Jackson如愿以偿得到被Derek变成狼人的机会。深夜Scott在森林中奔跑，回忆与Allison的过往后，到wilson家约会，被突然回家的妈妈打断。Lydia苏醒，到浴室洗澡时在尖叫声中消失。...
Isaac的父亲虐待他时，发现他可以自愈伤口。Isaac慌忙离家逃跑，父亲其后追赶。在发现Isaac的自行车后下车查看，此时被不知明生物杀害。Scott在曲棍球休息室发现有别外一个狼人在，经过在训练场...
Allison在加油站给汽车加油，这时加油站的灯都灭了，突然Allison被绑架了，后来发现这是她父亲对她的训练。Erica在学校攀岩的时候发生危险，Scott感觉到后解救了Erica后将她送到医院。...
Scott与他的老板Allen在兽医所，Allison父亲和爷爷来到兽医所。原来Allison爷爷与Allen相认，Allen给他们讲述Allison家族的一名猎手的死亡原因，确认是一个其它的物种造成...
Jacson在运动员休息室锻炼时，被Erica带到Derek处。Derek对Jacson说到：“你总有那么点蛇性。人人都知道：蛇是不会被自己的毒弄死的”，然后将一滳液体放到Jackson嘴里，Jacs...
Derek追赶Jackson，与其展开大战。Allison父亲恰巧来到，开枪将Jackson打倒，但Jackson又站起来把他一脚踢倒在地。Scott跟踪Jackson来到酒吧，Jackson在酒吧伤...
晚上，一对夫妻在他们郊外的拖车里吵架，妻子已经厌烦了这种穷困潦倒的生活。忽然车子里的灯灭了，丈夫出去查看。妻子在车内看见丈夫在与一个男人交谈，而后被树上变身后的Jackson用尾巴卷起，然后把受伤的丈...
Stiles和他的父亲发现，被Jackson杀死的人都是同一届的同学，并试图找出他的一下目标。Derek来到Scott工作的地方，和Scott一同听取兽医提出对付Jackson的建议：用花楸树（Mou...
Lydia梦见自己在洗澡，有人在呼唤她的名字，突然自己在操场中间，然后Derek的叔叔又来纠缠她：他提醒到她的生日是三月的满月之日，那是一个对他重要的日子。Aillson的妈妈被Derek咬的很重。D...
Scott、Stiles、及Stiles父亲找到一些新的证据，可以证明Matt就是杀人凶手，并把Scott妈妈作为证人叫到警察局。同时，Matt带领Jackson来到警察局，杀了许多警员想阻止他们。A...
Aillson的爷爷Gerard带着Jackson到Scott家中，抓了他的妈妈威胁他，想知道Derek的狼群。Boyd、Erica决定离开Derek，Issac也想离开。Derek叔叔找到Derek...
Stiles被捉，和Boyd、Erica关在一起。Stiles被Aillson的爷爷Gerard痛扁一顿后放走。Lydia到Stiles家看望他。Jackson被送到医院后，他的毒液将他全身包裹起来。...
