（1925年，故宫博物院正式成立）
1931年，“9.18”事件爆发，日本觊觎中国的狼子野心昭然若揭。日本间谍机构谋划，将故宫国宝分散到各傀儡国，以此打击中国民众的士气，使各傀儡国名正言顺。
余任道大学毕业后，来到故宫博物院工作。
故宫博物院院长宁致远等人鉴于局势，提议将故宫文物南迁，这一举动受到了张学良的支持。文献馆牛得禄因不满待遇，在妻子的鼓动下与日军藤野走在了一起。
局势更加紧张，宁致院召集范思成、方如山、余任道开会，宣布行政院宝物南迁的命令，并布置相关准备工作。日本人利用牛得禄与其他人的矛盾，给南迁工作施加压力。此时文化民人胡适等人也公开发表反对古物南迁的文章，引起民众游行示威。
故宫博物院各科室面临着极大的压力，范思成、方如山等故宫人，在走与留的问题上陷入困境。
