瑞贝卡遭遇一个复仇心切的女巫社。为了活命，她被迫同马塞尔联手。他们很快发现瑞贝卡目前所使用的这具躯体曾有一段错综复杂的历史。伊利亚得知瑞贝卡有危险后立刻向受人尊敬的女巫长者Josephine（Meg Foster）求助，请求她出马为瑞贝卡化解危机。与此同时，克劳斯和海莉、杰克森都试图保护Hope免遭芬恩的毒手，但双方在具体的操作方式上意见分歧严重。另一方面，芙蕾雅劝说芬恩将自己交给迈克尔——那个她已经数千年没有见过的父亲。伊利亚和克劳斯虽然见到了芙蕾雅，但他们担心这个失散已久的姐妹完全不值得信任。
