辽夏两国欲结盟攻打宋国，丐帮帮主派乔峰独闯敌营拦截夏国元帅与辽国汇合。燕龙渊劫持了丐帮帮主，乔峰打死了辽国主帅并救下帮主。回鹘公主欲与段家联姻，段誉逃婚期间偶然结识了钟灵。司空弦被钟灵的毒貂咬伤，他强...
老帮主要乔峰继任第六任帮主，这使得副帮主马大元心中不快。段誉找到了钟灵的父母，但当得知段誉正是段正淳的儿子后，钟万仇愤怒地要找段正淳算账。钟灵之母宝宝交给段誉一个锦盒，让他请段正淳去救钟灵。段誉察觉有...
马大元的妻子康敏爱慕乔峰，她为守灵的乔峰送去食物，但乔峰却与康敏刻意保持距离。段誉与木婉清扮成灵鹫圣使将钟灵救出，木婉清再遭曼陀山庄追杀，情急之下她带着段誉逃上悬崖。段誉看到了木婉清面纱下的容貌，他答...
少林玄悲大师使出易筋经，为乔峰解了西域寒毒。慕容复出现在武林大会上，乔峰出手将其打败。原来慕容复为得到盟主之位，乔装成赫连铁树暗算乔峰。段誉误食莽牯朱蛤，从此百毒不侵。朱丹臣、巴天石寻段誉而来，与三大...
慕容复救下王语嫣，借此使王夫人放下心防，原来一伙恶人正是慕容复指使绑架王语嫣的。康敏送酒给乔峰并试图勾引他，不料却被乔峰拒绝，康敏气愤。伏牛派掌门死于本门绝技百胜神鞭下，武林人士皆以为是慕容复所为。木...
段誉与南海鳄神比武，段誉使出凌波微步打赢并收南海鳄神为徒。木婉清发现刀白凤就是师傅命自己所杀之人，她正欲动手遭段誉阻止。段正淳认出木婉清乃自己之女，木婉清询问段正淳为什么要阻拦自己和段誉在一起，段正淳...
康敏与白世镜发生奸情，不料却被马大元撞破。四大恶人之首段延庆将木婉清骗到万劫谷石屋中与段誉关在一起，并给二人服下春药。段正淳与皇兄段正明到万劫谷营救段誉，段正明遇见段延庆方知他是当年的延庆太子，众人无...
石屋外黄眉僧与段延庆弈棋，另一边朱丹臣挖地道入谷救段誉。钟万仇广发英雄帖并引众豪杰去石屋目睹段氏子孙乱伦通奸，不想石门开后段誉抱出钟灵。原来朱丹臣将钟灵带入地道，并将木婉清带走解毒。段正淳看到宝宝托段...
段正明带段誉到天龙寺求高僧救治，正遇鸠摩智前来索要六脉神剑剑谱。段正明剃度与众僧合练六脉神剑御敌，段誉得枯荣大师指点一旁自练。枯荣大师毁掉六脉神剑剑谱，令鸠摩智大失所望。鸠摩智欲擒段正明，段誉情急之下...
康敏在全冠清面前诋毁乔峰，并蓄意挑拨二人之间的关系。鸠摩智逼迫段誉默写剑谱，但却惨遭拒绝。阿碧带段誉和鸠摩智来到燕子坞，阿朱巧计戏弄鸠摩智时被发现。鸠摩智让阿朱带他去慕容老爷坟前祭拜，而阿朱、阿碧和段...
王语嫣和段誉欲救阿朱和阿碧，岂料二人却被严嬷嬷抓了起来。段誉救出王语嫣、阿朱与阿碧，四人欲去寻找慕容复。段誉酒楼遇见乔峰，二人惺惺相惜便结为异姓兄弟。在全冠清的设计下，白世镜受骗困于船上。乔峰召开帮众...
慕容复易容成李延宗向赫连铁树献计，赫连铁树决定联合四大恶人在杏子林围歼丐帮。在全冠清的挑拨下四大长老欲反叛乔峰，全冠清指责乔峰与慕容复串通杀害马副帮主。乔峰当众理论，令众长老信服。依照帮规四大长老将被...
萧远山在石壁上写下遗书后抱妻跳崖，汪帮主将萧远山之子寄养在一户姓乔的农家。惊悉自己是契丹人，乔峰震惊不已。康敏指证乔峰为守住身世的秘密而杀马大元，阿朱为乔峰辩解。徐长老将带头大哥的书信拿给乔峰看，却被...
段誉与王语嫣避雨被慕容复窥见，慕容复以李延宗的名义向段誉挑战。在语嫣的指点下，段誉冒死对抗，慕容复留下解药离去。得知丐帮众人被关在天宁寺，阿朱扮成乔峰、段誉扮成慕容复同去解救。赫连铁树等人突中"悲酥清...
乔峰回家时发现养父母已经遇害，他万分悲痛，谁料却被赶来的少林众僧误会。乔峰夜入少林寻找师父玄苦，谁料已遭人毒手的玄苦见到乔峰后圆寂。小和尚指证乔峰暗算玄苦，玄慈方丈下令捉拿乔峰。乔峰躲入菩提院，恰好遇...
鸠摩智以王语嫣的性命相威胁，段誉无奈下答应背默六脉神剑剑谱。王语嫣与段誉试图逃跑未果，两人商议将错误的心法教给鸠摩智，致他经脉逆行。薛神医和游氏兄弟广发英雄帖，并在聚贤庄召开武林大会，以此商讨对付乔峰...
乔峰与众英雄饮酒断情谊，他将阿朱托付于白长老。游氏兄弟向乔峰发出挑战，却因不敌而选择自刎。乔峰向阿朱输内力续命，阿朱直言愿与乔峰共生死。因寡不敌众陷入险境的乔峰突然被一黑衣人救走，乔峰与黑衣人交手得知...
阿朱伤愈后易容成薛神医逃了出去，在雁门关与乔峰会合。乔峰救了被宋兵欺压的契丹百姓，并根据契丹人胸前的刺青证实自己是契丹人。为查清带头大哥的身份，乔峰和阿朱去找徐长老，谁料他们在途中却得知徐长老已遇害，...
乔峰和阿朱去找卓不凡，谁料二人到达时卓家人已葬身火海。乔峰和阿朱去天台山找智光大师，谁料几位神秘老者拦住了二人。几位老者劝乔峰不要伤害智光大师，并要求与乔峰对掌。乔峰看出对方使用的是少林派的功夫，几位...
鸠摩智再次抓到了语嫣与段誉，慕容复赶到与鸠摩智交手。鸠摩智企图掳走语嫣。段誉使出北冥神功吸走了鸠摩智的内力，鸠摩智见状逃走。慕容复含蓄下逐客令，段誉决定返回大理。萧峰与阿朱相约找最后知情人康敏问完带头...
段正淳来到小镜湖与阮星竹相会，段正淳的亲信朱丹臣被段延庆打伤。朱丹臣街边偶遇萧峰和阿朱，萧峰请人帮他疗伤，并前往小镜湖代他向主公通风报信。刁蛮的阿紫不断捉弄褚兄弟，段正淳让阿紫向褚兄弟道歉，不料阿紫突...
段正淳发现阿紫身上的刺字和金锁片，这才得知她竟是自己的女儿。阿朱听到屋内的对话大吃一惊，原来她也是段正淳和阮星竹的女儿。念及萧峰一心想要报仇，阿朱并未与父母相认，也未把自己身世的秘密告诉萧峰。四大恶人...
阿朱劝萧峰放弃报仇，但他却不肯。木婉清欲去寻找段誉，秦红棉阻止未果，两人决定一同前去。秦红棉与木婉清偶遇南海鳄神，得知段正淳身在小镜湖。萧峰质问段正淳当年雁门关之事，但段正淳却误以为萧峰所指的是自己感...
阿朱假扮段正淳前去赴萧峰之约，终死在萧峰掌下。阿朱临终前将自己的身世全盘托出，并拜托萧峰照顾妹妹阿紫。萧峰追悔莫及，而这一切都被阿紫看到。阮星竹看到阿朱身上的锁片，这才明白原来她就是自己的大女儿。段正...
红棉母女与星竹母女来到马家，正巧看到正淳和康敏调情。段正淳中了康敏的十香迷魂散，导致他内力尽失。康敏对段正淳当年抛弃自己一事怀恨在心，她欲将段正淳置于死地。白世镜来找康敏，众人这才得知白长老和康敏合谋...
萧峰欲阻止阿紫，康敏却因看到镜子中自己丑陋的样子而被气死。星宿派弟子向阿紫索要星宿派宝贝，阿紫使计引萧峰出手，萧峰逼问阿紫的师兄得知神木王鼎是用来修炼化功大法的。萧峰暗中助阿紫打赢星宿派大师兄，阿紫荣...
萧峰带阿紫随完颜阿骨打回女真部落养伤，萧峰等人打猎时遭契丹人袭击，萧峰将契丹首领耶律洪基生擒。萧峰欣赏耶律洪基的英雄气概，他将其释放并结为兄弟。萧峰和阿紫偶然来到契丹营帐，这才得知耶律洪基竟是契丹皇帝...
就在耶律洪基以为大势已去时，萧峰孤身闯入敌阵杀死楚王，并生擒皇太叔。萧峰被耶律洪基封为南院大王，阿紫也被封为郡主。萧峰辞官未遂，并奉命管治属地南院旧部。大辽将士抓回来众多俘虏，阿紫下令放掉他们，并救了...
为免萧峰认出游坦之，阿紫为游坦之铸上铁头罩。阿紫利用游坦之练习化功大法，游坦之练习拾获的《易筋经》。朱丹臣在街头遇到段誉，他将阿朱的身份告诉段誉。段正淳让朱丹臣送信给丐帮，表示愿意帮萧峰证明马大元是被...
星宿老仙丁春秋向丐帮弟子询问萧峰下落，并向他们下毒。少林和尚虚竹劝丁春秋为众人解毒但却差点被打伤，幸亏段誉相救。游坦之被星宿派抓获，游坦之遂拜丁春秋为师。苏星河发帖约武林人士弈棋，他布下珍珑棋局难倒众...
洞内星河师父无崖子收虚竹为徒，并将七十年功力传给他。无崖子临终前将逍遥派掌门指环传给虚竹，命他杀了逆贼丁春秋，并让虚竹去无量山找小师妹齐御风。虚竹出了石洞，苏星河看见指环后奉其为掌门。虚竹按照苏星河所...
阿紫被丁春秋毒瞎双眼，幸亏游坦之出手相救。游坦之向阿紫隐瞒自己身份，谎称自己是庄聚贤，随即全冠清邀庄聚贤加入丐帮，在丐帮大会夺得帮主之位。慕容复得神秘人指点，闯入三十六洞和七十二岛的人聚会。众人请慕容...
女子看到虚竹戴着无崖子的指环大惊，原来她就是无崖子师的姐天山童姥。天山童姥教虚竹一套飞跃之术，让虚竹背着自己逃跑。天山童姥的师妹李秋水突至，原来二人当年因爱慕无崖子而反目成仇。虚竹背着天山童姥掉下悬崖...
虚竹将天山童姥送到西夏王宫的冰库里，他欲离去时却遭其阻止。在天山童姥的逼迫下，虚竹吃肉破了荤戒。天山童姥抓回一女子扔到虚竹床上致使虚竹破了淫戒，虚竹醒后痛不欲生。天山童姥让虚竹帮自己杀了李秋水，但却遭...
天山童姥与李秋水大打出手，虚竹阻拦时无意中吸走了她们的内力，随即将二人带出冰窖。李秋水为躲避危机诈死，而天山童姥将灵鹫宫主人之位传给了虚竹。天山童姥看完无崖子所绘的画后大笑不已，遂气绝身亡。李秋水看完...
慕容复一行围攻灵鹫宫索要生死符解药，虚竹孤身上山救人。各洞主岛主有人生死符发作，虚竹答应为其解除生死符之毒，众人臣服。段誉和虚竹皆为情所困，二人喝酒畅聊心事，并义为兄弟。虚竹无意中发现了天山折梅手的秘...
奚长老在总舵死在少林的大金刚拳之下，全冠清借机妖言惑众说服众长老比武选帮主。耶律洪基派萧峰进攻汴州，萧峰推辞无果最终只好答应。庄聚贤以武力胜出当选为帮主，他准备带领丐帮攻上少林为奚长老报仇。虚竹回少林...
鸠摩智来到少林，他提出挑战少林寺七十二绝技。少林众僧不敌鸠摩智，虚竹出手退敌，并指出其所使武功是小无相功。梅剑与竹剑现身护主，虚竹击退鸠摩智却暴露了灵鹫宫主人的身份。众英雄集结于少林寺，四大恶人却也不...
跟随丐帮到来的阿紫打出星宿派掌门大旗却被丁春秋挟持，庄聚贤为救阿紫归入星宿派门下，他以星宿弟子身份向少林方丈挑战，遭到众人指责。萧峰此刻及时赶到并将阿紫救出还与段正淳，中原群豪对萧峰发起围攻，慕容复也...
丁春秋、庄聚贤、慕容复联手围攻萧峰，虚竹挺身而出与萧峰结拜，萧峰、虚竹、段誉喝酒立誓共同迎敌。虚竹打败丁春秋，星宿弟子落荒而逃。段誉情急之下使出六脉神剑将慕容复击败，慕容复觉无颜面挺剑自刎忽得燕龙渊相...
萧远山坦言自己杀了玄苦、谭公、谭婆与乔三槐夫妇等人，他逼叶二娘坦白虚竹父亲身份。玄慈承认自己是虚竹父亲，并表示自己当年误信慕容博谗言铸成惨剧。玄慈突袭慕容复引出燕龙渊，原来燕龙渊正是诈死的慕容博，慕容...
慕容博提议与萧峰父子合作复兴燕国，萧峰拒绝。玄慈破淫戒受杖责而死，随后叶二娘自尽殉情。扫地老僧出现，他指出萧远山、慕容博和鸠摩智练功的弊端，并表示若不以佛法化解就会走火入魔。老僧先后将慕容博和萧远山打...
萧远山和慕容博复活，二人大彻大悟皈依佛门。原来扫地僧正是少林寺百年奇才“十三绝神僧”，法号空然。慕容复求见慕容博，慕容博拒与其相见。段誉被鸠摩智打伤，萧峰将他安置在养父故居休养。钟灵来找段誉，此时庄聚...
慕容复以自己的性命要挟慕容博与自己一同复兴燕国，慕容博劝慕容复放下执念，慕容复一怒之下将慕容博杀死。段誉告诉钟灵两人是同父异母的兄妹，钟灵虽然伤心却不得不接受。西夏公主欲招选驸马，别有用心的慕容复受邀...
段正淳命朱丹臣送信，要段誉争当驸马。吐蕃王子宗赞命人把守关口，木婉清女扮男装闯关，与段誉相遇。段誉救下跳崖自杀的语嫣，得知语嫣正因为慕容复争选驸马而伤心。为了语嫣，段誉决定应选驸马。段誉劝慕容复回心转...
语嫣投井，与段誉同被困在井中。为助吐蕃宗赞争夺驸马，鸠摩智威胁慕容复离开西夏。慕容复将鸠摩智打入井下，随后将井口封住。段誉和语嫣的失踪引起众人担忧，慕容复对选上驸马胸有成竹。鸠摩智走火入魔，他的内力被...
段誉放为语嫣放弃竞选驸马，慕容复的绝情让语嫣彻底死心。赫连铁树为了不让宗赞应选，他决定力保慕容复。银川公主在帘后抛出三问，没想到慕容复竟说出虚竹梦境，公主以为他就是自己日夜牵挂的梦郎。谁料最终慕容复的...
慕容复因复燕计划失败恼羞成怒，他决定先帮段延庆登上皇位获得信任以铲除段誉。虚竹成为西夏驸马，萧峰奉命回到大辽。慕容复易容成阿碧的模样散播有人要杀害段正淳的消息，段誉立刻通知父亲改道而行。慕容复让王夫人...
王夫人向段正淳表示语嫣是他的女儿，段誉与语嫣听到两人的对话后伤心欲绝。段延庆逼段正淳交出皇位，他正要出手之时被刀白凤阻止。段延庆让南海鳄神杀段誉，南海鳄神不肯，反被段延庆所杀。为救段誉，刀白凤示意段延...
为逼段正淳早日退位，慕容复将秦红棉、甘宝宝与阮星竹一一杀死。王夫人没想到会有此结局拔剑自刎，慕容复欲再下杀手被段誉打退。段正淳自尽，刀白凤对段誉说出他的身世后殉情。慕容复挟持语嫣逼段誉当众立誓给他兵马...
慕容复与云中鹤发生争执，两人双双跌落悬崖。云中鹤被摔死，慕容复神智失常，以为自己是大燕的皇上。虚竹为阿紫疗伤，不料阿紫因练过化功大法而有失明危险，庄聚贤拿出《易筋经》送给虚竹，并挖出双眼要换给阿紫。段...
王语嫣表示自己会陪在慕容复身边，她劝木婉清不要出家为尼。阿紫复明后发现庄聚贤就是游坦之，她表示不想再看见游坦之。阿紫回大辽寻找萧峰，耶律洪基封她为平南公主。耶律洪基封萧峰为平南大元帅，命他统领军队攻占...
为了让萧峰爱上自己，阿紫在他的酒里下了让人内力尽失的毒药。二人逃跑途中萧峰毒性发作，阿紫方知受骗。辽军围困，萧峰助阿紫脱困后被擒获。疯癫的慕容复提出求娶语嫣，语嫣答应并同阿碧为他编织燕国皇帝的美梦。段...
虚竹与段誉等人率中原武士救出萧峰，丐帮欲让萧峰再任帮主，萧峰婉拒。段誉承诺平安返回大理后立木婉清为后，木婉清请段誉留钟灵在他身边。辽军追来，虚竹、段誉劫持了耶律洪基。萧峰逼耶律洪基誓约不会起兵攻占南朝...
