1945年3月的一个夜晚，国民政府的特工吴天良由南京来到上海。他此行的目的是和一名代号“田鼠”的特工接头，交接一份机密情报，代号：智齿。但是，他一下火车就被日军特高课机关长饭冢逮捕，面对酷刑，吴天良叛...
一个月后，从北平来的火车上走下了一个貌似“田鼠”的男人。此人叫潘慎之，是一个失业的中学地理教员，来上海修钟表。但是他一下火车，就引起了中共的地下组织的注意。原来，“田鼠”是中共潜伏在军统内部的一张王牌...
躲过一劫的潘慎之回到寓所，这才发现自己的怀表落下了，误以为王天桥是借行医打劫。于是就去菜市场雇了一个屠夫黄四做帮手，前来讨要。王天桥交出了怀表，但怎么也无法相信，一个肚子切开了人会奇迹般地活下来，而且...
原来绑架潘慎之的，是中共地下组织。他们需要当面审问，以便查清真相。可是经过审讯，负责人老徐突然感到，面前这个人除了相貌和“田鼠”相似，就不像是两个人。是杀是放，一时还拿不定注意。只能暂时将此人秘密控制...
于是，第二天王天桥就带着李言来到了平安里11号，再次见到了潘慎之。费了一番口舌，总算是把事情的来龙去脉搞清楚了。可是偏偏这个时候他们遭遇了日军的巡查，这些日子，日军和吴天良的人都在寻找王天桥。李言出门...
几杯酒下肚，黄四满口答应。今晚夜半三更就是行动的时间。可就在这个晚上，发生了一件意想不到的事情。躲藏在霞飞酒店的吴天良差人去为自己找一个小姐，偏偏就看上了在弄堂口等候一夜的陈丹凤。就这样，陈丹凤被带到...
但是事情并没有完结。黄四临阵脱逃，会埋下隐患。所以潘慎之一早就来到王天桥诊所向陈丹凤借枪，企图吓唬吓唬黄四，堵住他的嘴。现在潘慎之知道了，原来他和陈丹凤还是安徽老乡呢！当夜，潘慎之在妓院门前找到黄四，...
潘慎之来到了王天桥这里，诉说了下午发生的情况。如果三天之内他交不出胶卷，那帮自称是“姥爷家的人”是不会放过他的。此时，因为让王天桥错拔了一颗好牙，饭冢十分恼怒。但是，牙痛水的气味又让吴天良想起了那个在...
其实王天桥说的是就是普通的智齿，并非代号为“智齿”的机密计划。王天桥把接头的事告诉了潘慎之，后者却在感叹着，自己的生命只剩下两天了。李言的那个胶卷究竟扔到哪里去了呢？说来也巧，那个装有胶卷的火柴盒，被...
李言被秘密关押在郊外的一处老教堂。无奈之下，王天桥只好求助于老张了。老张给军统那边去了电话，马德才这才停止了拷问，而一旁的白露也感到很不是滋味。这天晚上，潘慎之在回平安里的路上，竟然和饭冢打了照面。他...
老徐终于弄清楚了，“田鼠”已经牺牲，住在平安里11号的那个人就是潘慎之。但他却开始琢磨起王天桥，因为这位牙科大夫是“田鼠”最后接触到的人，会不会“田鼠”在危急关头，把真的胶卷偷偷塞给了王天桥呢？他决定...
翌日下午，饭冢如约前来镶牙。可是，当他刚刚坐定之后，窗外突然出现了“田鼠”的身影，正注视着他……饭冢吓得魂不附体，以为撞见了鬼，狼狈不堪翻窗而逃。原来，这就是潘慎之化装的“田鼠”，王天桥就是要利用饭冢...
陈丹凤想弄清楚胶卷的奥秘，才把胶卷交给中共的人。于是就让李言偷偷洗印一套。可是李言的粗心大意却让暗中监视他的白露有了可趁之机。第二天，白露再次劫持了李言，不同的是，这回她将李言带到了一家豪华酒店，搜到...
就在大家十分失望之际，潘慎之突然发现了自己的地球仪，茅塞顿开！原来，这些神秘的数字不过是玩了一个花招，故意写成数学上的数字，其实，只要把小数点上移，就变成了地理上的数字，它就是一张经纬图！于是大家来到...
阴险狡诈的刘明复，认定自己拿到的情报很值钱，便打算和马德才联手。翌日下午，这两个人在郊外见了面。刘明复希望马德才能找到“田鼠”，因为只有“田鼠”才能破译这个密码，马德才很是矛盾，他是戴笠的得意门生，他...
为了尽快查清“田鼠”的下落，马德才让老于化装货郎来到了平安里。通过阿宝，老于打探到了消息，“田鼠”没有走，玩了个“灯下黑”，眼下还在平安里。马德才大喜过望，让老于立即联系黑道帮会，当晚劫持“田鼠”。上...
阿金被放回来了，但潘慎之却失踪了。王天桥感到事态严重，便立即赶去报告了老徐。后者很快就意识到，劫持老潘，还是为了“智齿计划”，对手和他们想到一块去了，都是希望通过这只假的“田鼠”去接近上线，弄清情报真...
王天桥他们正要离开，突然，遭遇了巡街的饭冢。这个意外的情况，让王天桥惊出了一身冷汗！饭冢看着躺在担架上的黄四，打量着王天桥。后者便谎称黄四是陈丹凤的哥哥，被人打了，所以这才赶来。饭冢将信将疑地离开，突...
刘明复的毒计，就是让马德才引出白露，然后将其刺杀。这样，他们就能独吞“智齿计划”了。马德才虽然犹豫不决，但是，当他发现白露也在暗中查巡自己时，便将其出卖了。上次的闯关，白露负了伤，当晚便去济仁医院打点...
潘慎之来到平安里，偏偏就在此时，阿金的前夫姜连生落魄不堪地回来了。而潘慎之却误认为自己还没有离开，阿金就把另一个男人招回来了，深感耻辱和气愤。然而这个突然的刺激，竟让潘慎之找到了一份勇敢，他宁可送死，...
潘慎之和陈丹凤都被拘禁在后殿，一见到那张报纸，潘慎之就意识到问题严重，自己是跳进黄河也洗不清了。而这个情况，也让远在上海的老徐深感不安。他意识到这是一个很大的疏忽！果然，青云山传来了密报，慧海决定明天...
慧海将潘慎之和陈丹凤绑到了寺院，可是一句“时间就是生命”，让他起了迟疑，他熟悉这句话，是当年白松棠的密使潘友恒说的。就在此时，刘明复带人杀进了山门，准备将他们统统带走，但是，老徐带领新四军江南支队赶到...
青云山的行动，引起了老徐的重视，为什么刘明复得到这个情报？这个消息是怎么走漏出去的？于是，王天桥和潘慎之居然互相怀疑起来，谁都没有想到，出卖情报的是李言。虽然行动失败，但刘明复还是认为李言的情报是可靠...
老徐的考虑是，利用刘明复对李言的信任，让李言去充当卧底，最后择机除掉这个可耻的叛徒。于是白露就想到一个计策，引刘明复上钩。这个计划就是，在菊香茶楼请客听戏，让秦少川提前埋伏。这样，潘慎之就去找了黄四，...
当晚散戏之后，渡边第一次对饭冢说出了“智齿计划”的奥秘，就是一张“藏宝图”。但是，这份藏宝图是由两部分组成的，现在他还只掌握了一半。饭冢心中不禁惊喜，他有了自己的算盘。再说刘明复在青云山失手之后，便给...
刘明复没有接马德才的电话，溜走了。但是，老谋深算的马德才却在《远东日报》社门前，暗中掌握了刘明复的行踪。刘明复让李言传话，自称是“田老板”，他迫不及待地要和饭冢面谈，时间就在今晚，地点选择在芙蓉澡堂。...
老张救了老马，后者却还隐瞒真相，谎称和刘明复只是个人恩怨。第二天，刘明复半路上截住了李言，怀疑他出卖了自己。李言按老徐的指示，机智应对，同时在白露和秦少川的掩护下，将刘明复手里的那套密码相片成功掉包，...
饭冢知道事情败露，把柄落在渡边手里，只好采取敷衍态度，说自己正是为了取得“智齿计划”的另一半，才安排中间人进行会面。可即使这样解释，渡边心里也依然对饭冢不信任。取消了见面的计划，让老徐始料不及。他更加...
国际形势发生了巨大变化，德军投降，希特勒自杀，美军开始进攻日本本土。面对这样的颓势，渡边更加需要抓紧拿到“智齿计划”的另一半，为自己留下一条客观的后路。于是，他和饭冢谈妥了四六分账的条件，批准了饭冢再...
自从逮捕了刘明复，饭冢就失去了和“田老板”的联系，只能寄希望于王天桥了。可究竟谁是真正的幕后老板，饭冢也还是不清楚。这样，王天桥就成了一手托两家的中间人了。渡边并不信任王天桥，但现在又找不出另外的中间...
老徐召集大家作出了周密部署，把谈判地点还是定在菊香茶楼，这回，他要让老潘亲自出马了。同时，让李言找来了很多记者，以便让舆论限制渡边的行动。谈判的时间到了，饭冢再次面对英武的“田老板”，吓得浑身直哆嗦。...
饭冢顺利拿到了渡边的钥匙，立即就开始了行动。可是，本来去陆军医院探望病人的渡边，却因为一只假牙忘在办公室，便突然中途返回，险些就与饭冢撞了个正着。渡边要求饭冢再审刘明复，这回得到了一个意外的信息，刘明...
饭冢得罪了王天桥，当夜就登门道歉。王天桥故意不搭理，让饭冢很是狼狈。这时，饭冢终于吐露了秘密，他已经拿到了渡边保险柜的钥匙，这让王天桥喜出望外，眼看大功就要告成了！深夜，饭冢偷偷溜进了渡边的办公室，打...
当晚，渡边在弥生餐馆请陆军医院的中村院长喝酒，王天桥等人也聚集到了这里，他们原计划是用迷魂药将渡边迷晕，可是美枝子忙中出错，下了药的酒让另一个醉汉给喝了。这样，陈丹凤就让美枝子使出最后的一招——美人计...
饭冢被释放了，潘慎之告诉他，买卖还得继续往下做。今晚他请了一位破译专家，要对那套《古文观止》进行破译。这个所谓的破译专家，就是阿金的前夫姜连生。此人是一个专门制作赝品的高手。这时，秦少川已经从南京取回...
返回司令部的渡边，看见王天桥和饭冢在一起，还是顿生怀疑。他担心刚才自己离开的这段时间里，他们会对那只秘匣动了手脚。于是就提出让王天桥给自己看看牙。后者正好借机，又将渡边那颗假牙换了回去，等他们离开之后...
渡边经常去陆军医院探视的那个病人，今天让轮椅送到了宪兵司令部。谁也无法料到，原来此人就是几个月前被陈丹凤击毙的叛徒吴天良！他没有被打死，不过是打瞎了一只眼睛，脑神经受到了创伤。在中村院子的治疗下，吴天...
按照预定计划，王天桥等人来到了滁州的琅琊客栈。当夜，马德才便指使老于去除掉潘慎之，结果被擒。马德才便带着黄四转移了。而饭冢的人也赶到了这里，准备进行最后的决战。王天桥等人来到醉翁亭，终于在这里找到了第...
