面对新的抗日局面，毛泽东批判了关门主义思想，将统一战线的问题提上了日程。中共代表李克农奉命去洛川与考察欧洲归来的张学良进行谈判。这一回合，张学良同李克农的手握在了一起。日本东京发生二二六政变，冈田内阁终结，广田受命组建一党一国的军政府。来自日本的一场政治暴风雪，也惊醒了潜伏在东京的苏德间谍佐尔格。毛泽东在陕北接受西方记者访问，谈到东方的法西斯和西方的法西斯一样，都认为战争是摆脱经济危机的最好办法。其实，战争只会变成他们脖子上的一道绳索。在长春关东军司令部，南次郎与特务机关长土肥原贤二决心肃清满洲国的共产党，在抗联活动的山边地带，建立无人区。与此同时，许久没有现身的地下党员张少扬，突然找到了杨靖宇的抗联密营。他究竟是敌是友，抗联战士还不清楚，只知道他来到之后，日军飞机就开始在他们头上侦查。张学良亲自驾机赴肤施（延安），与周恩来共商联合抗日大事。美国记者斯诺在和毛泽东的接触中，被其强大的人格魅力感召，被中国共产党人的精神和信仰所感动，在陕北写下了让世界认识中国的《西行漫记》。
