戴笠飞机失事，军统派出干员跳伞救援，跳伞者在失事现场为争夺一份戴笠签名的电报底稿而自相残杀，最后一个濒死者用明码将电报底稿的内容向军统总部汇报，消息因此泄露：原来戴笠收买了一个叫宫十一的日本刺客，要刺...
军统北平站对延安方面介入此事很抵触，代理站长胡晨光故意给来登门接洽的八路军办事处刘主任和老丁难堪，闭门不见，而初到北平的彭克虎却愣愣地在军统门前开枪，逼他们出面，随后他又在八办门口假意擦枪走火，吓走了...
典狱长是林家山和杜嘉兴的老上司，对他们很热情，但是林家山却从蛛丝马迹中，发现小林觉已经被人掉包，典狱长眼看事情败露，胁持林家山，被杜嘉兴果断击毙。根据对典狱长的助手的审讯，他们去捉拿逃走的小林觉，却晚...
徐府寿宴之时，宫十一在照相机里安装了毒针，化妆成记者混进去，而与此同时，徐德庸的死对头老幺找的杀手也混了进去。徐府对寿宴防范森严，宫十一扮装的记者因为使用的是别人的请柬而被关押起来。老幺派出的杀手被彭...
彭克虎同意去徐公馆当警卫员，徐家小姐对八路警卫员的到来很兴奋，她是个有进步思想的大学生，对延安的八路军一直憧憬和向往。不料她等来的警卫员却是她最讨厌的彭克虎，两个人连续发生了几次冲突。被追捕的冯五偷偷...
他找到宫十一提出要求，宫十一却要求先释放小林觉，两个人话不投机，宫十一用催眠的办法，在军统引爆了手榴弹进行威胁，要求军统释放小林觉。杜嘉兴提出利用释放小林觉的机会伏击宫十一，他们制定了详细的伏击计划，...
由于长期酗酒，他错失了射杀宫十一的机会，盛怒之下，他打死了向日本人卖枪的汉奸商人，砸碎了那家店，向江湖道上传递信息，谁帮助日本人，谁就是与军统为敌。杜嘉兴终于从冯五嘴里逼出了秘密的下落。林家山去八路军...
彭克虎不肯让同志们为自己冒险，跑了回来，正在一触即发的时候，林家山赶到，让胡晨光撤兵，他答应要向彭克虎找回军统被打掉的尊严，但是老丁之死军统难逃其疚，所以他要求胡晨光不追究彭克虎。林家山约了彭克虎较量...
老幺的得力助手王锦湘被胡晨光收买，他假借宫十一的名义写信约出了彭克虎，围攻之下打晕了他，将他秘密送进了剧院的后台。彭克虎被勾上脸，他们用来看演出的刘主任的性命做威胁，逼彭克虎上台向徐德庸开枪，彭克虎在...
林家山怀疑舞台上的刺客就是彭克虎，他找到彭克虎试探，彭克虎一口否认。八路军办事处也对这次刺杀事件有所怀疑，刘主任找彭克虎谈话，彭克虎将此事原原本本坦白汇报，当刘主任得知他准备牺牲性命也要救下徐德庸和自...
经此一番周折，徐暖暖本来还很朦胧的感情一下被挑明了，她意识到自己真的喜欢上那个愣头愣脑的八路军了。她开始喜欢借故和彭克虎在一起，而最出格的一件事，是她想请彭克虎帮自己，找出徐公馆的内奸来，他们制定了一...
徐德庸虽然幸免，但是却因此陷入了巨大的恐惧当中，更重要的是，他发现藏在保险柜里的戴笠的证据已经不在了，更相信身边有内奸，他授意徐根生在徐公馆大肆调查，一定要找出内奸，徐公馆一时人心惶惶，终于，怀疑落到...
她拿出徐根生交给自己的戴笠的证据，交换彭克虎。徐德庸答应下来，放出了彭克虎。胡晨光得知已经到手的证据又被还了回去，很是生气，老幺说出了与徐德庸的恩怨，决意以后摆明车马与徐德庸对着干，那份证据，她也会设...
连续挫折，使得日本人也更加重视，他们搜罗了一批散落在民间的日本逃兵和浪人，准备强攻徐公馆。林家山惜才，想把彭克虎收到军统麾下，他投其所好，让彭克虎来军统靶场玩枪，不料彭克虎识破了他的算盘，玩够了枪之后...
徐暖暖得知彭克虎受到通缉，她逃出徐公馆，却发现八办已经被军统特务包围，无奈之下，她去找老幺，请她救彭克虎。老幺认为这是胡晨光在针对彭克虎搞的阴谋，胡晨光也大呼冤枉，他亲眼看到了彭克虎掏枪逼大家给宫十一...
徐德庸带着女儿去老家扫墓，老幺趁机潜入徐公馆偷那些得而复失的资料。而林家山得知消息查对扫墓的路线，才发现哪正是宫十一去的地方，他肯定这是有关联的，他带人追去，却已经来不及了，徐公馆的车被宫十一的人打得...
林家山几次来探望，试图恢复他的信心。他象老丁一样管教着彭克虎，又带他去演讲现场，教他用心去看，彭克虎恢复了活力，他让徐暖暖把自己扶到门口，眼睛蒙着纱布，向门口监视的特务们开枪射击，枪枪从他们耳边身边擦...
杜嘉兴为他一直囚禁着的小林觉拍了照片，然后拿着照片与日本人摊牌，定下了刺杀徐德庸后交换小林觉的条款。围绕着演讲集会，日本人和军统都开始忙碌，他们都将此次作为刺杀徐德庸的重要集会，由于军统的努力，日本人...
被杜嘉兴释放的小林觉回到了日本人中间，日本人却恭敬地叫出他另外一个名字，那才是他的真名，他是日本的细菌武器专家，也是美国人在战后首要通缉的人。日本人要拥戴他来执行一项焦土计划。徐德庸猝死，各地漕帮老大...
彭克虎看到这种情况，反而觉得蹊跷，他卖掉了徐暖暖给他买的火车票，再次回到八办，他到底要看看会发生什么。日本人已经开始按部就班地实施焦土计划了，他们发现杜嘉兴正在到处寻找他们，原来小林觉的真实身份已经被...
日本人执行焦土计划，需要占用羊肉胡同的一处宅子，那里是日本人当年的细菌研究所，小林觉的研究成果还藏在那里的密道中，为了得到这处宅子，日本人再次约见了杜嘉兴，而杜嘉兴此刻也急需日本人帮忙，于是一拍即合。...
彭克虎想老幺表明心际，说服她释放徐德庸，他们匆忙赶到关押徐德庸的地方，却发现徐德庸刚刚被胡晨光带走。彭克虎找胡晨光要人，胡晨光逼彭克虎交出证据---那些证据早就被徐德庸转移给了彭克虎。彭克虎准备拿证据...
廉主任也提出了自己的条件，希望徐德庸公开发表支持蒋介石的声明。徐德庸向刘主任求教，刘主任指出了这份声明的危害，徐德庸经过思考，决定拒绝发表声明，刘主任提醒他要小心廉主任狗急跳墙，徐德庸不以为然，他认为...
林家山在调查羊肉胡同细菌案件时发现了一份日本人给汉奸授勋的名单，上面赫然有徐德庸的名字，根据名单，军统突击搜查了徐公馆，当然又发现了胡晨光准备的另一份证据——一枚货真价实的日本勋章，两相对照，徐德庸坐...
徐德庸所图甚大，他要光明正大地洗清自己的冤枉，利用手里的秘密势力，他发现并突袭了日本人的秘密基地，小林觉和日本头子仅以身免。徐德庸要约见段九锡，意在利用他和军统高层之间的矛盾，驱狼伺虎，在夹缝中求生存...
但是杜嘉兴却另有安排，林家山一回到军统，就被当做是投靠共产党的罪人抓捕，林家山失望愤怒，寻机逃走。徐德庸藏身在八路军办事处，彭克虎提出要求老幺帮忙，让老幺作证来洗刷他的冤枉。老幺要与胡晨光成亲了，彭克...
林家山来到审判现场，虽然举枪瞄准了徐德庸，却一直在犹豫，这时彭克虎出现，他如释重负。然而这时审判现场又出现了意外，在老幺交给徐德庸的那本账册上早被胡晨光做了手脚，胡晨光指使手下检举徐德庸伪造证据，当堂...
卓文之死，暴露出了他与日本人的勾结，日本人正在执行的焦土计划也暴露在世人面前，胡晨光虽然贪恋官位，但是也知道轻重，他向段九锡反映，但此时的国民党正磨刀霍霍准备发动内战，顾不上关心此事。段九锡逼胡晨光杀...
