混迹上海街头的职业线人陈山刚谈下一笔替人捉奸的生意。陈山和同为线人的发小宋大皮鞋和菜刀喝完酒，去了米高梅舞厅。在米高梅门口，陈山看见了曾经让手下打断过自己两根肋骨的上海滩名媛唐曼晴。此时，日本宪兵队本...
陈山再次站在荒木惟面前，荒木惟却告诉陈山，如果他不能回答出刚才在路上遇见的事件细节，他和陈夏都会死。陈山大汗淋漓地回想起路上遇到的一切，荒木惟突然举枪对准了陈山，枪响，陈山的脖子上多了一个与肖正国死前...
陈山正式回到军统本部，向肖正国的上级费正鹏述职。费正鹏惊觉肖正国嗓音有变，陈山已经因此事面对过“雄狮”的质询，此时亦能冷静应对。费正鹏立即以关心的名义命人将陈山送往医院检查身体，转身却派人查探肖正国失...
陈山受费正鹏指派，枪决疑似共产党的马向山。马向山提供了一个他偷听到的情报，中共地下党在腊月十七要去心心咖啡馆给“蒲公英”送一部电台。费正鹏查看日历发现当日便是腊月十七。而这一天余小晚和张离相约中午在心...
日方对重庆上空展开轰炸，张离随着人流逃跑。一颗炮弹在张离附近爆炸，钻进左腿的弹片让张离瞬间失去重心，摔倒在人群中。眼看人群密密麻麻涌过来，张离即将失去意识，陈山突然出现，背起张离朝医院狂奔。醒来的时候...
组织核实了陈山的身份，张离前去探望陈山，陈山在张离的提醒分析下，回忆事发当天的细节，发现李伯钧来找自己时，没有戴他天天都围的一条灰色围巾，而李伯钧被扎针的地方就在脖子上。两人意识到，这条消失的围巾也许...
关永山和费正鹏商量李伯钧之死应大事化小，将李伯钧之死推到日谍身上，上报戴局长。至于肖正国仿佛完全记不起从前旧事的疑点，因李伯钧已死，死无对证，而费正鹏也认为肖正国受伤后昏迷数日，记忆受损也属正常。关永...
陈山被关了三天禁闭，张离偷偷来看他，陈山将荒木惟交给他的任务和他对此事的猜测全部告诉了张离。张离原本就知道冯大奎，抓捕以及审讯冯大奎是周海潮来到中共科后的第一个任务。张离得知冯大奎与日特行动有关后，立...
陈山端着酒杯回到张离身边，此时有人提议让周海潮与余小晚领舞，陈山觉得张离一定看见了他和荒木惟，告诉张离好戏就要开始了。接下来，人们看到原本胆小怕事的肖正国，为了抢夺余小晚这个舞伴，和周海潮大打出手。舞...
沈川向陈山打听一个叫朱士龙的人，朱士龙负责给兵工厂看风水，而且知道朱士龙很有可能知道兵工厂的地址。两年前，朱士龙本来去了地质局，却因为染上鸦片瘾，消失地无影无踪。陈山从医院出来后，推断朱士龙就是一个江...
陈山在防空洞里找到乔瑜，得知昨晚的火和医院的毒气都是乔瑜所为。乔瑜派给陈山一个任务，那就是如果飞行员没有在安全屋被炸死，那就把他们引到防空洞，再由陈山引爆防空洞里的导火线。陈山把乔瑜的派给自己的任务告...
陈山带领全部飞行员躲入了下水道，逃过了一劫，最终逃至童家桥，联络了费正鹏。陈山带着飞行员归来，他向费正鹏提议不对外公布飞行员生还的消息，而此计是他唯一能骗过荒木惟的法子。军统方面商议后认为，在飞行员们...
陈山和余小晚、费正鹏吃饭，突然周海潮拿着逮捕令出现，他将江元宝带到费正鹏和余小晚面前指认陈山。余小晚回想陈山的种种疑点，她心中早已明白也许肖正国不再是以前的肖正国，但她已经爱上了新的肖正国，坚决否认周...
张离带着防疫车上的两个人去了关押陈山的审讯室，而这两人正是张离安排协助营救陈山的人。两人抬着一个巨大的桶，佯装桶内都是消毒药水，三人乘看守不注意，用药巾将看守迷晕，然后将陈山藏在桶里带出了办公大楼。一...
周海潮来到余小晚家中逼问陈山下落，余小晚得知是张离助陈山从军统逃出去的时候，她觉得心反而放了下来。面对周海潮的审问，她有些嘲讽地说，要是我有离姐的本事，我就亲自来把肖正国救出去。周海潮反击余小晚，说她...
陈山与费正鹏谈判，让他给自己一张假图去骗取荒木惟的信任，让日本人轰炸虚假的兵工厂位置，再让费正鹏引导军统局配合出演，好让自己和张离能够顺理成章地进入日本人的机构，作为回报，陈山会给费正鹏提供日本人的情...
婚礼前晚，陈山带张离参加特高课课长麻田将军的生日宴，意外发现唐曼晴的舞伴竟是自己多年沓无音讯的大哥陈河，此时他竟改名换姓成了药材商人钱时英。张离内心同样深受震动，因为钱时英竟是她曾经的恋人，那个三年前...
陈山和张离的婚礼当日，周海潮为确保陈山“必死”，雇佣杀手刺杀陈山。陈山看到沈莫和周海潮，意识到飓风队的行刺计划已经暴露。余小晚突然出现，质问两人却只换来一句对不起，随后，余小晚眼中含泪，祝福陈山和张离...
陈山的小兄弟们躲在暗处看陈山和余小晚谈话，陈山让余小晚回重庆去，余小晚和陈山告别，并表示自己以后会和陈山划清界限。余小晚走后，陈山看到了刘芬芳和菜刀皮鞋三人，叫来刘芬芳，让刘芬芳跟着余小晚，看看余小晚...
周海潮让千田英子不要相信沈莫的话，并辩解说沈莫是在用反间计。千田英子没有听周海潮辩解，让他上车去尚公馆找荒木惟说这些话。而另一边，陈山刚松了一口气，荒木惟就让陈山去亲手干掉周海潮。周海潮坐在千田英子的...
陈山在乔瑜的账本里找到了日军进货盘尼西林的线索，又从乔瑜处得知陈老板虽然借着日本人的名号做生意，却在背着日本人卖鸦片，若被日本人知道，陈老板必然大祸临头。陈山因此想到了借刀杀人的法子，利用日本人除掉陈...
陈山得知盘尼西林已被截走，但不是飓风队做的。荒木调查药品丢失案，陈山因并未接触过药品信息，被荒木惟判定为没有嫌疑，他看重陈山的观察能力，要求陈山参与调查。陈山在案发现场发现一颗弹珠，想起家中有一模一样...
荒木惟判断中共党员一定正藏在剑道馆内，立刻下令封锁剑道馆。随后，荒木惟逐个审问剑道馆的客人，通过和陈山的分析，锁定陈老板和钱时英二者之一就是“裁缝”。陈山担心扁担译出密码纸的内容，不仅钱时英会暴露，那...
荒木惟怀疑有内鬼从剑道馆传出了消息，派千田英子去电话局查剑道馆的通话记录。陈山认定这次难逃一死，但想到钱时英可以活着离开，自己也不算白牺牲，唐曼晴替钱时英作保，让荒木惟暂时放钱时英回家，路上她告诉钱时...
陈老板死后，受他欺辱的宋大皮鞋出了口恶气。陈山向乔瑜讨要陈老板的尸体，顺势查探出有一批军需物资要运到宪兵司令部的消息。陈山和陶大春接头，讨论一批特工被调往一个未知机构，陈山向陶大春请求配合，调查那个未...
特种物资仓库的所在地突然爆炸，荒木惟意识到，是自己暴露了仓库的位置，令仓库遇袭被陶大春带领的飓风队毁了个干净。这原来是陈山与飓风队合作，利用前两辆卡车混淆视听，又利用荒木惟急于找到盘尼西林的心理，获得...
陈山和张离夜晚盯梢别墅，从别墅扔出的药渣查到了夏枝子得了肺炎，要于近日去药店就诊的信息。陈山将这一消息透露给飓风队，飓风队在夏枝子就诊当日展开刺杀，不想夏枝子所乘的是辆防弹车，行动失败。陈山随即和飓风...
在陈夏生日会上，荒木惟以陈夏为诱饵，想再次令飓风队出手刺杀，荒木惟自导自演为救陈夏中枪，去医院途中再遇刺客，竟是千田所假扮。原来荒木惟早已设下计谋，让女囚冒充千田将其关入牢房，千田假扮刺客行刺后才又换...
荒木惟派陈山审问小三娘，陈山知道这是荒木惟的圈套，便顺势诱导乔瑜，让他审问小三娘。乔瑜十分信任陈山，以为立功机会又来了，立刻向荒木惟主动请缨。乔瑜破案心切，对小三娘实施酷刑至死，此时又在河里发现了失踪...
余小晚在刘芬芳的带领下找到张离，一番争执和对质中，张离对上了暗号。余小晚终于明白张离和陈山以假夫妻身份潜伏的真相，明白了张离一直以来所肩负的使命，两人冰释前嫌。余小晚请求张离帮忙寻找父亲的死因和“骆驼...
这天晚上，余小晚带着陈金旺最喜欢的生煎来到宝珠弄与其告别，正好遇到陈山，二人细数点滴往事，在月色下共跳了最后一曲舞。次日一早，陈山送张离和余小晚到火车站，火车发车前，陈山遇到了同乘这趟火车的日本军官麻...
荒木惟下令对火车进行全面排查，忽有三个蒙面人趁乱向麻田开枪，正是钱时英为了掩护药品临时赶到火车站。荒木惟只得下令暂停搜查火车。乔瑜主动提出追击蒙面人，荒木惟应允后，陈山附和，也跟着乔瑜追人。乔瑜跟丢了...
麻田专门到医院感谢受伤的张离，考虑到余小晚抢救有功，希望余小晚留在同仁医院，余小晚愿意留下来继续救人。离开医院后，麻田教训了荒木惟，让他永远不要相信中国人会效忠日本，荒木惟表示自己并不信任乔瑜和陈山，...
周海潮找包打听黑皮跟踪调查陈山，黑皮拍下了陈山和费正鹏接头的照片和余小晚在同仁医院门口的照片。之后周海潮顺藤摸瓜，找到了海半仙茶楼，从小二口中得知打听到陈山和费振鹏明天会来海半仙茶楼碰头的消息。周海潮...
以为要跟陈山去大世界游玩的陈夏也从刘芬芳处得到了新的信息。为避免被荒木惟猜疑，陈夏亲自去大世界寻找陈金旺。而另一边菜刀和宋大皮鞋也是想尽一切办法才控制住不听话的陈金旺。陈夏送陈金旺回住所，陈金旺听到陈...
在唐曼晴的帮助下，陈山与钱时英在米高梅会面，陈山从钱时英口中获得关于黄志忠的重要线索，黄志忠贪财好色，喜欢结交名媛和交际花，喜欢抽雪茄，而且只抽哈瓦那雪茄。二人决定从黄自忠的两点爱好下手，寻找黄自忠的...
钱时英被押送至尚公馆，陈山在街头找到失魂落魄的张离，从张离口中得知钱时英已被日本特务拘捕，激动之下陈山要赶往尚公馆，被张离理智阻止。陈山来到尚公馆，陈夏慌张的质问陈山为什么要骗自己，陈山告诉陈夏，现在...
陈山故意让荒木惟以为钱时英的弱点是唐曼晴，当唐曼晴来到尚公馆，荒木惟相信唐曼晴一定能够说服钱时英投降。果不其然，钱时英在唐曼晴的劝说下交代了中共地下党的所在之地，答应带荒木惟前去。荒木惟大喜过望，陈山...
荒木惟想继续控制陈夏，但此时陈夏在失去大哥陈河以后，内心终于完全醒悟。陶大春伪装声音打电话向荒木惟泄露了费正鹏潜伏的书店和他的身份，欲借日本人之手收拾掉费正鹏这个叛徒。陈山到书店向费正鹏汇报消息，意外...
费正鹏到医院为余小晚针灸，向昏迷的小晚坦白他当年出卖余顺年的事。荒木惟以余小晚威胁费正鹏，令他交代军统在上海的据点，企图灭掉飓风队。千田带人来到军统的据点时中了埋伏，军统的人早已撤离。费正鹏劝说陈山供...
陈山在荒木惟的注视下走进茶楼，茶楼爆炸，陈山趁机脱身，去跟张离汇合。刘芬芳按照陈山的吩咐火烧荒木惟别院，想趁乱救出陈夏和陈父，但陈金旺受到惊吓，便不受控制冲向大门，被日军打伤，陈夏不得不放弃逃跑计划，...
荒木惟最终没有对陈夏下手。猛将堂里，陈山和麻雀攀谈起来，麻雀告诉陈山，余小晚已经被送往延安，余小晚作为革命烈士的遗孤，组织上会尽最大的努力照顾和治疗余小晚。陈山也得知自己的父亲被日军打了一枪，现在在同...
晚上，陈山向黄志忠保证他能在荒木惟面前美言几句，前提是他必须与陈山为伍。黄志忠不相信陈山的能力，决定自己去偷溜出去。黄志忠以方便为由，趁陈山不注意及时逃跑。陈山担心黄志忠回来找李肖雅，便第一时间赶来。...
千田英子见自己不是飓风队的对手，转头逃开。这时雄狮刚好出现，与千田英子起了争执。两人不分上下，千田英子趁她不注意时及时逃开，当她赶到河边时，黄志忠已经死了。银行，陈山带着刘芬芳来找行长，在两人的逼迫下...
在麻雀为陈山安排的城外居所里，陈山为死去的亲人朋友们点上了香，上完香后，陈山义无反顾地走出房门，他必须手刃荒木惟，让所有的仇恨最终了结。麻田死后，他的继任者池田纪由前来上任，在池田纪由为上任晚会彩排时...
