刘汉在大部队的协助下终于反败为胜，消灭了山田。张富贵没想到刘汉还活着，让赵奎把军火运走，带着贾三假意投诚，把一切责任都推到山田身上，用一番谎言骗取了刘汉的信任。张富贵婉拒了李银龙请他加入八路军的邀约，在日本投降后，带皇协军投诚，自己则开了间杂货铺，表面上做个掌柜的。刘汉接手县城，发现仓库里的库存一夜之间消失，才知道抗日虽然结束了，但战争还在延续。黑风寨里的土匪也在想着未来，黄桂英得知后想下山找刘曼华。
