1917年，民国六年，西安望族武家遇到了一件大事，年仅十二岁的双胞胎兄弟武伯英、武仲明遭土匪绑架，为救哥哥，弟弟武仲明挺身而出，甘为人质，自此下落不明。1936年上海，武仲明遇到了女孩儿骨头后吻了她，...
1935年12月的西安，此时的中国危机四伏，日本在华北大举入侵，国难当头之际，蒋介石命令东北军夹击刚到达陕北的红军。齐北也来到西安任职，他清心寡欲，在蒋介石那儿很吃得开，徐恩曾建议让他调到西安的。武仲...
胡汉良认为徐恩曾就是个大贪官，他对处长的的位置也寄予希望。他让李直多注意，如果他能当上处长就任命他为科长。兰儿早上起来出门时晕倒了，经过医生诊断没什么大事儿，休息两天就好了。武仲明进去后照顾着他嫂子，...
组织告诉了武仲明关于他哥哥武伯英六年前与胡汉良参加培训班的事。武仲明对组织说了黄秀玉念诗的难题，组织虽动用了关系，可是也没查出来武伯英与黄秀玉的关系。沈兰每次看到武仲明，就是看呆，总把他当成他哥哥武伯...
原来沈兰是去了省党部，她要看一看武仲明是不是真的以他哥哥的身份在省党部工作加班。却正好遇到了齐北。齐北向沈兰说想武伯英的弟弟武仲明化名秦武的事，并拿也登有秦武的报纸，这让沈兰很激动。幸好被及时赶来的武...
齐北交给胡汉良一个紧急任务。临走时胡汉良要李直去把相机给黄秀玉送去，李直把胶卷拿了出来给了胡汉良，胡汉良对李直很赞赏。党调处的电话打不出去，为了保护共军释放的国军将领高福源的安全，而胡汉良下令党调处的...
看到胡汉良后，武仲明很着急。有人点了三堂会审，胡汉良让跑堂的去给他送瓜子，那人刚走，胡汉良的人便跟了去。武仲明对老铁说易俗社的点不能用了，并给了他些钱让他给他儿子买点补品。齐北注意到了省党部门口的车夫...
武仲明拿枪打算去找杀齐北，正好被沈兰碰到。恰好齐北不在屋里，武仲明一直在那等，最后终于决定回家了，回家后却看到沈兰一直在等他。第二天，沈兰发现武仲明口袋里有一粒药，于是让武仲明答应她为了武家要好好保护...
到了饭店，武仲明发现沈兰也在，原来是胡汉良从半路把沈兰截回来了。饭桌上，齐北敬沈兰，武仲明替她喝了，黄秀玉看到后很不舒服。胡汉良去打电话证实了沈兰回家的借口，于是，武仲明又一次化险为夷。烤全羊上来了，...
胡汉良请黄秀玉和武仲明吃西餐，想请武仲明帮忙。原来胡汉良搞洗钱得罪了马老三，而武伯英与马老三却有着渊源。吃饭时，武仲明看朵儿有点怪，但他只是认为是女孩子大了的问题。朵儿对他父亲说起武伯英是日本特务的事...
武仲明去南京党调处培训基地上课，却被以前出卖秦武的叛徒看到。上课的人是校长葛寿芝，校长让一个同学来参加他的测试，但测试者必须得喝下他配制的毒药才能有资格参加测试。他选择了武仲明。大家看着武仲明的一举一...
葛校长与齐北通电话说了关于武伯英往家打电话的事，齐北通意了。然而，武仲明的一字一句齐北他们都能听的一清二楚，还好，沈兰知道齐北他们有监听，所以也很配合武仲明。能清子以找手帕为借口来培训处找武仲明。武仲...
武仲明去找组织，组织说要与他一起写一篇命题作文。回来的武仲明发现鬼鬼祟祟的朵儿在监听自己，为了不暴露，武仲明没有拆穿朵儿，而是将计就计，与沈兰合演了出戏，这让趴在外面的朵儿听到了。不经意间搂在一起的武...
西安的报纸有写关于蒋介石不好的东西，这让南京方面很震怒。齐北派人去抓人，西北军却早一步把人抓了去。晚上，武仲明来到办公室拿出工具在墙上一阵折腾，赶干的起劲时，发现有人来了。于是连忙给后勤打电话说没电了...
齐北就易俗社行动的事在行动组会议上表扬了李直。但私下里，齐北却把怀疑的对象转向了李直。齐北劝黄秀玉不要与武伯英走的太近，但黄秀玉不听，这让胡汉良很不高兴，原来胡汉良是怀疑齐北对黄秀玉别有用心。武仲明正...
武仲明来看吴卫华，看着昔日的初恋情人依旧风情的在自己面前，武仲明十分紧张。朵儿猜想吴卫华对大少爷武伯英有好感，被权叔训了一顿要她不要多管闲事。葛寿芝给齐北出主意说哪些地方可以重点撒网，并把晚上看到楚先...
葛寿芝告诉胡汉良说齐北腹背受敌，他之所以留下用武伯英，是看中了武家与西北军的关系。武仲明去找吴卫华，吴卫华说起了他们的以前的浪漫，两个人都陷入了对过去的回忆。陈培林又来见朵儿，并给朵儿带来一个大蝴蝶结...
这时，武仲明听到葛寿芝说到楚先生字画店的事。就在武仲明把柜子关上的一刹那，葛寿芝打开了门。葛寿芝发现办公室有些异样，这时齐北提议说去他那里坐坐，于是回头去了。楚先生死了，武仲明就像是毁了巢的鸟一样，焦...
饭桌上，两个人又说起大家所谓的武伯英的弟弟武仲明，武仲明很想拿枪把齐北给杀了，但他还是清醒的控制住了自己。黄秀玉送给武仲明一块很漂亮的表，但却又被武仲明拒绝了。黄秀玉说起昨天看电影的事，说不要让武仲明...
黄秀玉要胡汉良告诉她更多的关于她父母的事，胡汉良说得去问齐北。黄秀玉要胡汉良帮她查关于她父母的死的事，如果查出来，黄秀玉就嫁给胡汉良。同时，武仲明也托人调查黄秀玉。齐北要武仲明改一改他写的文章，把张学...
吴卫华和武仲明的聊天中，吴卫华总说抗日，好像她是站在抗日这边的。吴卫华要武仲明留下来，被武仲明拒绝了，这让吴卫华很伤心。连来偷听和朵儿都被吴卫华发怒扔的东西吓了一跳。武仲明刚走，苏敬就来找吴卫华了。朵...
武仲明带人拦信了东北军的车，双方正在争执不下时，胡汉良来了，却是火上浇油。最后还是武仲明说了软话，那人才让搜车。但车里坐的不是斯诺和马海德，却是两个牧师。原来斯诺和马海德已经被送去陕西了，在回来的路上...
齐北要从电台入手，阻止日本特务把地图送到东北。对于抓菊剑又被劫走一事，让齐北怀疑党调处有内鬼但葛寿芝把苏敬给排除了。武仲明问苏敬是否有把送日本特务的事跟吴卫华说过，苏敬这才想起来他的确说过。吴卫华买了...
齐北要走了，但他不想西安党调处让胡汉良给全占了，于是他打算把南京给的另一份委任状给武仲明，要他当党调处副处长。但武仲明却拒绝了，并且还要求重回新运会，还要求齐北帮他找到疱丁。但齐北还是要武仲明来当副处...
吴卫华怕是她的哥哥杀了朵儿，武仲明及他的家人会不原谅她。武仲明问是谁告诉吴卫华要把日本特务送去草甸子的，吴卫华说了是苏敬。蒋介石要来西安，无巧不巧，齐北又被蒋介石留在了西安，并且还给了他生杀大权。这让...
葛寿芝说齐北这个人平时不出手，一出手就是杀招。但胡汉良说等齐北出杀招的时候，自己就已经出了杀招了。黄秀玉去找齐北打听疱丁，齐北说不认识这个人，问黄秀玉打听这个人干什么，黄秀玉说疱丁是她的杀父仇人。这让...
原来陈培林手里的匣子里装的是一把蒋介石的勃朗宁枪。武仲明去给齐北打电话，齐北对武仲明说李直是共产党，要武仲明把李直就地正法。这很出乎武仲明的意料。武仲明想让李直跑，但李直拒绝了。从李直的眼睛里，武仲明...
齐北说得厚葬这条小狗，因为这条小狗不公救了他齐北的命，也救了他胡汉良的命。白爷把武仲明要他查的东西交给了武仲明。苏敬去找葛寿芝，原来苏敬是葛寿芝介绍进共产党的，也是他把他拉进国民党的。原来苏敬是来告诉...
胡汉良与马志贤卖给东北军烟草的事已经泄露了，胡汉良怀疑是齐北向张学良举报的。胡汉良去找武仲明想请吴卫华帮忙。饭桌上，胡汉良从吴卫华那里确认了前两天张学良枪毙吸烟草的兵。吴卫华给胡汉良讲了个故事，是说杀...
回房间后，胡汉良要黄秀玉跟他走，不跟他走，她恨胡汉良把她父母的一切告诉给她，让她看着自己的仇人生活生不如死。黄秀玉说胡汉良不是个男人，在齐北眼里就是一只老鼠，这话激怒了胡汉良，于是失去理智的胡汉良强暴...
武仲明把苏敬叫出来谈话，他问苏敬觉不觉得吴卫华是不是日本间谍，武仲明说他能当上处长，苏敬的功劳很大，又跟苏敬说起了爱情、事业和权利的排列。吴卫华走了，沈兰快要生了，武仲明给沈兰写了封信。1936年12...
大结局在离开西安之前，黄秀玉最放心不下的人就是武仲明。她想在临走之前告诉武仲明，自己在这个世上最牵肠挂肚的人只有武仲明。奶奶坐在椅子上睡着了，醒来后的奶奶说她又梦见武仲明了。就在这个夜晚，奶奶去世了。...
