刘洪和崔团部署计划夺取微山岛，李正翻笔记本时，他和海红的合影无意中掉了出来，崔团认出海红正是自己失散多年的亲妹妹!崔团和准妹夫李正深情相拥，国共一家，联合抗日。
飞虎队要渡湖上岛，苦于缺乏船只，找段家船帮帮忙。段帮主不投日也不帮共，袖手旁观。鲁汉一气之下和段帮主的儿子大帮头动手，打赌比水性，差点把自己憋死。
双方不打不相识，段帮主被鲁汉的悍勇征服，命四个儿子征调船只枪械，协助游击队登上微山岛。田六子与飞虎队里应外合，阎田率领的伪军不敌，躲在炮楼里，向崔团放了暗枪，崔团牺牲。
众人为给崔团报仇，奋勇杀敌，攻下炮楼，成功夺岛。阎田趁乱逃出。众人站在崔团的墓前，立志为他报仇。
高敬斋和张彪二人带着一箱子的钱来找李九，希望李九能够跟日本人合作，让田六子做卧底，李九表示已经下决心投奔铁道游击队，严词拒绝。
高敬斋向松尾复命，松尾见拉拢不成，选择第二方案，除掉李九。
李九走在路上发现被人跟踪，于是利用一个雨伞摊做掩护，很快张彪等人围了上来，李九在博斗中逃脱。
为了先发制人，半夜，李九潜入高宅。李九被张彪发现，与张彪等人展开枪战，最后，李九再次翻墙而逃。
田六子把李九的遭遇告诉了刘洪等人，刘洪表示只要李九愿意，微山岛随时欢迎他。
