庆次和儿子新九郎在米泽生活，次女佐乃要带他回金泽未果，也在米泽无苦庵住了下来，庆次和这对异母兄妹开始了不可思议的同居生活。在上杉家，稳健派与板组和武斗派马回组两股势力明争暗斗。这时，德川幕府给上杉蕃出难题，要其出钱修建江户城的石垣，上杉家的家臣们四处筹款。马回组的头领、勘定头安田继之丞在天德和尚的挑唆下企图谋反，然而，天德和尚却是德川家为铲除上杉家派来的间谍。
