宾夕法尼亚州的一个钢铁小镇上，一名年轻的女孩的尸体被发现抛弃在戈德弗雷家族的炼钢厂附近，由于警方迟迟不能破案，而17岁的吉普赛问题少年彼得?鲁曼切克和戈德弗雷家族，奥莉薇?戈德弗雷的儿子罗曼?戈德弗雷...
彼得和罗曼相遇在案发现场，但却不因狼人与吸血鬼间的争执而产生摩擦，两人攀谈起了家族间的事情，学校里的同学很疏远罗曼，常常嘲笑彼得，而两人却成为了好友。学校举办返校舞会，罗曼很在意女伴的举动，然而舞会上...
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克里斯蒂娜噩梦中惊醒，对狼人的成见更是层层加深。切丝从弗朗西斯口中得知狼人之事，传说得以证实，新的线索，警方搜索到一根女性头发。罗曼建议丽萨去调查舞会当天的男人有什么秘密。午夜，两个人带好工具来到坟场...
切丝博士在动物研究所质问普赖斯博士关于掠食动物的信息，遭到了不友好的对待，也因此，普赖斯展现出自己与众不同的“能力”。奥利维亚因在丈夫的纪念日遭到儿子的背叛而狠狠地抽了罗曼的耳光。彼得将尸体中取出的腑...
彼得、罗曼私闯民宅，找到了一些线索，并提到戈弗雷家族的名字。彼得被告知罗曼和雪莉出生前戈弗雷家族曾有过一名名叫朱丽叶的女孩。奥利维亚外出时原因不明昏倒，雪莉很担心，叫来戈弗雷医生给妈妈看病。彼得和罗曼...
同样地，切丝也和警局针对戈弗雷钢厂进行了调查，并发现了尸体。雪莉因买了喜欢的饰品，搭乘了公车而被妈妈批评，却被罗曼制止，罗曼以遗嘱为由向奥利维亚发起进攻。奥利维亚因非银杏不可缓解的身体症状向鲁曼斯克求...
罗曼因被出现在梦中的衔尾蛇所困扰来到研究所与普赖斯博士发生对峙。普赖斯博士以压倒性的力量将罗曼擒住。奥利维亚将罗曼带回家，并打电话致给诺曼，切丝怀疑奥利维亚是犯罪嫌疑人。在罗曼的梦中，罗曼对一直寻找着...
切丝回忆起自己的过去，曾经宣誓剿灭野兽的宣言，以及自身佩带的圆形十字架。克里斯蒂娜住院后仍然会做噩梦，姐妹们都提议她离开医院。诺曼得知丽萨和彼得相好后决定了解一下彼得，但丽萨表示对彼得十分信任。切丝来...
，罗曼终于醒来，并去学校和雪莉交代了接下来要做的事情，不想让妈妈知道。克里斯蒂娜梦中又出现了怪异之事，诺曼对此关注深刻。寻找暴狼途中，切丝博士出现开枪击晕变身后的彼得，罗曼与切丝怒目而视，罗曼发誓要报...
汤姆与诺曼商谈了之前与切丝谈话获得的一些线索，由于顾虑克里斯蒂娜，汤姆将彼得的住所告诉了诺曼，当天鲁曼斯克家就遭到了破坏。警察前往罗曼住处逮捕了彼得，丽萨开口求情不足以奏效，最终罗曼出现以超常的意念控...
切丝博士醒来发现自己被奥利维亚囚禁，切丝苦苦挣扎打开锁具逃生。另一方面，克里斯蒂娜来到丽萨家中，筹划着不可告人的计划。罗曼将培根油脂带给彼得，彼得要调查出暴狼未在满月也可变身的真相，丽萨也打来电话叫罗...
(大结局)正当罗曼兵刃被夺，回天乏术之际，彼得变身出现，却未能制止暴狼，雪莉及时赶到，一击打败暴狼，却被汤姆从远处伏击射中。警长认为雪莉是杀人凶手，并全镇通缉雪莉。戈弗雷家族签署协议，时隔多年将由罗曼...
