1936年，云南中甸一年一度的赛马盛会上，藏族青年扎西获得冠军，并带领九龙湾众土匪趁机捉走了中甸大土司多吉，想要用多吉交换虫草老爹。多吉的女儿卓玛为救父亲只身来到九龙湾，告诉扎西其实虫草老爹根本不在土...
第二天，虫草老爹遇害后的尸体被人送到了九龙湾，扎西从尸体上发现老爹的死的确与土司多吉无关，于是放了多吉与卓玛，卓玛对扎西的好感逐渐加深。索朗阴险固执，屡次想要杀掉多吉却被扎西阻拦，于是十分生气，于是密...
虫草老爹的死让全寨的人沉浸在一片悲痛之中。原来扎西的阿妈和阿尼（外公）曾被人杀害，为了报仇扎西投靠虫草老爹当了土匪，老爹对扎西有着提携之恩。土司府的管家隆多在调查中发现伏击虫草老爹的的确不是土司府管辖...
索朗带领着九龙湾的兄弟们，在一处山坡上遭到不名人员的伏击，扎西出现救了他们。原来这是桑吉家的马帮，本来按照马贼规矩，货应该全部留下来的，但是在一旁的索朗因对扎西的不满，却把全部的货都带回去了，扎西也无...
格赞奉桑吉的命令假扮民团伏击红军，想要挑起红军与土司府的矛盾，不想反被红军和扎西打败，扎西渐渐被红军的团结勇敢所打动。扎西终于打伤了曾经的仇人格赞，将格赞的手下一个个全部消灭，格赞也为逃命跳进了河水中...
扎西和红军谈起了这几天发生的种种事情，原来这所有的一切全是格赞所为。红军向中甸人民说起了红军的信念，而在几天前的春云会议，中甸地区的人民也决定不与红军为敌。柳连长带领着整个部队驻进了村子里，并与村民和...
桑吉让格赞在底下拉拢人手，格赞去杜鹃山和普达措把泽仁和贡布拉拢了过来。达瓦看到康威为自己的幸福而追求卓玛时，也开起了卓玛的玩笑。和梅向扎西表白，但扎西坦言自己只把和梅当做妹妹。失散的两个红军，其中一个...
汪波土司家的三公子泽仁来向卓玛提亲，卓玛委婉的拒绝了泽仁。康威答应了土司府帮忙训练民团的士兵们。中甸人民因对红军的不了解，对红军产生了种种猜疑。红军在监狱里遭到了土司府非人般的待遇，扎西不顾个人生命安...
在格赞动手前他告诉了扎西，虫草老爹是桑吉指使索朗杀害的，同时桑吉也想借索朗和扎西的手除掉土司多吉，但是扎西破坏了他们的计划。就在格赞准备杀死扎西时，卓玛赶到制止了他，救下了扎西。达瓦赶上押送红军的队伍...
格赞带人追赶扎西，扎西中枪掉下湍急的水里。和梅和伦布遇到了中枪受伤的扎西，两人历经千辛将扎西带回白水台。扎西醒来，发现自己心里却惦记着卓玛。格赞告诉索朗自己杀了扎西，索朗信以为真，并答应一个月之后带着...
木里土司的孙子仁清对卓玛一见钟情，向多吉提亲，多吉应允，但卓玛却不同意。卓玛带着仁清前往白水台去见扎西，和梅很不高兴。仁清讽刺扎西，卓玛对此非常生气。和梅希望扎木偶留住扎西的心，但是下不了手。...
扎西想要不辞而别，却听到卓玛和仁清发生争吵，仁清恼羞成怒想要非礼卓玛，扎西及时赶到救下卓玛。阴差阳错间，仁清意外打伤了和梅，致其失忆。扎西对此很愧疚，想尽办法医治和梅的失忆症，但是都没有效果。格赞等人...
扎西终于戳穿了索朗的阴谋，索朗没办法只好说都是桑吉指使的，求扎西放过自己，扎西不忍心杀他，只是割去了索朗的耳朵。和梅失踪，扎西跟和东巴一起去找和梅，伦布承认是自己跟和梅说扎西跟马帮去了拉萨，扎西和伦布...
格赞来见桑吉，桑吉把民团交给格赞问多久能把扎西杀死，桑吉告诉格赞扎西在大峡谷，让格赞10天杀掉扎西并把卓玛一起杀了。索朗来找桑吉说有要事，桑吉质问索朗背叛了他，索朗称扎西就是以前桑吉没有杀死的孩子，桑...
扎西告诉卓玛这些人根本没把她放在眼里，本来就是要杀了她，更希望杀了她阿爸当上土司，卓玛看到这一幕才真正相信。卓玛发现自己爱上了扎西，终于对扎西表白。扎西等人边打边退来到了一个绝路上，扎西觉得对不起大家...
卓玛以为扎西已死，伤心欲绝，土司却认为卓玛是被马贼扎西迷惑了。土司任命索朗为民团队长带领民团剿灭所有的马贼。索朗来见县长，县长说要是索朗会办事以后中甸就是索朗的天下了。县长问起了红军撤退后的伤员都在哪...
索朗来见土司，土司夸奖索朗救了这些红军保证了自己对贺龙将军的承诺。桑吉对手下抱怨自己小看了索朗，称一定要尽快除掉他是自己的心头大患。索朗带领民团开始围歼各个马贼，卓玛来找红军连长训同志要尊重少数民族，...
桑吉的管家让伙头在尼西炖鸡中下毒杀了索朗，索朗让贡布的手下先尝一下，贡布称自己亲自尝以烫为理由打翻了锅，贡布称再炖一只孝敬，索朗来找贡布称自己今日救了贡布，称自己已经知道了下毒的事，并告诉贡布今晚自己...
洛桑与扎西骑马来到了城边扎西让洛桑在这里等自己天黑没有回来就去找卓玛告诉她自己的心里话。洛桑来找神父说扎西没有死，现在已经去了土司府找卓玛表达自己的爱意，神父说卓玛不在土司府现在跟土司去巡视领地了，现...
和梅要投河自杀去找扎西，伦布冲上去将和梅救了上来，卓玛来看和梅，让和梅把药喝了，说把药喝了就给她讲她和扎西的故事，并喂和梅把药喝了下去，卓玛告诉何梅第一次见扎西是在赛马会上，后来就是扎西把土司劫持到了...
索朗从土司那里知道了熊牙项链的事想到扎西也有一枚跟土司的一模一样就想到了扎西是土司的儿子，而且时间上也非常巧合，索朗称多亏扎西已经死了，就算不死也够不成威胁杀死他就像捏死一只蚂蚁。扎西等人来到了白水台...
卓玛找神父说自己要当修女，神父说卓玛没有斩断宿愿不能成为修女。卓玛来质问桑吉扎西是来找自己的并对自己说爱自己的桑吉为什么要阻拦，桑吉称扎西是低贱的人不配卓玛，卓玛告诉桑吉为了爱自己什么都能放弃。在村子...
土司对弟弟桑吉说想把卓玛嫁给索朗，桑吉很激动的站了起来，土司称桑吉虽然对索朗有成见但索朗救了自己然后现在又是自己的民团司令，桑吉称索朗是贱民这不合适。土司说索朗不是贱民而且是贵族，他是坚赞家族的后代，...
土司气愤的称神父这个洋和尚越来越过分了居然管起了自己的家务事，管家称卓玛跟索朗的婚事还是不要操之过急万一卓玛再做出什么过分的举动，土司让大管家断了教堂的粮草，管家称神父救过土司的命这样不好吧，土司称卓...
纳斯老爹来找卓玛称民团士兵来到了山下称索朗哨口信来让卓玛回去，纳斯老爹称只要卓玛不想回去是不会让索朗带他回去的，卓玛说自己该回去了，与纳斯老爹告别后卓玛一行就下山去了。卓玛见到了在山下等候的索朗一句话...
金宗用推车托着母亲往雪山上行走着，何梅没有死这时候也走在这条路上，大家看到了远处的雪山都很高兴，金宗和何梅看到卡瓦格博山都非常高兴大家都向雪山跪拜行礼，这时何梅看到了从远处唱歌走来的伦布连忙藏了起来。...
伦布和何梅有情人终成眷属，扎西才放心去找卓玛。扎西听说了卓玛要嫁给索朗的消息后，在婚礼当天混进了土司府却被保安团的人捉住。索朗在大堂等着与新娘拜堂，可是等了半天也不见卓玛出来。扎西被恰卡拉到僻静处准备...
扎西在走马帮的路上救了洛阳白马寺的一通大师，一路上一通大师给扎西讲了很多佛教的故事。索朗勾结了日本人犬养，企图转运战略物资。康威来到寺庙找格宁玛，格宁玛终于承认自己就是卓玛，卓玛和康威相认。康威来此是...
扎西带着一通大师走在走马帮的路上，扎西多次帮助一通，一通逐渐被扎西和中甸藏族人民的善良坚强所感动。路上扎西的货被马贼六指贡布所截，原来这批货是为前线国军战士买的药品，扎西晓之以理动之以情，最后贡布终于...
扎西的马帮路过何梅的家门口来到了何梅家看望何梅和伦布，何梅问起了怎么还没有卓玛的消息，伦布说卓玛不想露面是为了不想连累扎西，毕竟现在索朗的权势很大。康威继续维修飞机，并告诉卓玛这场战争中国人一定会赢的...
扎西等人告别了伦布一家又开始赶路，一路走过来看到很多人都是食不果腹衣不遮体但却很开心，扎西说这是因为信仰，一通因为藏族人民的信仰心中再次有所触动。桑吉的儿子达瓦带着一队国军回到中甸，希望组织更多的人参...
刘连长鼓励农民参加互救会，团结起来加大生产。扎西来到了以前的山寨，扎西称自己现在不做马贼了，但自己还流着马贼的血，因为马贼也是一种特殊的精神。索朗听说有美国飞行员在中甸，决定去抓住康威。县长收到了一封...
为了阻止索朗的阴谋，卓玛决定去找桑吉，见到卓玛没死，桑吉很高兴，并深深忏悔了自己之前的罪恶，卓玛原谅了桑吉，决定和达瓦一起阻止索朗倒卖军火。康威无意中发现了格赞，原来格赞已经出家，来为自己之前的罪恶赎...
扎西一直沉浸在痛苦之中，卓玛劝扎西放下儿女私情，去救多吉并夺回土司的位置。索朗让恰卡去请科松顿巴为多吉祛秽辟邪，在为多吉祛秽辟邪的现场，扎西带领大家杀了索朗，中甸重新回到勒仓家族的手中，中甸终于恢复平...
多吉身体瘫痪，决定将土司之位传给弟弟桑吉，桑吉已经看淡了权力，希望扎西当中甸的土司，可是扎西没有答应，最后决定由卓玛当中甸的土司。加冕这天，卓玛接过官印后，第一件事就是当众宣布了扎西是多吉的亲生儿子，...
洛桑运送着康威飞机需要的零件往回走，却被马贼所截。卓玛告诉仁清自己愿意嫁给他，并且将以前的情丝彻底崭断，前提是仁清能够捐献一架飞机给土司府，因为卓玛觉得自己欠康威的太多了。扎西知道后十分伤心。这时卓玛...
