民国十年江南大旱，大湘西镇守使沈家齐，为饥民请赈不成，一怒之下便返乡，北洋政府便派大军血性镇压湘民秘密组织—黑旗会!黑旗会二刀把子仰头大叫即使是不要这条命也要把大哥给救出来，手下肯求他给黑旗会留下一个...
夜已经很深了外面还下着大雨，石大头还没睡，而是在墙下用刀记下沈家齐给了他们多少钱。万虎山黑旗新的大刀把子想要把石大头几个孩子重新接回这里做刀匪，手下的人告诉他这几个孩子曾对着彭公刀发过誓，这辈子都不能...
三狗故意借喝茶，装作不小心把凉席给打弄了，借机看了一下凉席里装的什么东西。原来那些黑旗会的人凉席里装的全部是冷兵器，三狗便把这个事情告诉了石大头，石大头便跟三狗商量着怎么来处理这件事情。现在芷兰跟成儒...
张师长来拜访沈家齐，芷兰很聪明在给张叔叔端茶时，趁张师长不注意把桌子上的纸书拿了过来。张邵勋在和沈家齐谈论土匪的事情，张师长很担心贺云卿这个心腹大患。芷兰和杨先生在屋子里听的清清楚楚，芷兰也看了纸书上...
老憨实在没有办法，就找来了大头兄弟三个过来帮忙，这大湘西也只有他们兄弟三个有这手艺，成儒三个仔细分析了何家让做刀的方法，才知道何家是想在祭刀节作弊。大头很生气，但为了老憨的一家三口只好忍气了。素贞一边...
这天何必成来到线儿的刀铺里，调戏起线儿;还好这个时候三狗过来了，何家大少年这才规矩一些，躲在门外听线儿说他赖蛤蟆想吃天鹅肉。晚上的时候，何必成在外面很晚才回去，中途老虎爷又请去喝酒。饭间何必成谈到了他...
何大少爷与龙叫天在舞台上一较高低，三下两下的何大少爷就输了，于是何大少爷想自刎这太丢脸了，但被龙叫天阻止了。此刻，龙叫天在擂台上，正等着有人来挑战。何仁泰出计不让彭公刀落入龙叫天手里，就派何二少爷准备...
张师长很生气，彭公刀竟落到了那三个人手里。何仁泰出计想办法拉拢那三个僵骡子，张师长只好再给何家一次机会。山虎走在街上，路人都在问好，现在真是气派。何七使计拉拢山虎，可山虎并不领情。何老爷和大、二少爷在...
何必成跟何仁泰商量着要娶个小的，他看上了线儿，只要能上何家续上香火，就是把全镇的女人纳为小的，何仁泰也没有意见。何仁泰告诉何必成他准备把素贞嫁给石大头，这遭到了何必成的反对，最后两人决定用线儿跟素贞交...
何老爷现在想毁婚，何大、二少爷在劝告阿公。阿公一气之下，竟吐血了。阿公让何大少爷去把素贞的庚贴要回来，于是何大少爷找上门，问线儿要庚贴，被线儿羞辱一顿。何大少爷不甘心他太喜欢线儿了，就又进屋，请求线儿...
龙叫天和何必成一伙打了起来，山虎和线儿也赶到了这时，何必成把门踹开了，用枪指着山虎，何七在桌子上找到了大头同匪的证据。素贞在为大头求情，但被哥哥推过去了。大头趁机把刀架在何必成脖子上，情势十分紧急，一...
大头出现了，拿着刀过来了，背着线儿上花轿，线儿上了花轿，何家一伙人就赶过来抓石大头，布置好了一切，好汉做事好汉当，大头嘱咐了线儿。大头请求这事情跟山虎和成儒没关系，请求着要让花轿先走。大头看见线儿和山...
石大头和素贞千辛万苦终于来到了万虎山，万虎山是大刀把子龙叫天的地盘，下人来汇报给大刀把子石大头来到山上了，大刀把子正郁闷着怎么这时大头突然来访。何二少爷带着一伙人也来到了万虎山，何二少爷准备向大头开枪...
炸弹燃烧着，死伤的人很多，成儒突然感觉情况不对，在路边的草丛里有发现了银锁。成儒想起了当日兄弟三个分银锁的事情，山虎曾说拿银锁可以保平安，山虎在另一处生命的最后关头奋力保住自己的生命。线儿在伤心的流着...
军官和成儒分析当前的形势，军官对成儒说现在还不是对付日本的时候，但是首要任务就是剿灭赤匪。今天是石泼平的忌日，大刀把子龙叫天在为大哥烧纸。龙叫天在诉说着内心的苦楚，说起了大哥临死前对大头说的话，不让大...
山虎很是生气，愤怒没想到那正营长在那边会开枪，没想到让那敌人逃走了。山虎这次又失算，老憨也在抱怨山虎又一次过失，山虎粗心造成的，山虎准备到栖风渡码头抓敌人，可老憨一句话说出了那是万虎山的地盘，山虎也想...
黑旗会的大刀把子和手下在为山虎和大头庆祝团聚，兄弟们都喝酒祝贺，山虎提到了有一买卖的事情，今天晚上有一批军火和军粮，山虎的意思是想让游击队和黑旗会一起去逮，到时候事成功了四六分账。山虎向黑旗会说出了这...
成儒见到了沈先生，告诉了先生他想和线儿成婚，先生嘱咐成儒要处理好此事，不要让线儿受伤害。芷兰知道成儒要娶线儿为妻，芷兰在质问成儒，很是对成儒不满。芷兰在为山虎说话，沈先生还在劝说芷兰。最后，芷兰说娶线...
张师长和何必来为成儒送行，成儒骑上马去了万虎山。钟司令也在和山虎说事情，要山虎加紧也赶到万虎山。何必来向张师长汇报，找到了共党的秋枫同志，这可是一条大鱼啊，但秋枫被万虎山劫走了。山虎也接到消息，秋枫被...
山虎和成儒为了线儿的事情在争吵，大头也很为难。想到了沈先生在就好多了，成儒想到了沈先生给了他一封信，三兄弟都在场时，方可打开看。于是，信被打开了，三兄弟为了民族大义重归和好。成儒和大头三兄弟同心协力磨...
山虎想让成儒帮忙，帮助芷兰逃走。芷兰可是先生的女儿，沈先生对他们有养育之恩。山虎差点冲动生气，成儒决定救人。何必来派人已经把沈家大院封锁了，想必沈芷兰插翅难逃。何必来很有自信，明天的接亲过程在必来的掌...
成儒失落的走出来了，内心彷徨忧伤。山虎也独自在坐着，芷兰走过来陪他了。芷兰、山虎、秋枫又来到了万虎山下的铁索桥被万虎山的兄弟们碰见了。黑旗会的兄弟们就让山虎们过去了，山虎们坐下来休息了，还有最后一道防...
于波被何必来一伙人抓到了，张师长和何必来在审问于波，对他用了酷刑再三逼问下，吓的于波把所有的一切都招供了。他招了这次来的目的是筹集药品，让一个姓沈的人来筹集，说到了芷兰也是共党的人。何必来连忙带着人手...
秋枫提出了要打沈家齐，山虎知道后跑过来嚷嚷着，为何要打沈家齐。山虎一怒就冲动，钟司令把山虎叫到树林里。钟司令教导了山虎一番，钟司令让山虎只按着他说的做就好了。山虎很纳闷，现在钟司令说话怎么也吞吞吐吐。...
山虎想着明天一定能把祖司镇给拿下来，成儒的油也烧不了多少时间了。成儒过来向大头请救兵，祖司镇快落到红军的手里。可大头考虑到黑旗会和红军的关系一向很好，此次出兵，会让红军嫉恨的。成儒拿出了打倒沈家齐的字...
张师张找来成儒、何必来商量是该收网的事，提到了他们的一个特委在那边也挺辛苦的，何必来和成儒听的莫名奇妙。于波在秋枫面前添油加醋说山虎的不是，劝导秋枫要处置山虎，来个就地枪决。秋枫在纸上签字，让于波秘密...
由于敌人的重兵阻截，只好在湘西境界展开了游击队与敌人周旋。于波还在抱怨着，天天钻深山，吃了上顿没下顿，被山虎给训斥了一顿。在休息的时候，山虎让老憨点了一下人数，还少两个人，秋枫和于波。山虎和老憨只得返...
龙叫天被中了一枪，黑旗会一帮人艰难的回到了万虎山。龙叔奄奄一息，嘱咐了大头，把大刀把子交给了大头，就离开人世了。黑旗会的歌又响起来了，黑旗会的人都在为大刀把子送行，成儒也一个人过来为龙叔吊丧。黑旗会的...
张师长来找沈家齐，想让沈家齐出面来拯救国家，沈先生写了天下兴旺，匹夫有责。沈家齐也同意出山，他终于等到这一天，在国家危难之时，沈先生尽显英雄本色决定拼一拼。张师长走后，全叔在劝沈先生要三思后行。沈家齐...
沈家齐组成的湘军就要出征了，和乡亲们告别后，就大部队的走了。悠扬的歌声响起来了，乡亲们泪流满面的欢送。日军发起最大最猛的两栖登陆攻击，为了切断我上海守军七十万人的退路。山虎和成儒们在战场上奋力抗击日军...
这天大家都聚集在一起，石大头和山虎也来了。沈家齐发表着讲话，鼓励大家一起共同抗击倭寇。石大头也接着沈先生的话，激励大家一致对外抗敌。手冢正三从德军那里得到杭州湾防线图，商量着进一步的入，松井来电话了，...
手冢军下令，集中所有火力，下令炮击镇倭山。沈家齐也下令向敌人开炮，可是没有炮弹了。沈家齐要亲自去作战，不料也在战火中牺牲了，山虎，大头，素贞线儿在慌忙的喊着先生。张师长也和大伙都在悼念沈家齐先生，英勇...
趁素贞不注意，何必来夺过素贞手中的枪，阿公还在训斥何必来，情急之下，何必来把阿公打了一枪，素贞也恼火了，抱着何必来不让他逃走，何必来一急，开枪打死了素贞。阿公受伤还没有死，拿枪打何必来，下人也请求留何...
