神盾局长科尔森寻找084神秘物品1945年，卡特特工带领咆哮突击队攻陷九头蛇基地，缴获一大批不明物品，存档编号为084。现在，084号不明物品被九头蛇组织抢走，新任局长科尔森带领新的特工小组，欲从九头...
神盾局研发出隐形飞机哈特利在仓库中找到了神秘084物品，物品拥有侵蚀肉体的能力，哈特利的手臂迅速异变情况危急。享特驾车送哈特利赶往医院，哈特利的手臂被神秘物品084侵蚀，路上哈特利产生轻生念头要求享特...
西蒙斯成功上位吉尔坠入大海霍特怀尔博士正在洗脑神盾局33号探员，希望她能够屈服于九头蛇。早上六点，西蒙斯起床之后去九头蛇的实验室工作。上级领导特金命令她赶快做完手头的工作。梅正在训练探员斯凯，亨特过来...
菲兹归队库尔森发现画背后秘密一座教堂起火，里面一幅500年前的西班牙古画是唯一幸存者，而这幅画的背面有方尖碑上相同的符号。神盾局来到弗洛里达这幅画的展览现场，梅和库尔森成功进入现场。梅和库尔森侦察清楚...
西蒙斯归队斯凯父亲联手九头蛇九头蛇使用新研发的武器袭击正在举办婚礼的海军，杀死了其中把人。得知此情况的库尔森正在等西蒙斯能够给神盾局送来信息。雷纳找到斯凯的爹，希望能够拿回方尖碑，但是斯凯的爹并不同意...
菲兹西蒙斯疏远芭芘亨特靠近托尔伯特将军正在电视上讲述神盾局给世界安全带来的威胁，突然间九头蛇冲进会议室，伤害了现场的的议员，而且还冒充事神盾局。此时电视上正在报道神盾局攻击政治议员的事，库尔森看到报道...
库尔森解密方尖碑图案一名在纽约的神盾局探员将陌生人带回家，没想到陌生人身上竟然有方尖碑一样的纹身，最后这名陌生人杀掉了这名探员。库尔森正在墙上刻画，这时候斯凯进来，两人希望能够找到这画背后的意义。库尔...
怀特霍尔身份曝光沃德报仇1945年，奥地利，莱茵哈特博士使用方尖碑做实验，希望能够解密出方尖碑的秘密。莱因哈特发现了一个能够在方尖碑下存活的中国女人。怀特霍尔找到斯凯父亲，期望能够解密方尖碑。库尔森派...
进入此间者雷纳被九头蛇跟踪，可被神盾局的特工解救并称：“库尔森找你”雷纳被关押在神盾局的飞机上，并告诉斯凯本剧一直以来成谜的蓝色外星人来自克里，也是他们留下了方尖碑，用以挑选出值得统治地球的人。另一边...
他们会变成怎样九头蛇欲将神盾局的飞机炸掉，可梅机智的躲避了九头蛇的袭击并返回秘密城市。斯凯被沃德带到九头蛇总部，斯凯见到了她的爸爸，她的爸爸告诉斯凯自己加入九头蛇的真正原因——是为了报复怀特霍尔，这天...
余震神盾局消灭了怀特霍尔，特里普因此牺牲。神盾局的每个人都遭受了重创，斯凯暂时被隔离。九头蛇专局正在商量如何选择下一个九头蛇头目，巴克希此时被拘禁在神盾局。雷纳转化成了邪恶势力，杀掉了西蒙斯带领的数据...
真正的你斯凯被外星人追杀梅在训练斯凯，斯凯担心自己过于用力而伤害了梅，菲兹也在一旁提醒她。亨特和芭芘两人商量未来，麦克找到库尔森，库尔森直言可以将他调到外勤。此时葡萄牙来消息，库尔森赶往发现了之前的老...
我们的一员斯凯的父亲为了能够和神盾局抗衡，便召集很多之前被神盾局列入名单的危险分子，其中的人要么智商超群，要么力大无穷。斯凯逐渐能够控制自己的内心，但是库尔森和梅还是十分担心，于是梅便去请了自己的心理...
在九头蛇时期的爱梅的前夫劝神盾局暂时隔离斯凯，为了整个神盾局的安全。库尔森和梅商量之后决定将斯凯转移到一个小木屋，飞机上库尔森和斯凯一番对话，试图委婉的解释自己的决定，斯凯对于自己被隔离十分生气。科尔...
一扇门关了当年神盾局受到九头蛇的攻击，麦克失去了自己的队友蒂姆。神盾局所在的母舰已经沦陷，芭芘和麦克还在做垂死的挣扎。芭芘告诉梅并没有找到亨特，梅和库尔森都已经怀疑麦克和芭芘。斯凯和西蒙斯视频，西蒙斯...
来生在来世，斯凯醒来后发现自己半裸着在接受治疗。一旁的戈登向斯凯解释到这是林肯（特殊能力为：电）在为其治疗。林肯自称自己是斯凯的过渡人，将帮助斯凯完成身体和心灵上的过渡，之后会有导师教导控制自己的能力...
梅琳达七年前，库尔森和梅被分配到抓捕一个俄国超能力者的下落。同时，他们商量着一项秘密行动。芭芘询问梅是否知道库尔森的秘密，梅拒绝回答。嘉颖和斯凯聊天，嘉颖劝斯凯好好掌控自己的能力，便让她对着一座山练习...
敌人的友敌菲兹将工具箱带走，库尔森和亨特接应。斯凯的父亲卡尔和嘉颖谈话，他希望嘉颖能够重归过去。斯凯觉得那晚的晚餐还不错，所以她并不希望嘉颖将卡尔送走，斯凯想要和嘉颖就此谈谈。芭芘和麦克在训练，两人就...
肮脏的另一伙蕾娜做梦梦到了林肯和戈登，斯凯和卡尔回来找嘉颖，卡尔责备嘉颖就这么流放自己。戈登想要回去找林肯，但是他已经被九头蛇找到。库尔森和罗伯特见面，库尔森和他谈条件。斯凯想要就会林肯，但是嘉颖害怕...
伤痕库尔森提议要统一神盾局，罗伯特答应。斯凯陪着林肯，他醒过来之后十分生气，觉得在神盾局知道他们的存在之后会十分危险。蕾娜预知未来的能力帮助戈登不少忙，她预言到将来他们很可能会被消灭，嘉颖和戈登商量对...
进攻异人族嘉颖杀了罗伯特，她拿罗伯特的枪朝自己开了一枪，她出去告诉斯凯是罗伯特朝自己开的枪。戈登劫持了神盾局的战舰，并且朝嘉颖开火。这一切激怒了斯凯，此时梅赶到，斯凯和梅动手。库尔森也十分困惑，他觉得...
战斗结束麦克找到斯凯，将她从监禁中释放了出来。嘉颖要求神盾局的人延长密码的时间，但是没有人愿意投降。亨特和梅寻找芭比，亨特找到芭比，但是沃德在房间里设置了机关。芭比用自己的身体挡住了枪口。沃德杀了梅却...
