娜塔莎把庞天德视为生命的卧龙山大队队旗交还给了庞天德，庞天德送娜塔莎到了边境。伊田纪子留在庞家照顾庞父庞母，庞天德不同意与纪子结婚，庞母认纪子为干女儿。解放后，庞母去世，临终前希望庞天德娶伊田纪子为妻...
庞天德回家发现昏倒的纪子，焦急的抱起纪子赶往医院。庞父和纪子出院回家庞天德悉心照料，自己也感染了霍乱。纪子赶到医院，庞天德被送到了太平间。纪子偷偷爬上运尸车，把庞天德背回了家。纪子在家用自己和庞父的药...
庞天德病愈出院，纪子细心周到的照料。庞父劝庞天德与纪子结婚，庞天德岔开了话题。庞天德出差，庞父让纪子布置新房，娜塔莎赶到庞家看到了新房，落寞的离开，把没有寄出的信交给领事馆转交庞天德。纪子赶到车站向娜...
庞天德看到纪子受伤的背，打消了为纪子找对象的念头。庞天德开始写信给娜塔莎，两人通过书信，互吐衷肠，互相鼓励，互通喜报，鸿雁传输着彼此深深的思念，支撑着他们愉快地度过每一天，庞天德年年被评为先进工作者。...
庞天德和娜塔莎开结婚介绍信遇阻，也没有同意娜塔莎去苏联结婚的提议。庞天德趁着代表劳模发言的机会，拿出了队旗，讲了他和娜塔莎以及抗联战士的故事，并表达了要与娜塔莎结婚的愿望，领导终于同意了。但娜塔莎没能...
娜塔莎推庞父晒太阳，遇到佟金墨和庞父耍无赖。庞天德回家看到父亲的情况有些着急，找李大夫，知道了庞父装病的秘密。庞天德设计拿到了户口本。兴高采烈的娜塔莎赶去开会，却被告知半个小时之内撤离工作岗位。庞天德...
又开始用书信寄托相思，只是不再有回音。娜塔莎又搬到界河边的小屋，等着河对岸的人出现。瓦兹洛夫不时关心着娜塔莎。邮局的人劝庞天德别再寄信，娜塔莎收到了退回的信。忧心忡忡的庞天德收到了娜塔莎通过对岸渔民转...
等过了秋天，等来了冬天，大雪冰封的时候，瓦兹洛夫接娜塔莎去了城里，让出了自己的家给她住。冰雪消融的时候娜塔莎又回到了河边小屋。渔民告诉了娜塔莎信的下落，娜塔莎非常失望。庞父病好了，督促庞天德去找娜塔莎...
两只小船都被收走了，庞天德和娜塔莎隔河相望，靠旗语表达着爱意，靠着对彼此的深爱，迎来一个又一个朝阳，送走一缕又一缕晚霞…庞父病逝，纪子一个人在家料理。冰封的河面隔着铁丝网，娜塔莎带给庞天德热呼呼的牛肉...
庞天德病愈回家，退休后的老牛来看望。纪子告诉女儿他和庞天德离婚的原因，女儿要陪庞天德去找娜塔莎。纪子鼓励庞天德去找娜塔莎，一家三口抱在了一起。女儿陪庞天德来到了小木屋对面。在娜塔莎鱼馆，庞天德遇到了当...
对岸屋里亮起了灯光，庞天德差点越过国界去。渔民得到消息，娜塔莎约庞天德在关口见面。庞天德一早等在了口岸。十个小时过去了，庞天德没有等到娜塔莎，女儿也没有等回庞天德。夕阳红了，在口岸边转了一天穿着胖熊服...
