黑天鹅
艾玛被黑暗者的力量带走了，童话镇的英雄们想办法把她带回来，魔法师留下的魔杖只有邪恶的人才可以使用，瑞金娜现在已经变为“英雄”不能使用魔杖，而唯一的方法是借助邪恶女巫：赛琳娜的能量。瑞金娜找到了赛琳娜，他们达成协议后，赛琳娜使用泽莱纳的魔法激活学徒的魔杖，把童话镇的英雄们带入了魔法森林中的“卡米洛特王国”。他们找到了一个不知所措的艾玛，她试图追踪梅林，并沿途帮助美丽达公主，艾玛被黑暗者朗普斯金的幻象影响，黑暗者的幻象希望艾玛能够拥抱黑暗。英雄们在“卡米洛特王国”遇到了亚瑟王，亚瑟邀请他们进入了城堡，并盛情款待他们。六周后，英雄们返回童话镇，但却失去了在“卡米洛特王国”的一系列记忆。而艾玛已经变成了一个不折不扣的黑暗者，并发誓报复她所爱的人。
