新学期每个人都有自己明确的人生目标，只有Finn不知道自己将何去何从。Will希望带领合唱团参加全国大赛，同时他开始了一个“紫色钢琴”的计划。Will希望合唱团的成员们能利用这些钢琴吸引新成员参加社团...
Brittany得知Kurt要竞选学生会主席，于是她表示自己会帮他拉票。Sugar的父亲资助学校建立了一个新的合唱团，并且Rachel的生母Shelby是新合唱团的兼职指导老师。Shelby看到在排练...
合唱团训练时Mercedes迟到了，她抱怨Will安排的训练时间不合理。Mike的父亲认为合唱团的活动影响到了他的学习，于是父亲想让Mike退出合唱团，Mike陷入了两难的境地中。Brittany的华...
Sue的竞选演讲让校长削减了合唱团的预算经费。Will为了使音乐剧正常上演，于是决定自己筹集演出资金。可Mercedes却劝说Santana带着Brittany加入Shelby的合唱团，这让Finn十...
Artie对导演一职感到满意，当Blaine和Rachel为音乐剧排练时，Artie却感到他们缺乏激情。Finn发现Rachel是为了演出才想和他发生关系时，他愤怒的离开了。在Sebastian的怂恿...
Puck似乎迷恋上了Shelby，他想和她有进一步的发展。于是Puck在合唱团表演时选了一首曲子唱出了自己的心声，他完美的演出让Will惊讶。Sue为了竞选开始到处污蔑Burt，Kurt气愤的找她理论...
Santana因为掌掴Finn这件事被校长停课，Finn却为她开脱使她免受处罚。合唱团的孩子们为了鼓励Santana于是决定用歌声帮她振作起来。Shannon将Cooter视为自己的真爱，可Sue为了...
分组赛将至可合唱团却缺兵少将，Sam因为举家搬迁无可奈何的离开了合唱团。在Rachel和Finn的努力下，Sam终于重返合唱团。Quinn为了夺回Beth的抚养权无所不用其极，可是Sam却希望她好好珍...
圣诞将至到处都弥漫着节日的气息，可有些人却不得不独自度过这个合家团圆的节日。Will为合唱团找到了一个电视表演的机会，同时他推荐Artie导演这次的节目。Artie设定的欢乐的剧情让Sam感到不满，于...
孩子们对Sam和Mercedes的恋情感到好奇，他们开始向两人打探消息。Cooter向Beiste求婚了，Emma看到十分羡慕。Will想向Emma求婚，他将这一喜讯第一时间通知了合唱团的孩子们。Ar...
合唱团的孩子们决定用迈克.杰克逊的音乐参加地区赛，可竞争对手林莺合唱团剽窃了他们的创意。于是合唱团的孩子们决定和林莺合唱团一较高下，他们势要夺回歌曲的使用权。比赛即将结束，Blaine却遭到了原队友的...
Will的教学方式被学生投诉，校长让他回到夜校深造西班牙语，他在那里遇到了热爱音乐的西班牙语老师David。Will在他的启发下决定在合唱团尝试拉丁风格的歌曲。Will邀请David参加合唱团的活动，...
Sugar邀请大家参加自己的情人节派对，可条件是所有人必须携伴前往。Rachel的父亲们同意了她和Finn的婚事，Rachel感动不已。Kurt不断收到到神秘人的礼物，同时Artie和Carl为了Su...
Sebastian威胁Rachel退出地区赛否则公开Finn的PS不雅照，Rachel的选择引起了Finn的不满，Karofsky因同志身份被新学校的同学发现并遭到歧视而崩溃选择自杀，合唱团们因此陷入...
Quinn发生了车祸，Finn和Rachel的婚礼因此推迟。校长找人接管了Sue的拉拉队，Sue为了保住自己的位置决定帮助合唱团在全国大赛中取胜。Blaine的哥哥Cooper是一名好莱坞演员，他来到...
Blaine建议合唱团在全国大赛中唱怀旧的迪斯科舞曲，全团只有Will认为这是个好主意。合唱团的孩子们每个人都有自己的烦恼，如何让大家重新振作起来，Will头疼不已。Will和Sue将舞池搬到了教室里...
Will让孩子们选择惠特尼?休斯顿的歌曲作为周练习曲目，Sam却提出了异议。Will希望孩子们珍惜最后的高中生活，他让孩子们用歌曲表达自己心里的疑惑。Will和Emma开始策划婚礼，两人即将步入婚礼殿...
Rachel即将开始梦寐以求的大学生涯，她竭尽所能练习着自己的各项技能。Santana等人私下议论Beiste教练，没想到这一切都被Roz教练听到了。Sue、Beiste、Roz让女孩们用歌曲表达对家...
学校开始举办一年一度的毕业舞会，而Finn和Quinn分别被提名为舞会的国王和皇后，Rachel对此感到十分不满。Quinn坚持不懈的复健，她希望能重新在舞会上起舞。Brittany举办的恐龙主题舞会...
Will等人决定让Rachel在全国大赛担任领唱，这让一直默默充当陪衬的Tina感到不满。Tina到商场买东西，她失足摔进了水池中撞到了头，没想到这一撞让她想通了不少事情。Sue和Will在合唱团的训...
合唱团再次来到纽约参赛，可合唱的孩子们却出现了各种各样的状况。Will为此担心不已，他不知道合唱团的孩子们能否赢得比赛。比赛正式开始，坐在台下的Will等人紧张不已。比赛正式开始，分享者电视，孩子的演...
Will看到沉浸在喜悦之中的孩子们失落不已，他知道自己即将迎来伤感的离别。Will带头给即将毕业的孩子们送上祝福，随后Kurt收到了父亲送上的“毕业礼物”。在Quinn的帮助下，Puck终于通过了欧洲...
