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在童话镇中，英雄们都失去了六周的记忆，而魔法森林中的亚瑟王和他的一些子民也都来到了童话镇上。大家为了查明真相去询问艾玛，可是现在的艾玛却已经变成了一个另大家非常陌生的人。与此同时，童话镇上的一些居民发现了越过小镇边界线的人会变成一棵树。这引起了大家的恐慌，众人纷纷去调查事情的缘由。在另一边，六周前的魔法森林中的“卡米洛特王国”，亚瑟王介绍了自己，并与王后一起宣布，将有一个盛大舞会来庆祝他们的英雄的到来。第一件事是英雄们需要找到梅林。亚瑟王告诉英雄们，传说中的巫师梅林被魔法诅咒困在一个大树之中。只有救世主才能释放他。鉴于艾玛现在已经成为“黑暗者”，对于这次的任务目标，瑞金娜假冒了“救世主”，被邀请参加亚瑟王为此准备的舞会。舞会上亚瑟王的侍卫珀西瓦尔邀请瑞金娜跳舞，他知道瑞金娜的秘密，因为他知道瑞金娜是邪恶的皇后。珀西瓦尔试图杀死瑞金娜，罗宾汉为了救瑞金娜受伤。罗宾的伤势越来越重，瑞金娜的魔法根本救不了罗宾汉。只有艾玛的魔法可以，但这意味着艾玛要使用黑魔法，并且黑魔法一将使用是有代价的，面对罗宾汉的生死，艾玛使用了黑魔法。
