沃伦等人再次遇上了僵尸，他们不断和僵尸打斗，摩菲也展示出了他对僵尸的控制力。原来这些僵尸都是被露西引来的，露西成了一个非常危险的负担。经历了一场恶战后，他们暂时得以休息。摩菲对他的女儿非常喜爱，不允许任何人碰她。但瓦斯克斯告诉沃伦露西会让他们面临不断的危险，沃伦表示露西是一个不同的存在，她也可能拯救人类，所以要弄清楚她是一个什么存在。瓦斯克斯突然离队，一万说看见他往南边的小镇去了，沃伦决定去查清楚他到底偷偷去干什么。沃伦偷偷跟着瓦斯克斯，发现他来到了零点贩毒集团。沃伦看见瓦斯克斯在受惩罚，她上去将他救了出来。但后面一直有人在不断追他们，他们却都受了伤。多克想要为露西检查一下身体，但摩菲对此非常抵抗。之后摩菲让卡桑德拉看着他们，他带着露西离开了。摩菲带着露西独自在外，露西再次吸引了许多僵尸。多克等人还是很担心摩菲独自带着孩子会遇到危险，艾迪提出去找他们，但多克表示先等着沃伦和瓦斯克斯回来再去。沃伦和瓦斯克斯逃到了一个医院里，这个里面有很多僵尸，但他们都没有子弹了，只有借助其他工具。在摆脱这些僵尸后，他们就去治伤了。艾迪还是比较担心露西，一万提出他们往不同的方向跑，这样卡桑德拉就看不住他们。但最后卡桑德拉还是将艾迪捉住，一万和多克也没有跑出去。医院里到处都是僵尸，沃伦和瓦斯克斯为对方互相治伤。瓦斯克斯比较担心沃伦的情况，他不断鼓励着沃伦，沃伦也非常坚强的挺住了。之后沃伦又为瓦斯克斯治伤，沃伦问起他在零点贩毒集团的主要职务，瓦斯克斯据实以告，将所有的一切都告诉给了沃伦。还说起自己的妻女都被杀死的事情，他来找这些人就是为了替她们报仇。但沃伦不确定他说的是不是真话，瓦斯克斯表示无所谓了，随后他就晕倒了。一万决定去和卡桑德拉谈谈，让多克和艾迪准备逃走。他走过去告诉卡桑德拉，他们必须要找到摩菲，不然就无法帮助他。这时艾迪和多克趁机逃走，但卡桑德拉突然发狂了。摩菲终于找到一个有人的地方，这个人帮他将僵尸打死了，并让他进到屋里。女主人也拿出兔奶给露西喝，摩菲被问起一身特殊的体质和来到这里的原因。摩菲表示他和大部队脱离了，因为他们要抢他的孩子。摩菲还提出让他们领养这个孩子，因为自己照顾不好她，这家的主人同意了。但之后他们发现了露西的不同，他们让摩菲带着露西赶紧离开。沃伦急救瓦斯克斯无效时，她准备结束瓦斯克斯的生命时，瓦斯克斯醒来了。卡桑德拉不断攻击着一万，一万无奈反抗失手将她杀死了。随后一万将她埋在了这附近，沃伦、多克和艾迪回来看见这个情况问起原因，一万说出原因。摩菲也回来了，他非常生气卡桑德拉的死。沃伦问起露西去哪儿了，摩菲没有说。
