佩奇认可弗莱迪的创意，但两人对广告语有分歧，随后工作会议，佩奇的广告语不被认可。德雷柏到洛杉矶，本该小别剩新婚的夫妇两人却分床睡。梅根因为德雷柏买电视机而发火，亲吻时都走神。琼与想在公司内部组建广告部...
情人节早上，佩奇把秘书的花误以为是泰德送给自己的，并打电话给泰德。萨丽丢了钱包，到办公室找父亲，得知父亲被停职，她非常难过。而佩奇因为与泰德的关系很烦心，要求秘书丢掉花，秘书说出真相，佩奇难堪发脾气，...
佩奇没有被提名广告奖项，非常窝火，开会中对上司发怒。梅根因为角色哀求导演，非常失态，于是经纪人打电话要德雷柏安慰她。德雷柏到洛杉矶准备鼓励梅根，梅根却因此事难堪，并且怨恨德雷柏，夫妇两人渐行渐远。德雷...
德雷柏走进办公室，高层通知公司要安装电脑。随后合伙人会议，泰德提议佩奇负责餐饮广告，德雷柏也参与。卢忌惮德雷柏，为佩奇涨薪，并把德雷柏塞进佩奇的团队。下属变上司，德雷柏很不爽，随后发现新商机又被老板奚...
卢留在复印机上的漫画偶然被看见，在员工中变成笑话，卢知道后大怒，在会议上做道德教育。贝蒂与丈夫在聚会上提起越战，意见不合，贝蒂甩脸而去，两人矛盾爆发大吵。梅根在洛杉矶作风忽然大胆，与朋友艾米和德雷柏三...
皮特回到纽约，力挺德雷柏参加汉堡大厨的创意展示，卢为此很不爽。佩奇的创意非常棒，但是皮特坚持要德雷柏来向客户展示，佩奇退让但是非常不甘心，周末加班时打电话给德雷柏发火。德雷柏到办公室帮忙，佩奇依然生气...
德雷柏接到卢的律师信，非常生气，召集合伙人投票决定自己的去留，皮特与罗杰支持他，对卢也很恼火。德雷柏佩奇一行人出差，当晚恰逢阿姆斯特朗登月，全美都在收看直播，库珀却在此时去世，他心情复杂，于是将展示机...
市面上裤蛋袜销量一路飘红，琼和佩奇负责的派氏裤袜销量惨淡，两人却没有好的解决办法。在德雷柏的提醒下，琼和佩奇与丹尼斯洽谈想将派氏裤袜推荐给麦肯的客户。佩奇希望肯尼斯辞职重拾小说家的梦想，肯尼斯却想继续...
德雷柏与梅根的婚姻走到尽头，为表歉意与祝福，他签下百万支票赠梅根。为了发展演艺事业，梅根请哈罗德为自己介绍经纪人却被对方要求潜规则，她果断拒绝后回家却意外撞破了母亲与罗杰的婚外情事。佩奇谈生意遇到对自...
琼在加州出差时邂逅了黄金单身汉理查德，两人一见钟情共度良宵，但因对方不能接受琼的儿子而迅速分手。萨丽的青梅竹马格伦决定去参军，她情绪激动表示反对，但贝蒂却很是支持，贝蒂其实是格伦少年时期的暗恋对象。佩...
斯特林&库珀公司的房租被停止续约，原来公司已被麦肯正式吞并，公司人员被要求搬去麦肯大楼。卢则被调去了东京总部，这让他非常得意。经过会议分析，斯特林&库珀打算转移到加州分公司，继续保持独立运作，但被麦肯...
斯特林&库珀公司的员工都开始在麦肯公司适应新环境，德雷柏在新公司的初次会议上悄然离席，他错过了送女儿的时间却与贝蒂进行了简短而亲切的交谈。琼遇到骄横跋扈不合作的新同事，她为此而烦恼。佩奇被麦肯公司当成...
德雷柏离开麦肯公司开始了自驾游，他在旅行中参加了一个老兵筹款晚会，二战战场上的往事被提起，他多年的心事终于释怀。达克骗得皮特去面试了一家私人航空公司，经过深思熟虑，皮特终于接受了新工作，并重新赢回了前...
萨丽将贝蒂患了肺癌的事告知了德雷柏，她希望得雷柏能够促成贝蒂和亨利在一起。罗杰决定结婚并修改了遗嘱，他为琼和他的儿子留下了大量财产。德雷柏在加利福尼亚认识了斯蒂芬妮，他对斯蒂芬妮尽心相助，斯蒂芬妮却不...
