1941年，飞虎队（铁道游击队）的抗日传奇已深入人心。沙沟的孩子大壮（12岁）梦见自己成了老洪，扒飞车、打鬼子，神勇无比……正梦到精彩处，却被他爹叫醒。大壮去找小银（9岁），得知虎子（13岁）今天要组...
老许是飞虎队内线，得知喜郎被打，知道野川不能善罢甘休，因此吓唬喜郎。三孩子家长也知道孩子们惹了祸，坐立不安。野川果然大发雷霆，他命人聚集了沙沟的所有孩子，让喜郎指认。喜郎最终却没有把大壮他们认出来。野...
第二天一早，大壮、虎子他们果然去找事情干了，正好遇到孙二狗在教伪军唱歌，他们捣乱。孙二狗气急败坏地追孩子们，他认准了胖小子大壮，死追不放。这时，火车到站了，鬼子展开严密搜查。老吴试图混出车站，就在他将...
没想到，马大爷家早被敌人监视，孙二狗被派在这里。大壮阴差阳错地进入了马家，二狗只看见一留瓦片头的孩子背影。鬼子前来抓捕马大爷，孙二狗不敢坦白自己的渎职，只说没人进马家。而被困的马大爷也无暇告诉大壮如何...
虎子真带着大壮和小银来到临城，可是到了地方，面对重兵把守的大门，他却也没了主意。这时，他们看到一个胖大的日本孩子（小次郎）在欺负一个中国小乞丐。大壮路见不平拔刀相助，但是三个孩子全都不是小次郎的对手，...
大壮一直没回家，大壮爹娘有点担心。凤儿去找大壮，途中巧遇正要去执行侦查任务的大眼。大眼见天色不早，便主动提出送凤儿回沙沟。飞虎队声东击西，炸掉了车站的军火库。松尾接到命令，马上赶去增援。三孩子趁黑接近...
大壮的二叔田二，结束了两个月的湖西学习，顺路来探望哥哥嫂子。田二并没有把自己是飞虎队的实底儿告诉大壮娘，而大壮娘则很热心的说起当初给田二和凤儿定的娃娃亲。田二亲眼见到了凤儿的秀丽，当然乐得应下这门好亲...
络腮胡和大烟袋听到大眼的报告，当即安排飞虎队员和辣嫂分头去通知老百姓，把孩子都剃成光头，这样一来，鬼子就再也找不到什么“瓦片头”了。大壮心事重重，这引起了虎子和小银的怀疑，故意不理大壮。大壮想来想去，...
松尾带兵赶到胡家，胡有财谎称飞虎队让他代买粮食，松尾窃喜。胡大头正疑惑松尾怎么知道他家来了飞虎队，却被松尾命令回临城调查据点被炸事件。虎子几个听到鬼子抓了胡小头，以为他当了汉奸，气得咬牙切齿，看虎子要...
枪声停了，村里人议论说是飞虎队打了胡家，三个孩子赶紧跑回胡家大院，院子里火还在燃烧，却一个人也没有了。三个孩子又在周边寻找飞虎队，也没能找到，为又一次错过见到飞虎队的机会而遗憾。飞虎队纳闷是谁放火影响...
在陪喜郎玩的过程中，孩子们偶然发现鬼子正在往一辆列车上装载枪支弹药。大壮忽然来了主意，他让虎子假意教喜郎学习中国武术，好有借口晚上再来偷枪！他觉得，要是真弄到了枪，飞虎队一定会上门来找他们的！湖上日伪...
三个孩子刚进入车厢，没想到野川又带人前来，他们忙躲了起来。野川发现这节车厢的门没有封好，忙让人上车检查。大壮、虎子和小银侥幸躲过鬼子的搜查，但没想到的是，鬼子下车后，随手就把车厢门封了，无奈，三个孩子...
大壮劝虎子跟自己下湖继续找飞虎队，虎子说刚一夜未归，不敢去。大壮用了激将法，讽刺他啥事都不敢定，哪像老洪啊，虎子犹豫了。凤儿对大眼说自己是田家的养女，如今师母非要让出嫁，让她很是为难。她希望大眼能带她...
虎子急了，和狗剩动起手来，被打得一败涂地，眼看小银、大壮这两个“小汉奸”也要被揍，幸好狗剩爷爷及时出现，才避免了进一步的冲突。田二醉醺醺地回来找大眼算账，大眼虽然打不还手，但当他得知田二就是那个要娶凤...
晚上的演出开始了，大壮心怀鬼胎地上台，但没想到，在喜郎的鼓励之下，他表演得很不错。可就在这时，石灰和蝎子从顶棚上倾泻下来，让看杂耍的鬼子们炸了锅。野川正要拿大壮一家问罪，可巧，飞虎队来沙沟车站仓库抢布...
孩子们走到离临城不远的一个小镇时，已经饿得再也走不动了。大壮见到路旁有个馄饨摊，就上前说表演杂耍，换馄饨吃。馄饨摊主见大壮表演得的确不错，便给孩子们盛上了馄饨。闲聊间，小银说走了嘴，说出找飞虎队送情报...
虎子和小银让传说中的神枪手“彭亮”表演枪法，“彭亮”经不住纠缠，又有假老洪有求必应的指示，决定给开几枪看看。这时，大壮想起了前半句，刚要去告诉“老洪”，外面枪响了，大壮又被吓忘了。“彭亮”的枪法非常不...
仨孩子躲过假老洪和假彭亮的寻找，逃出了林子。此时，大眼和络腮胡带领的飞虎队也找到了破庙。络腮胡向俘虏打听孩子们的去向。正在这时，络腮胡接到命令，山里和敌人的战斗进入白热化，飞虎队必须抓紧一切时间搞到急...
松尾得知三个孩子进入了临城，他急忙命令全城搜查。而野川那边，也因为跑了三家人而追查全站的中国人，正在这时，加代的病情加剧。三个孩子告诉胡小头，他爹是被鬼子打死的，他们亲眼目睹，胡小头一愣，这才知道松尾...
鬼子汽艇终于找到飞虎队湖中驻地，向岛上大举进攻。田二趁乱，从关禁闭的地方逃脱了。松尾渐渐丧失了对几个孩子的耐心，威胁要从小银开始逐渐枪毙几个孩子，大壮不愿再连累同伴，说他愿意把情报告诉松尾。虎子和小银...
小次郎赶来羞辱大壮三个。没想到，四个孩子合伙，再次打败了小次郎。小次郎断言那三个孩子一定会被杀的，喜郎赶紧去问松尾，正苦于破解情报真假的松尾决定让喜郎去探大壮的口风。大壮咬牙坚持说，自己说的全是真的。...
喜郎犹豫之后，砸伤看守救出了大壮几个。大壮担心喜郎救了他们，会遭到鬼子的惩罚，喜郎说他不会有危险的。大壮几个从上次的墙头逃走了。直木带人追赶，小巷中，三个孩子遇到了凤儿。凤儿为了掩护三个孩子被抓。顽固...
小林司令官来电话提示，期限只有两天了，松尾只得报告已找到了情报线索。小林指出日军总部已经决定调集更多兵力对鲁南根据地进行决定性的围剿，要松尾抓紧时间寻找情报和剿灭飞虎队。得知孩子们逃出临城，家长们都松...
大壮到处寻找田二，又听到馄饨摊主说飞虎队去了沙沟方向，他忙掉头回沙沟，却发现家里一片狼籍，他不由地哭了起来。就在这时，田二出现了，说爹娘、凤儿都被飞虎队转移走了，大壮问二叔有没有叛变，田二表示那些传说...
田二告诉大壮，他和飞虎队走丢了，让大壮去车站找老许，打听飞虎队的下落，大壮纳闷老许怎么会知道飞虎队在哪呢？田二说老许是飞虎队的秘密交通员，如果老许不说，就说情报在身上，老许肯定会说的。大壮进车站找老许...
傍晚，见到姐姐的大壮大哭起来，说二叔叛变了，千万不要嫁他了。凤儿此时想的是必须设法让大壮把情报赶紧送给飞虎队。凤儿告诉田二和松尾她已经知道了情报，但必须先放了大壮和老许之后才能说，松尾点头放人，老许带...
喜郎不愿参军，小次郎骗过了看守他们的胖鬼子木村，让喜郎回去见妈妈。喜郎和加代商议逃离，说大壮几个会予以帮助。加代不相信中国孩子会帮助他们，但又不忍母子分离走上不归路，最终还是答应试试。胡大头的副队长刘...
松尾发誓要与飞虎队决一死战。这时，小林司令官来电，由于“铁壁合围”前线吃紧，日军增派兵员的专列傍晚将从徐州出发，小林下死令命松尾必须在黎明前消灭飞虎队，转兵保护铁路线。彭亮命胡大头和几飞虎队员带已反水...
