克劳斯和伊利亚接到母亲埃斯特的（聚餐）邀请，他们都能体会到其中的隐藏含义，于是做了最坏的打算。埃斯特继续占据着（收获仪式）女孩凯西（Natalie，Dreyfuss）的身体。在新来的女巫Lenore（Sonja，Sohn）的帮助下，克劳斯,伊利亚和海莉试图在与埃斯特的较量中领先一步，但事情很快发生了出人意料的转折。伊利亚被迫与最近刚刚变成吸血鬼的Gia（Nishi，Munshi）进行合作。海莉与埃斯特狭路相逢，埃斯特提出一个与海莉（混种人）身份有关的诱人提议。另一方面，埃斯特说出了克劳斯童年时代的一个惊人秘密，同时公开了自己对（孩子们）的终极目的。
