飞虎队乘胜追击，彭顺趁夜色带领一队人剪断了日军的电话线，撬断了一截火车轨道，日军的火车临近，侧翻在地。
岗村向小林将军请罪，并告诉小林，津埔铁路要想畅通无阻，只有一个办法，就是调集士兵彻底消灭飞虎队。小林告诉岗村，以日军现在的兵力，只能采取以华治华的办法。
松尾找到失意的岗村，告诉岗村如果要保证津埔铁路的畅通，目前只有一个办法，和飞虎队谈判。
经过考虑，飞虎队接受了与日军的谈判。岗村和刘洪分别带领队伍在微山湖上的船上隔水相见。因为鲁汉的鲁莽惊动了日军，谈判失败。
夜幕之下，王强等人准备炸掉六孔桥。没想到六孔桥用钢筋水泥铸成，没有足够威力的炸药，根本无法炸毁。
日军为了拖延时间，只能继续和飞虎队谈判。再次谈判，李正向日军宣战，六孔桥飞虎队炸定了。
日军分析了飞虎队的战术，组织了日本铁道青年队，修复了被飞虎队破坏的铁轨。为了破坏津埔铁路，飞虎队和日军的矛盾就集中在了六孔桥。
因为没有足够的炸药，刘洪另辟蹊径，想到了毁掉六孔桥的办法。刘洪率领飞虎队截断了日军的火车，让两个火车头在六孔桥上对冲相撞，最终成功炸掉了六孔桥。
完成任务之后，正好是大年三十，乡亲们备好酒菜和飞虎队一起过年。
而岗村此时正准备切腹谢罪，松尾拦住了岗村，带来了上级的指令，让岗村彻底消灭飞虎队。
小林将军也给日本军官们准备了过年的饺子，并且在饺子里藏了一枚煤块，这是日军的下一步企图，抢夺中国的煤炭资源。
