魔法森林里，菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活。童话镇，白雪和王子回到小镇，两人见到了艾玛、亨利还有七个小矮人。小镇上出现魔法，艾玛觉得与戈登有关。小镇居民找瑞金娜算账，艾...
小矮人们通过鼻涕虫跨出童话镇的边界的结果判断出只要跨出童话镇就会再次失去记忆，童话镇中的人们处于慌乱中。瑞金娜想到了母亲的魔法书能帮助自己恢复魔法，在瑞金娜的威胁下戈登将魔法书交给了她。王子告诉童话镇...
艾玛与白雪在洞中与瑞金娜母亲科拉结识，继而白雪与老朋友拉斯洛特相遇，白雪让他将自己送回找那棵有魔力的树做成的衣柜，但是他提出让木兰保护白雪，奥萝拉公主不听木兰的劝告悄悄尾随。不了魔法森林解情况的艾玛开...
童话世界的米拉跟着情人虎克船长离开，朗普斯金拥有了巫术后想要为米拉报仇，但米拉没有死，米拉的语言激怒朗普斯金，被杀死。朗普斯金没有杀虎克，虎克决定为米拉报仇。他收下红帽子史密斯当水手，用魔豆前往永生的...
白雪等人返回驻地，却发现所有人被科拉杀死，却发现了唯一幸存的胡克船长。艾玛用她的能力看穿胡克的阴谋，逼着他交代了一切。胡克告诉几人科拉要回童话镇的阴谋。现实世界中瑞金娜晚驱车回家，曾经的爱人丹尼尔出现...
白雪、艾玛、木兰、奥罗拉公主和虎克船长找到巨人所看守的豆茎，为了寻找罗盘，艾玛和虎克爬上豆茎，与巨人打斗。在这段时间里，白雪让睡美人尝试着睡眠，可惜睡美人没能安睡，她做了一个噩梦。艾玛将巨人陷在了巨人...
诅咒被解除后，露比要面对她二十八年后的第一次变身，斯宾塞（乔治王）为了从王子手中夺取统治童话镇的权利，嫁祸露比变身后杀人，最终王子找到了证据，并帮露比发现了真正的自己。但是这只是乔治王阴谋的一部分，在...
在发现亨瑞每次进入梦境世界会受伤的情况后，王子毅然决然地准备代替亨瑞而接受瑞金娜给的睡眠咒进入梦境世界。而另一方面，艾玛一行人遭遇到科拉派出的僵尸军团。在混乱的战斗中，奥萝拉公主被抓走。于是白雪决定进...
由于，虎克船长挖掉了奥罗拉公主的心脏并将此献给了科拉。所以，科拉掌握了艾玛一行人所有的行踪，然后将她们关在了先前关朗普斯金的监狱里并夺走了罗盘。另一方面，戈登怂恿瑞金娜，说艾玛一行人不可能打败科拉，而...
戴维为艾玛以及白雪的归来开派对庆祝，瑞金娜出现，原来是白雪邀请她参加的。科拉来到童话镇，她变成瑞金娜将阿奇杀死。另一个世界里白雪阻止了王子要处死巫后的计划，无论王子如何规劝白雪也不改变主意。戴维等人认...
戈登离开童话镇的试验药剂获得成功。阿奇的死给众人带来悲痛，众人在坟前为他念诵悼词。戈登因为离开童话镇的药剂研制成功而叫来贝拉一同分享幸福，戈登准备带着儿子的围巾去寻找儿子。贝拉被海盗虎克追杀。另一个世...
虎克将贝拉过童话镇边界而导致贝拉失忆，戈登生气将虎克打伤，艾玛等人及时赶到，却发现一辆开车闯入童话镇的男人晕倒。贝拉，虎克以及陌生男人被送入急救室。医生威尔为虎克和陌生男人治疗，但镇上的人害怕陌生人将...
戈登为了寻找儿子，带着艾玛和亨利离开了童话镇。白雪唤醒被施咒的巨人，谁知醒来的安东怒打戴维，原来安东错把戴维当成了他的孪生哥哥詹姆斯。当年因安东轻信詹姆斯，结果导致家破人亡。受瑞金娜的挑唆，暂时恢复巨...
艾玛在街头奋力追赶，结果抓到的人竟是尼尔，原来他就是戈登的儿子。尼尔坦白当年真相，因为身份遭识破，他才被迫陷害艾玛入狱。与此同时，为了打败戈登夺回亨利，瑞金娜与母亲联手寻找短剑的下落。戈登察觉艾玛有所...
白雪生日到了，以前的仆人乔哈娜送来一顶漂亮的皇冠，白雪欣喜异常。白雪发现瑞金娜一直联合科拉寻找戈登的短剑。戈登遭到虎克的袭击，只有尼尔乘着海盗船回到童话镇才能找到救戈登的解药。戴维和白雪找到戈登短剑，...
故事回到科拉年轻的时候，她是磨坊主的女儿因为受到国王的羞辱而与朗普斯金做交易才让自己死里逃生，并且与王子牵手走进婚姻殿堂。科拉决定用短剑将戈登杀死获得他的黑魔法，瑞金娜与科拉打开房间之门，与此同时，白...
暴风雨袭来后，欧文与父亲意外的来到了童话镇，瑞金娜在餐厅见到了欧文父子，她对突然到来的父子感觉吃惊。瑞金娜因为科拉的死而异常伤心，她一心想着为母报仇。欧文父因醉酒开车被抓捕，他让儿子欧文离开童话镇投奔...
白雪在树林里意外发现已经变成木头人的奥格斯格，白雪告诉奥格斯格童话镇的人们都在等着他回去。尼尔女友得知亨利是他儿子后而选择离开。神秘人将一只瓶子给奥格斯格，告诉他瓶子里的东西能救他，但是却被尼尔女友抢...
戈登告诉瑞金娜亨利是自己的孙子，瑞金娜得知后异常吃惊。贝拉失忆后一直在医院居住，戈登探望她时却发现她突然消失，戈登在病床上发现了一个印有“兔子酒吧”字样的火柴盒。戈登在兔子酒吧找到了贝拉，但是此时的贝...
瑞金娜将魔豆带回，告诉亨利自己要带他去魔法森林。瑞金娜准备用魔豆带亨利一个人回到魔法森林，而让其他人伴随童话镇一起消失，因为她手中有一个可以毁掉童话镇的触发器，亨利因与瑞金娜意见不一致发生争执。亨利告...
瑞金娜突然消失，戈登收集瑞金娜与玛格丽特的眼泪，将眼泪滴入玛格丽特的眼中，此时她能感受到瑞金娜的遭遇。塔玛拉与格雷格将瑞金娜绑架，格雷格欲搞清楚自己父亲的去向，但是瑞金娜告诉他自己已经将他父亲杀死分享...
魔法世界（过去）虎克船长得知Bealfire的真实身份并企图利用他向朗普斯金复仇，虎克船长想要保护米拉的儿子即Bealfire，Bealfire得知真相与虎克发生争执，虎克最终将Bealfire交出送...
