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朱庇特岛发生了一起谋杀案，送奶工在死者的家中发现一名双头女性。畸形马戏团的创办人埃尔莎四处寻觅新的成员，双头姐妹成为埃尔莎招募的目标。一名杀人狂魔在镇上连续实施犯罪，残忍的作案手法让当地的人们感到恐慌...
全城范围内的宵禁可能导致恐怖表演团彻底关门。大力士DellToledo（MichaelChiklis）来到表演团营地，他与背景复杂的Ethel有着密切的关系。事实上，Dell是Ethel的前夫、Jim...
一个古老的迷信传说让恐怖表演团的成员感到害怕，他们拒绝在万圣节这天进行表演。Jimmy被一个自称「占卜师」的神秘女人给迷住了。Ethel得知一些足以改变命运的消息。...
EdwardMordrake继续寻找一名恐怖表演团的成员来填充自己的“鬼圈子”。Elsa讲述了自己在德国的可怕经历。Jimmy和Maggie偶遇“狡猾的小丑”。...
Stanley和Maggie密谋杀害所有恐怖表演团的「怪物」。Dandy产生一种可怕的新嗜好，Gloria必须想办法为其隐瞒证据。一场健康危机导致Desiree有了一个新发现——她可能不像自己当初想象...
埃尔莎把双头姐妹卖给了丹迪清除威胁，她对外声称是双头姐妹私自逃出了马戏团。贝蒂对丹迪日久生情，多特则为了与吉米双宿双栖存钱准备分体手术。埃尔莎的秘密情人保罗与潘妮另有私情，他怀疑埃尔莎与双头姐妹失踪有...
吉米把双头姐妹带回了马戏团，多特却用自愿离开的谎言帮埃尔沙逃过质问。斯宾塞发现了戴尔的性取向秘密，并用此威胁戴尔帮他获取畸形人的尸体。戴尔约吉米进城喝酒欲借机下杀手，吉米突然痛哭认父让戴尔打消了恶念。...
小巧人尸骨无存，埃塞尔认为艾尔莎是杀人的凶手。艾尔莎与埃塞尔争论不休最终将她杀害，并与理查德一起将埃塞尔的死伪造成了一起自杀事故。潘妮惨遭父亲毁容，马戏团的姐妹们联合起来为她报仇，麦琪及时劝说阻止了命...
埃尔沙将双头姐妹藏在小屋中，斯宾塞计划借分体手术的名义获利。丹迪认为自己能够主宰生死，他开始不断杀戮。斯宾塞诱惑戴尔与他发生关系，戴尔感到羞辱留下遗书准备自杀却被德西蕾救下。多拉的女儿里贾纳前来寻母，...
：吉米含冤入狱佩珀的丈夫梭迪离开人世，夫妻二人同是马戏团的畸形人，佩珀无法接受丈夫梭迪去世终日以泪洗面，德茜将佩珀领到账蓬内耐心安抚，佩珀忽然情绪激动打砸账蓬内的物品。德茜面色平静注视佩珀在账蓬里面打...
：吉米痛失手掌吉米落入警方手中，斯坦利花言巧语哄骗吉米服下特殊药水造成生病假象，狱警在斯坦利的要求下送吉米前往医院，吉米从昏迷中苏醒过来迷迷糊糊看到护士站在床边。切斯特是一名能制造各种视觉奇观的魔术师...
：马戏团易主倾盆大雨下个不停，斯坦利驾车来到马戏团外面，死神正向斯坦利招手，冤死的几个畸形人正在九泉之下观注斯坦利进入艾莎设好的陷阱中。艾莎已经查出斯坦利杀害几名畸形人出售给博物馆主，馆主东窗事发丢了...
：丹迪血洗马戏团丹迪成为马戏团新老板，所有畸形人在丹迪眼中一钱不值身分低微，几名挑大梁的畸形人自尊心受损与丹迪撕破嘴脸辞职罢工。导火线由此引燃，丹迪于畸形人罢工的第二天早上在营地内大开杀戒，许多畸形人...
