崔团被田六子说服，去见王强。王强说出当年在闷罐车厢救崔团和他手下的事情，崔团误把王强当成救命恩人，设宴款待。待阎田等人离席后，王强才表明刘洪才是崔团真正的恩人，但他却被其手下埋伏在湖边打伤。
送走王强，崔团寻找打黑枪的幕后真凶。阎田承认伏击刘洪的命令是他下的。两人在对待铁道游击队的态度上意见不一。阎田心生一计，说服崔团中秋节邀铁道游击队上岛共商抗日大计，并密电日军。
松尾找到高敬斋，命他亲自指挥民团，打头阵攻打微山岛。高敬斋不想让民团公然攻打同胞，成为众矢之的。
于是日军改变计划，令高敬斋假意抗日，邀请崔团、铁道游击队等于八月十五齐聚高家，届时一网打尽。刘洪等接到请柬，欣然赴约，只有芳林嫂心生疑窦。
高敬斋让张彪去给崔团送请柬，崔团初时不太情愿，后被张彪巧舌如簧说动，答应赴约。中秋宴当日，崔团让阎田守岛，临走前密令李副官盯着阎田。
芳林嫂夜里做噩梦，梦到刘洪、王强和李正三人走进高家大院，被日军伏击射杀。她不放心高敬斋，坚持跟着三人一起赴宴。崔团先到高家，被潜伏已久的松尾捉住，藏于暗室。李九忽然到访，给高敬斋送月饼。
