第二天早晨，列车由于大雪暂时停驶。这时，藤堂在房内遇害，莫请求胜吕协助破案。从间接证据看来，胜吕判断凶手就是列车乘客之一，答应在铁路修复前破案找出凶手。胜吕推测凶手的犯案的开端是发生在刚力家的悲剧，目的是报仇。刚力大佐（石丸干二）及其夫人曾根子（吉濑美智子），女仆小百合（黑木华）遇袭。究竟是谁在复仇。胜吕逐一询问了卧铺车厢内的十二名乘客。这十二个人身份职业截然不同。被害人藤堂的秘书幕内（二宫和也）、管家益田（小林隆）、话唠夫人羽鸟夫人（富司纯子）在教会工作的吴田（八木亚希子）、轰侯爵夫人（草笛光子）、外交官安藤伯爵（玉木宏）、安藤伯爵夫人（杏）、能登陆军大佐（泽村一树）、钢笔贩売员羽佐间（池松壮亮），博多进口汽车销售保土田（藤本隆宏）家教马场（松岛菜菜子）轰侯爵夫人的女仆昼出川（青木沙耶加）。犯人一定就在其中。无法依靠警方的力量。在这个没有高科技搜查手段的年代。胜吕靠着嫌犯们的证词，一步步接近真相。冗长的询问结束，名侦探胜吕得出了某个答案。那是出乎所有人意料的惊人结论。
