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朱莉安娜·克雷恩在中立區結識了一位新朋友——一位名叫懷亞特的愛爾蘭修理工——她很快就發現自己在逃跑並尋求田芥的幫助。日本人試驗原子彈。喬·布萊克被派往舊金山執行外交任務。木戶聘請了一名新軍士。妮可·多默 (Nicole Dormer) 抵達紐約領導一場新的宣傳活動。史密斯一家與托馬斯死後的後果作鬥爭。
朱莉安娜意識到她和田芥的命運是交織在一起的。田芥和井口海軍上將意識到帝國正在對太平洋國家實施秘密石油禁運。Reichsmarschall Rockwell 和 J. Edgar Hoover 密謀反對約翰史密斯。海倫開始接受治療以應對她對托馬斯的悲痛，並採取激烈行動保護她的家人。木戶和田芥為朱莉安娜發生衝突。
朱莉安娜和田芥追尋電影的奧秘，朱莉安娜與一位老朋友重逢。報復已經停止，齊爾丹急於返回舊金山，但一段潛在的新戀情讓埃德不願離開。木戶收到的情報讓他走上了一條新的道路。史密斯發現自己在放映妮可關於托馬斯的新電影時受到納粹上流社會的歡迎。
一個新的社區在中立區為生存而戰。朱莉安娜和喬重新認識，而喬繼續為希姆萊做臥底工作。懷亞特在舊金山拜訪了朱莉安娜。史密斯的過去一直困擾著他。Ed 和 Childan 在返回舊金山的路上面臨挑戰。隨著帝國與帝國之間的緊張局勢升級，田芥發現自己的生命可能處於危險之中。
隨著帝國元首繼續挑釁日本太平洋國家，朱莉安娜勉強逃脫了致命的境地，並發現了大量納粹秘密。約翰史密斯與他的政治對手糾纏不清。納粹為“零年”做準備。喬和朱莉安娜來到了他們關係的轉折點。
在懷亞特的幫助下，朱莉安娜帶著偷來的納粹秘密逃離了舊金山。柴爾丹終於可以回家了；Ed決定留在中立區。田芥對木戶的啟示改變了木戶的看法。約翰史密斯的職業生涯發生了轉折。
朱莉安娜開始了一項阻止納粹的任務——這項任務讓她與老朋友團聚。儘管有風險，塞爾瑪和妮可越來越親近。史密斯更多地了解了納粹在另類世界旅行方面所做的努力。木戶要求田芥對電影和他的旅行能力坦白。木戶從柴爾丹那裡獲得了至關重要的情報。
朱莉安娜意識到時間可能不多了，但招募支持者仍然具有挑戰性。田芥發現自己陷入了一場危險的生死搏鬥。在治療中，海倫·史密斯越界了。木戶在中立區追擊他的目標。
朱莉安娜和懷亞特的任務將他們帶到更遠的東方，危險地靠近絕密納粹項目的中心。為了改善雙方之間的關係，田芥向史密斯伸出了手。史密斯有了一個重要的發現。木戶找到了結局。
朱莉安娜試圖阻止納粹的努力使她陷入了危險的境地。希姆萊和約翰史密斯領導了一場盛大的零年慶祝活動。在一系列成功中，史密斯面臨挫折。木戶帶著獎品回到舊金山，為朋友做了一件善舉。田芥做出艱難的決定。Ed 回到舊金山並與 Childan 重新建立聯繫。
