张国焘被沈处长大骂废物，尽管很生气，张国焘却还是只能忍气吞声。共产党的抗日力量遭受了巨大损失，毛泽东认为要给阎锡山留下回旋的余地，依靠正确的政治方针一定能在晋西事变中去的胜利，彻底粉碎第一次反共高潮。汪精卫成为南京傀儡政府，周佛海和陈公博都在汪伪政府任要职，成为万人唾骂的汉奸。陈公博即将发表演讲，但是却很不高兴，日本人不允许用青天白日旗，耍手腕就是为了给和蒋介石的谈判留余地。陈公博抱怨汪夫人把七大姑八大姨塞到国民政府任职，都是乌七八糟的事情。
