使能当初为什么没有出卖高天行。周使能提出收服高天行，秋山不信。...
高天行通过和周使能的一个双簧，令监听对话的秋山相信了高天行的诚意。高天行正式加入了“76号院”。周使能对高天行的态度转变半信半疑，秋山和夫也表示怀疑，任非常更认为这是天方夜谭，怂恿秋山杀之。周使能反唇...
军事会议如期举行，让所有人震惊的是，吉满优子竟然一身戎装出现，原来，她不仅是秋山布下的棋子，还有一个更重要的身份，是军部暗藏在上海的代号“蛇”的暗子。秋山和夫和任非常都大感意外。终于，借助立春的耳朵，...
成功取得“一号作战计划”离开过程中，为了营救高天行，阿美被藤田所击毙。阿美“蛇”的身份彻底暴露，任非常因为满优的的欺骗，悲痛欲绝。见任海龙的大仇已报，郑婶开始操办秦心蓝和高天行的婚礼，可是高天行却表示...
日本战败，吉满优子预感到末日即将来临，于是，开始了丧心病狂的杀戮，而周使能利用这个机会，假借日本人之手，开始铲除共产党。吉满优子没有怀上任非常的孩子不说，还不同意与其结婚，这多少让任非常不满。任非常也...
任非常逃走。秦心蓝终于明白，是任非常杀死了立春和郑婶，可关键时刻，却对任非常下不了杀手。在收拾家时，秦心蓝知道了任非常的身世。美、英、中三国共同发表波茨坦公告，敦促日本无条件投降。任非常查到了共产党的...
老太爷亲自化名商人去和日本人谈判，顺利取得了秋山和夫的信任，在静安寺的武器弹药，江泮和高天行化身商人和国军，和老太爷里应外合，顺利接收了弹药库。任非常心灰意冷，得知满优对自己从来没有过真正的感情，一直...
正当高天行和江泮在接收弹药库的时候，秋山和夫来揭穿了高天行和江泮的真实身份，双方发生激烈的交战。为了顺利把弹药库运出城，高天行和江泮分头行动。任非常在杀掉满优后，回家祭拜父亲任海龙和立春，在屋里的一番...
