太原失守后，在华北，以国民党为主体的正面战争已经结束，以共产党为主体的游击战争进入主要地位。蒋介石决定即刻迁都，国民政府和中央党部迁往重庆。并委任唐生智将军为南京卫戍司令，负责全城的防务作战。马占山、李天白奉蒋介石之命，来溪口转移张学良去湖南凤凰。途中，看到大迁徙中的学子精英浩荡队伍，张学良感慨不已。苏联履行援助中国之约，派飞行联队驾驶第一批30架伊尔16，千里万里前来援助中国空军。日军第二联合航空队司令官冢原二四三，断定伊尔16飞抵南京需在内地机场备降加油，遂亲帅轰炸机联队奔袭洛阳。连绵不绝的轰炸声中，国军王牌飞行员高志航永远的留在了洛阳机场。国军飞行员飞行员刘粹刚在与日军缠斗中，壮烈牺牲。
