红色资本家张谦和赶往上海阻止其义妹梁吟秋与上海帮会头目秦鹤鸣的军火交易。法租界协警顾星，受巡捕房探长黄半丁之命保护张谦和。张谦和乘坐的火车刚达到上海车站，便遇秦鹤鸣派来的杀手，原来黄半丁早与秦鹤鸣勾结...
顾星、刘承泽刚从家中出来，便被沈孟余发现，一路追赶。路遇也在寻找顾星的梁吟秋，将二人带走。到了梁吟秋处，顾星却发现梁吟秋的保镖是与自己从小一起长大的义妹——唐不语。唐不语从小跟在义父赵学儒身边，受共产...
码头黑衣人刺杀刘承泽，顾星挺身而出，挡下了子弹，因早有防备，顾化险为夷。这一系列事件让刘承泽对顾星刮目相看，二人从此结下深厚的友谊。顾星第一天上班却被安排做整理文案的工作，顾星十分气愤。顾星决定离开巡...
唐不语、顾星特训班相遇，唐不语对顾星的误会并未消除，顾星解释说义父赵学儒并未牺牲，已经安全转移到广州。严格的特务训练正式开始，整个特训班只有顾星跟不上大家的进度，每门科目都是倒数第一。因为成绩太差顾星...
特训班的生活让顾星和陈悦泽成为了好友，陈悦泽渐渐对顾星产生了好感。陈伯烛与顾星见面，告知顾星特训班有共产党的内鬼，并且内鬼使用通讯室秘密和外界有联系，希望顾星可以帮助自己找出这个人。顾星并不想执行此次...
特训班再次派出学员执行任务，学员分成两个小组进行对抗，任务是取得陈伯烛交给温公子的信函。两队的对抗进入白热化阶段，对抗中顾星企图逃跑，却被叶佩华派来监视顾星的人发现，无奈之下顾星只有返回继续执行任务。...
陈伯烛告知顾星特训班内鬼再次与外界联系。顾星又一次赶来提醒唐不语，但唐不语表示不知道顾星在说什么。顾星发现陈悦泽行踪诡异，偷偷跟随发现发电文的就是陈悦泽。陈悦泽威胁顾星只要保守秘密就不会杀他。顾星表示...
叶佩华带队接应顾星营救鸽子。在路上，丁浩和沈孟余开的车被南京派来的特务发现，沈孟余下车引开敌人，逃向集合地点，丁浩却被日本特务包围俘虏。不堪忍受酷刑，丁浩供出他们的集合地点位于新昌饭店。叶佩华意识到他...
身负重伤、奄奄一息的鸽子终于撑到营地，临终前他从袜子里掏出拍有日本东方会议内容的胶卷，交给陈伯烛，告诫他日本特务的眼线遍布全中国，可能在酝酿对中国不利的阴谋。陈伯烛告诉顾星，他在演习和实战中表现出色，...
顾星打听到明天少帅为了一位富商的女儿夏小姐要和俄罗斯人决斗。图波列夫身穿佩剑服走出来，却几招就败下阵。刘兆恩心知有异，顾星揭开面罩，原来为了接近刘兆恩，顾星使了掉包计。刘兆恩见到老朋友分外高兴，下令今...
二太太萍姨见楼下动静大，下楼阻止。万师长看在二太太是自己妹妹的份上，让警卫把枪放下。见情势稍微缓和，顾星端茶出来打圆场，让万师长消气。万师长见势下坡，要少帅以后有事不要私自做主。临行前，万师长警告梁吟...
陈悦泽发现一串蓝宝石手链，以为顾星要送给她。谁知这是少帅送给他女朋友的。顾星给少帅送手链，发现前女友夏若宁，谁知她说顾星认错人了。顾星想起在上海两人的浓情蜜意，不知道发生了什么事。少帅向顾星正式介绍他...
见大当家的不相信自己的话，顾星只好豁出去了。他大骂刘兆恩不是人，抢了他的女朋友。本来他们已经到了谈婚论嫁的地步，没想到刘兆恩横刀夺爱。顾星声泪俱下地诉说自己悲惨的经历，半真半假的事让他说得情真意切。大...
二太太找来石师长和老三老四，对质黑市煤炭的事。万师长故作镇定，假意要帮二太太查清楚。顾星询问大当家是不是被老寨主抢来的，大当家瞪着顾星生气地说，是老寨主救她回来的，说完在顾星手腕上狠狠咬一口。顾星和少...
没有杀成吴克昌让大当家满肚子仇怨。月夜下，大当家向顾星倾吐自己的身世。其实吴克昌是她爹。她娘原来是吴帅府里的丫环，后来被吴少帅玷污，肚子里怀着她被赶出帅府。后来她娘嫁给一个酒鬼皮货商，整日打她娘，在大...
前方传来消息，刘少帅以死伤不到五十，带兵不到三百人的兵力端下土匪窝。这让他大涨兵威，深得人心。二太太觉得接下来该清理后院了。大当家觉得磨盘山被收编，愧对老寨主的信任。顾星安慰她说，这是给山寨兄弟重新做...
万师长和老四来少帅府赴宴，少帅拿出一把断刀，当初他去剿匪前万师长特意送给他的，还嘲讽说，这种断刀虽然表面光鲜，但中看不中用。现在少帅咄咄逼人地回答，他现在已找人修复好，现在这是把锋利无比的快刀，他要永...
吴少帅派人把和二太太的合影交给少帅，让他亲自来吴府一趟。萍姨自小把少帅带大，他不可能不去救萍姨。这时少帅突然看见照片中陈悦泽手上的硬币，这是顾星和他的暗号，说明他已经潜入吴府，要自己不要担心。顾星分析...
夏若宁威胁顾星，不要向少帅透露他们之前的关系，否则少帅不会重用他。顾星说自己已经忘记过去的事。唐不语故意试探顾星的口风，问他们之前是什么关系。顾星向唐不语坦白，夏若宁是他以前的女朋友。唐不语不相信夏若...
顾星和沈孟余被日本特务追赶，直接从山坡上滚下来，发现树上挂着一个棕色的皮箱，打开一看，却空无一物。夏若宁带少帅和二太太去照相箱照相，窗外夏老板已举枪对准他们，当若宁为少帅整理衣服时，背后中枪。少帅急忙...
夏若宁相信顾星没有对少帅说他们认识的事，看来少帅一点也不简单。更令人担心的是，少帅是否知道他们的身份，夏老板说，如果他们真的暴露只有除掉少帅。夏若宁却对少帅拒绝她的求婚感到怅然若失。顾星救了沈孟余两次...
唐不语把最近发生的事告诉顾星，顾星听说夏若宁中枪了，立即想去看她。唐不语拿出现场捡到的纽扣，告诉顾星，她怀疑少帅被刺是夏若宁自己安排的一出戏，而且她感觉夏若宁就是那晚和她抢账本的人。夏若宁明明有功夫却...
顾星把水洒在皮箱的木板上，上面显示一个蓝色的日本字，糊。原来奏折的内容用浆糊粘在一起，看起来象木板一样。经过处理，顾星把纸一张张撕下来，陈悦泽把里面的日文翻译过来，原来这些内容是他们从农业经济军事等各...
上海一片白色恐怖，联络站老钟想借道东北去苏联。赵学儒送老钟去车站，谁知马上被跟踪来的南京特务抓走。唐不语要顾星想办法救老钟。顾星想到少帅不在城里，只能用“假传圣旨”这一招。他用少帅的印章盖下戒严令，假...
田中奏折改变了东北的局势，南京政府希望和奉系军阀和平解决，顾星把奏折送给少帅，无意中帮了陈伯烛一个大忙。陈悦泽要父亲相信顾星，他在逐渐取得少帅的信任，最终会完成任务的。赵学儒收到电报，“南方局势变化，...
大少爷到达易县，吴俊桥盛情款待。陈悦泽记恨郭金峰打伤过她，在饭桌止，处处针对郭金峰，句句不饶人。吴大帅给三位每人备了一份厚礼，还安排好“节目”给大少爷接风。万志忠安插的人，准备杀死刘兆兴，反正他只是大...
唐不语向少帅报告，帅府有人与黑龙会有关系，三太太听了一阵紧张。少帅要潘虎彻查此事，二太太却说这事先放一放，找到刘兆兴再说。二太太单独找三太太谈话。三太太出身歌女，帅府对她不薄，二太太质问她为什么出卖刘...
万志忠私下找到顾星，要他明天悔约，并拿一张支票和枪要顾星选择，要是他不听话，就要了陈悦泽的命。哨兵发现唐不语的门外偷听，四处搜查。手臂受伤的唐不语躲在顾星床底下才脱险，唐不语告诉顾星，郭金峰明天要发动...
顾星向少帅汇报在易县的情况，少帅惋惜他的奇兵暴露了，顾星要少帅放心，他已与吴大帅统一口径，对外宣称那是支吴家军。少帅知道吴俊桥肯定给顾星不少油水，顾星说自己爱财但取之有道，愿意把这笔钱捐给二太太要开的...
沈妈妈带了很多菜来请四人吃饭。饭桌上她一会关心陈悦泽和顾星，一会要沈孟余和唐不语处处，乱点鸳鸯谱，引发四人尴尬。关东军山口大佐上门拜访刘兆恩，劝他不要做出错误的决定。如果刘兆恩同意归顺国民政府，和大日...
夏先生劝夏若宁放弃刘兆恩，如果使尽手段刘兆恩还不改变主意，就应该把他除掉。夏之时怀疑夏若宁坚决不放手是不是已经爱上少帅了。夏若宁恼羞成怒，她是黑木铃大尉，而夏之时只是一个普通的特务，没有资格来指使她应...
万志忠可惜好端端机会错过了，现在想动手出师无名。少帅宣布放弃易帜后意志消沉，天天喝酒，顾星看不下去，劝他打起精神，少帅却对顾星发脾气，说他只是一个小小的副官，没资格管他。顾星很失望。夏之时怕佐藤把他们...
潘虎向万志忠建议，顾星一直跟着刘兆恩，收买他有好处。王森也觉得顾星聪明能干，不简单，只是他中央调查科的背景身份太复杂。顾星和陈悦泽向沈妈妈告辞，沈妈妈非常舍不得。第二天，陈悦泽一早起来，只看见顾星留下...
万师长二请顾星来到万府，只答应让他当个旅长。顾星说自己要送三件大礼，看值不值这个副师长的位置。顾星来到磨盘山找大当家，希望他们背叛刘兆恩，听他的指挥。少帅向梁吟秋买下一批军火，打算把军火运到城外军营去...
