进攻异人族
嘉颖杀了罗伯特，她拿罗伯特的枪朝自己开了一枪，她出去告诉斯凯是罗伯特朝自己开的枪。戈登劫持了神盾局的战舰，并且朝嘉颖开火。这一切激怒了斯凯，此时梅赶到，斯凯和梅动手。库尔森也十分困惑，他觉得罗伯特肯定不会这么蠢。斯凯为自己夹在嘉颖和神盾局之间十分沮丧，此时她找到蕾娜。蕾娜告诉在将来斯凯会成为他们异人族的领袖，而现在嘉颖只是在误导族人。库尔森担心现在斯凯站在了嘉颖那一边，梅也不得不低头。沃德和33号特工劫持了芭比，亨特和菲兹都在找她。斯凯和嘉颖对话，嘉颖希望斯凯能够和自己站在一起和神盾局作战。33号特工好奇为何当初芭比会将她出卖给九头蛇，芭比告诉她自己这么做是为了要打入九头蛇。 嘉颖和蕾娜谈话，蕾娜告知她自己马上就要将嘉颖的计划告诉所有人，嘉颖十分生气，出手杀了蕾娜。此时斯凯出现，她看到嘉颖杀了蕾娜，她立马和嘉颖吵了起来。嘉颖派人将斯凯监禁起来，同时处理掉了蕾娜的尸体。库尔森审问卡尔，原来卡尔此次来就是为了干掉神盾局。沃德折磨芭比，但是她并不愿意向33号特工投降。库尔森试图说服卡尔，但是他并不愿意相信嘉颖是坏人，此时他晕了过去。在西蒙斯给他注射了肾上腺素后，卡尔变成了怪物。嘉颖的手下出现在神盾局的飞机上，他们干掉了神盾局的很多人。库尔森设法困住了卡尔。
