东汉末年，董卓入京篡政，以大司徒王允为首的士大夫痛心疾首。身为校尉的曹操与董卓貌合神离，也早有除贼之心。在王允的寿宴上，曹操不请自到，口出狂言被王允轰出家门。宴会后，王允亲自把曹操引入内室，曹操讲述了...
曹操刺董失败后，王允自感大祸将至，在拔剑自刎之际，被义女貂蝉救下。貂蝉自述凄惨身世，劝义父忍辱负重以谋反董大业，王允深以为然。董卓带兵冲进王府，质问王允是否与曹操勾结。王允沉着应对，方才化险为夷。曹操...
曹操与陈宫都上了沿途郡县的通缉令，前途叵测。傍晚，二人投宿山林深处的一处宅院，主人正是曹操父亲的结义兄弟吕伯奢。吕公对曹操二人的到来热情高涨，坚持冒险出山换酒招待他们。吕公离去不久，曹操与陈宫突然听到...
就在曹操在大堂布置剿董方略的时候，华雄已斩杀盟军两员大将。就在大家束手无策的时候，关羽慨然应战。关羽温酒斩华雄，令众诸侯刮目相看。袁绍大喜，颁令刘备为增设的第十九镇统兵将军。然而，袁绍之弟袁术对已经许...
袁术面对袁绍的斥问，道出了自己的“深谋远虑”。言未尽，败报已至：孙坚折兵损将，孤军大败。董卓亲率西凉大军前来征讨，董军大将吕布接连斩杀了数员盟军大将，一时无人敢应战。刘备大喝一声单挑吕布，关张二人也相...
孙坚率军进入已是废墟的洛阳。在大明宫的龙座之内，孙坚得到了有着五百余年历史的传国玉玺。翌日，盟军诸侯聚集洛阳残宫，庆贺讨董大获成功。孰料大殿之上，曹操、刘备、孙权都对盟军表示了失望之情，相继离去。至此...
在船上，孙坚中了刘表的埋伏，身中多箭身亡，孙坚尸体也落入刘表手中。年仅九岁的次子孙权毅然用刘表大将黄祖换回了父亲的尸首。自此之后，孙氏兄弟持哀守节，招贤纳士，厉马秣兵，逐渐发展成为一方枭雄。长安宫中，...
王允来到大堂，将窘迫的吕布领进后院，设美酒盛宴款待。席上，王允痛赞吕布勇武与忠义，吕布不禁飘飘然，加之貂蝉的声情容貌更是令吕布目醉神迷。内室，吕布对王允表露出对貂蝉的真情深爱，甚至叩首拜王允为“义父”...
喜乐声中，貂蝉被一顶皇轿抬入长乐宫中。当天夜里，又被人神不知鬼不觉地抬进了眉坞。黎明时分，王允早朝遇到了在宫外徘徊的吕布。王允当面怒斥了董卓禽兽行径，并苦劝吕布忍耐，从长计议。日过午，吕布在眉坞窥见满...
王允满怀喜悦回府，故人陈宫已等候多时。他道出了王允的连环计，并指出吕布勇绝天下，可以为智者所用。席间，吕布慌张闯入，王陈二人对其表以大义，申明利害。吕布指天发誓，要为天下除掉此贼。数日后，王允等众大臣...
曹嵩遇害的消息传来，曹操悲痛欲绝。而谋士荀彧道破了曹操的心思：此乃苍天送徐州给曹操！曹操哀兵出师，亲率大军征讨徐州。陶谦披麻戴孝率子请罪，曹操对其毫不动容，声言三日后拿下徐州！陶谦意识到曹操复仇是假，...
曹操接到刘备的“拜帖”，请求他接受陶谦的赔罪，撤军言和，否则将与陶谦生死与共。曹操大怒，准备全军攻城。突然败报传来：吕布率兵攻克根据地兖州！无奈之下，曹操只得给刘备顺水推舟卖个人情，撤军言和。陶谦大喜...
曹操接到汉献帝在亡命途中发出的勤王诏书，立刻意识到这是个千古难觅的良机，马上引兵赶往洛阳“护驾”。与此同时，袁绍、袁术、刘表等人却鼠目寸光，没有任何勤王举动。洛阳城一片残破，惊魂未定的汉献帝和随行众臣...
与此同时，曹操又致密信给袁术，称刘备上奏天子诬陷其有称帝之心，意欲发兵攻袭。曹操只等作壁上观。刘备接到讨贼诏书，决定发兵北进，相机行事。离开徐州之前，再三叮嘱守城的张飞要谨慎行事。袁术听取许攸的建议，...
刘备久久得不到吕布的回音，只得引兵登城，准备与纪灵决一死战。突然得知吕布在五里坡设宴邀请刘备，刘备领关张一同前往。在酒席上，刘备惊讶地发现吕布也邀请了纪灵前来。吕布与刘备纪灵二人约定，若是射中辕门下方...
原来，曹操自从“挟天子以令诸侯”以来，属地渐广，实力大增。他早就在窥测天下，寻找最适合的吞并对象。袁术的篡国称帝无疑给曹操提供了兼并他的绝佳理由。曹操亲率大军十七万攻打袁术，在进军的路上，曹操采纳了荀...
徐州城内，吕布每有设宴，陈圭、陈登父子便对吕布满口谄词，陈宫反而渐渐受到冷落。一日，陈宫猎于山野，在抓获的驿者身上搜出了曹操刘备往返的密信。吕布得知后大为愤慨，决定引兵讨伐刘备。他不顾陈宫的劝阻，令陈...
曹操只身单骑行至吊桥之下，劝吕布归顺于他，共享大业，就在吕布心动的时候，陈宫在城门上对曹操开弓疾射，打乱了曹操劝降的计划。陈宫建议吕布率铁骑屯于城外，与城内布军互成犄角之势，前后袭击可退曹军。不料吕布...
攻克徐州之后，荀彧为了防止曹操沉溺于女色，用激将法使许褚斩杀了貂蝉，曹操无可奈何。在指派何人担当徐州牧的问题上，大家出现了巨大的分歧。而此时徐州士绅呈递的《万民书》更加坚定了曹操对刘备的提防之心。于是...
深宫之内，献帝向刘备倾诉其心酸经历，叔侄二人抱头痛哭。献帝向刘备下跪，恳请其在外谋立英雄大业，匡扶汉室。刘备大恸，立誓铲除巨贼曹操。翌日，献帝在功臣阁召见董国舅，赐予一件内藏血诏的宫廷玉带。曹操闻讯赶...
程昱、郭嘉在得知曹操放虎归山之后，紧急面见曹操痛陈利弊。曹操后悔，派兵追刘备回朝，孰料刘备早已提防，抗拒了曹操的命令。在刘备大军的追逼下，袁术败守在江亭一庙宇中，饥渴难耐的他吐血而亡。传国玉玺回到刘备...
吉平至死守口如瓶，最终撞柱而死。董承家仆却出卖了主人，董承大骂曹操，曹操怒而将其灭族。曹操进宫怒斥献帝，并将伏后缢死，令献帝立自己的女儿曹妃为皇后。自此之后，献帝受到了更加严格的监控。曹操传令三军，即...
后来，袁绍幼子之病突然转好，袁绍大喜，也立时变得心明眼亮起来。他向许攸道歉，并派其星夜赶往徐州，自己也准备发兵许昌。刘备听后仰天长叹，连叹天意。刘备在许攸的劝说下暂归袁绍，得到了袁绍的热情接待。徐州城...
关羽得赤兔马后狂喜，声言此马日行千里，便可早日找到大哥。曹军众将惊骇，力谏曹操斩杀关羽，遭到曹操训斥。当天晚上，张辽再次拜访关羽，转告曹操胸怀大义，关羽再次声明寻兄立场。刘备在袁绍处也是终日苦恼，为长...
关羽得到刘备手书后，立刻求见曹操，曹操竟在相府门前悬挂“回避牌”。关羽再访张辽，也被推辞不见。关羽决定回府收拾行囊，禀报二位嫂嫂，挂印封金而去。曹操毅然决定率众将为关羽送行，并送黄金、锦袍。关羽大为感...
关羽行至古城，发现张飞奔杀而来，经过一番波折，兄弟二人终于冰释前嫌，重归于好。袁绍大营中，袁绍在得知关张二人重逢之后，主动提出让刘备去招顺。刘备大喜，即刻领命而去。在路上，刘备与赵云不期而遇，二人欣然...
翌日，袁绍用自己的鲜血祭拜天地，慷慨陈言，三军士气大振。突然间，田丰呈上一道血书，苦劝主公不要贸然出征。袁绍大怒，待破曹之后再治其死罪。许昌城内，曹操只率七万精兵迎战袁绍，并强调了首战的重要性。官渡阵...
袁绍依仗自己兵马是曹军的十倍，豪情大发，挥剑喝令攻杀。双方展开了四轮恶战，袁军最终不敌曹操，仓皇溃败。袁绍在曹操的追杀下溃不成军，却在路上遇到了前来相助的刘备。在刘备的掩护下，袁绍匆匆奔逃。袁绍退回大...
曹操得知许攸来投，喜得光脚奔出相迎。曹操帐中，许攸建议曹操率精兵夜袭乌巢。曹操采纳了他的建议，发兵前，许攸又提出了在大本营设伏袭击袁军的计划。曹操大悟，连连称是。袁绍果然中了曹军的埋伏，大败而逃。残兵...
去往新野途中，刘表长子刘琦向刘备讲述了自己在荆州的危险处境，刘备只能善言宽慰。与此同时，蔡瑁正与妹妹蔡氏密语，决定防范刘备，以防止荆州家业旁落。中原大地，曹操乘胜攻击，进入冀州城。进军路上，许攸居功自...
馆舍中，刘备突然被潜入的刘琦唤醒，仓皇之下逃脱了蔡瑁的刺杀。蔡瑁在刘备遗失的绢绵上题下一首反诗交给刘表。刘表大怒，令其派兵攻打新野。幸亏刘琦道出了其中的疑点，刘表恍然大悟。而蔡瑁也觉察出刘表已对其产生...
曹仁兵至樊城，建功心切，于是摆出了刚刚学会的八卦阵法迎战刘备。徐庶下令坚守不战，并将破阵之法告知关张赵，果然大败曹仁。曹仁恼羞成怒，执意夜袭新野，又陷入了徐庶布置好的伏击，曹仁兵败而归。大营里，曹操感...
徐庶离去之后，刘备翌日就要前往隆中拜访诸葛亮，关张二人对刘备的态度不以为然。不料，孔明远游未归，三人扑了空。就在回新野的路上，三人碰到了孔明的学生兼好友崔州平，刘备对崔的远见卓识所惊叹，也愈加坚定了他...
诸葛一席话，刘备闻如天籁，孔明不堪其苦劝，最终答应出山相助。江东吴郡，孙策在行猎中遭遇仇家报复，不幸身负重伤。孙权闻之，急忙赶回将军府，沿途遵照张昭吩咐，连连发出严训，迅速封锁消息。孙策临死之际将三江...
刘备请诸葛亮指挥破敌，大堂之上，礼规鲜明。关张二人对孔明表现出些许不屑，刘备也嗔：此役，我都得听军师调遣！关张只得领兵出城迎敌。刘备出城之际，被刘琦含泪拦下，说蔡瑁与继母都不容他，性命危在旦夕。刘备无...
府衙中，曹操坐在主座上，刘琮在蔡瑁陪同上前拜见。曹操升授蔡瑁为“水师大都督”，总领曹操数十万水军，又将荆州之主刘琮与母亲蔡夫人“请”到青州配汉献帝。曹操问起刘备动向，得知他们正携百姓向江陵溃逃，立刻焦...
曹操命令三军休整备战，待蔡瑁将鄱阳湖水师训练完毕，即刻下江东灭孙权。江陵城内，刘备自知不保，却又走投无路。就在此时，江东鲁肃前来吊孝，孔明大喜，愿随行前往说服孙权，共谋抗曹大计。鲁肃携诸葛亮到江东柴桑...
鲁肃责怪诸葛亮蔑视我主，诸葛亮忙令鲁肃告之孙权，说孔明有歼敌之策。孙权转怒为喜，慨然表示明日即召集文武商议起兵。当晚，张昭连夜进见孙权，晓以利弊，力主降曹。孙权再次犹豫不决，周瑜当夜火速返回柴桑。周瑜...
诸葛瑾见孔明之后，还未开口，诸葛亮反劝他投效刘皇叔。诸葛瑾无功而返，周瑜得知后，除孔明之心更重了。刘备见孔明一去不回，极为担心，令使前来请孔明速回江夏。诸葛亮回信告知在此稳如泰山，只要十一月二十日之后...
曹操看了蒋干盗来的密信，盛怒之下砍下了蔡、张二将的人头。事后，曹操方知上当。无奈之下，曹操令老将于禁为水师提督。于禁为了避免北军将士晕船，下令把所有战船用铁锁连为一体。曹操欢喜不已，深信必胜江东水师。...
数日后，周瑜大集众将，派令军务。老将黄盖抗命，周瑜大怒，令人将黄盖打得血肉横飞。孔明一言不发，道鲁肃已看出周瑜的苦肉计。鲁肃夹在二人中间，很是为难。曹操接到黄盖的乞降密信，难辨真假，犹豫不决，而而直到...
诸葛亮赶回江夏，回营急忙调兵遣将安排出征事宜。刘军战将皆安排任务，却唯独不睬关羽。原来，孔明碍于关曹二人的旧情，担心关羽放曹逃生。关羽大怒，立军令状以表其心。北军水师大营，黄盖船队如约而至。黄盖一声令...
吴军大帐，孙权向周瑜恭贺大胜。此时周瑜的威信达到了极点。鲁肃带着周瑜口信到了夏口，探听曹操的生死。关羽回营，沮丧地并报说自己无能，让曹操破围而逃。诸葛亮大怒，令军士斩杀关羽。刘备、张飞跪地求情，愿同死...
曹操请司马懿随自己回许昌，做自己儿子曹冲的宾客。曹操表白心迹：赤壁战败让他顿悟，征服天下首先征服人心，尤其是士子之心。他决定回到许昌励精图治，富国强兵，如此鸿图大业很可能需要两代、三代人才能完成。自己...
曹操回到长安，百官和儿子们前来迎接。曹操最宠爱曹冲，曹丕顺着曹操的心意夸奖弟弟聪明。这一幕让司马懿看在眼里，认为曹丕才是曹操数子中心机最深者。回到家中，曹操得知马腾的军队已经退了，这才松了一口气。考校...
岁尾，刘备苦于自己没有栖身之地而悄然落泪。张飞建议发兵去取南郡荆州。诸葛亮谋划了借东吴之力夺取南郡的计策。东吴大营，孙权正在大宴三军将领，突然传来刘备领兵进驻油江口的消息。周瑜极为不安，骂斥刘备居心叵...
果然，不久传来消息，曹仁设计诈败，将东吴军诱入南郡城中，在瓮城里将周瑜射成重伤，东吴军大败。周瑜经不起曹仁的骂阵，竟然箭伤复发而死！诸葛亮作出了周瑜诈死的判断，认定曹军必然中计。他让刘备派一只轻骑日夜...
鲁肃感慨于孙权的大义，献计：孙权领兵攻打合肥，诈败几阵，迫使周瑜调兵东援。吴国太高度评价鲁肃胸襟不凡，孙权也深为叹服。孙权出征后，鲁肃来到周瑜大帐，要周瑜引兵回援孙权。周瑜坚决不答应，并让鲁肃去刘备处...
邢道荣果然中了诸葛亮的埋伏，张飞擒得刘贤，大胜而归。刘度爱子心切，于翌日开城请降。刘备依然恳请刘度任零陵太守，刘度大为感动。刘军帐内，赵云领命率军攻取桂阳。桂阳城下，守军大将陈应出城迎战。赵云用青釭剑...
关羽兵临长沙，与黄忠等人交战。关羽用计将黄忠砍于马下，却将他大义放生。长沙太守韩玄不屑于黄忠的失败，听信谗言，认为关羽黄忠二人定有密谋之事。关黄二人翌日再战，黄忠再次战败，被韩玄推出斩首。危急之下，黄...
孙权帐内，鲁肃与孙权商讨索要荆州事宜。蒋钦来报，说刘备正在扩军备战，孙权即刻指派鲁肃先去扶桑探望周瑜病情，然后去荆州向刘备索要荆州。巴陵吴军帐内，周瑜病情加剧，他却对诸葛亮的嫉恨有增无减，鲁肃的到来更...
孙权派人来提亲，并以国太年事已高为由，请刘备上门成亲。刘备犹豫再三，力排众议，断然决定前去迎亲。他真心希望与东吴为盟共抗曹操。临行之前，刘备将荆州军政大权全部移交诸葛亮，引起关张二人的忧虑。他们认为荆...
自孙权即位以来，一向对周瑜尊敬与谦让，而这次却被周瑜的独断专行所激怒。周瑜气愤之下留下大印，拂袖而去。孙权急令鲁肃拿印信去调巴陵之兵，却被众部将抗命。孙权盛怒之下要将巴陵守将罢官夺职。吴国太匆匆赶来，...
孙小妹闺房中，吴国太告诉她，如果小妹看中刘备，就吹孙坚留下的玉箫。甘露寺中，吕蒙带领刀斧手已然潜入，只等刘备到来。刘备不顾赵云等人的劝阻，只带贴身侍卫前往甘露寺。甘露寺内，吴国太见到刘备气宇轩昂甚是欢...
年底，东吴刘备府内，刘备日渐贪图享乐、精神萎靡。并且对东吴所送的月支贪婪无厌，周瑜对此乐得其成。赵云不满刘备意志消沉的现状，当众与醉醺醺的刘备争吵起来。刘备一气之下将赵云赶回荆州。荆州城内，孔明将赵云...
危难之际，赵云打开第三封锦囊妙计。原来是请求孙小妹出面喝退伏兵，徐盛、丁奉无奈，只得放行。此时，荆州城里却在酝酿另一场变故。张飞的反常行为引起了诸葛亮的警觉，认为他要“兵谏”。马谡建议引荆州本土兵将与...
荆州城内，鲁肃依奉许昌旨意前来讨要江夏和南郡两地。诸葛亮巧舌将其拒绝，鲁肃遂向刘备谈起进军西川，索回荆州事宜。孔明果然以兵马不足，粮草缺乏为由加以推脱。鲁肃便趁势将周瑜的假途灭虢之计用上，诸葛亮“中计...
孙权亲访鲁肃，将周瑜临终前推举他为大都督的遗言告知鲁肃。鲁肃担心吕蒙受众将拥戴，自己难以服众。孙权将吕蒙的亲笔信拿出，原来吕蒙也上表推荐鲁肃为大都督，令鲁肃深感意外，不禁对吕蒙肃然起敬。周瑜大丧，江东...
耒阳县中，刘备亲自为庞统沽酒。然而庞统不顾刘备再三挽留，去意已决。临别，刘备将自己的坐骑的卢马亲自送给庞统。庞统感动于刘备的真诚，决定回荆州为皇叔效力。建安十五年，曹操建成铜雀台，大宴宾客。儿子曹彰和...
曹操却希望司马懿做曹植的幕宾，司马懿不从，曹操大怒，将司马懿赶出相府。曹丕闻讯，至为感动。他追到城外，欲请司马懿到自己府中。司马懿坚持暂住城外隐居，可以与曹丕暗中往来。中秋时节，西凉马腾以送酥给曹操来...
翌日，黄奎来找苗泽，诱之以利，让他打开北门，迎马腾军入城。苗泽权衡利弊，最终向曹操告密。曹操连夜布置人马，突袭马腾军。当夜，马腾军杀入城中，却中了曹军的埋伏。马腾苦战不敌，终于被曹操拿下斩首。黄奎临死...
曹军被西凉军大败，曹操落荒而逃。一路上，曹操割须弃袍方才躲过了马超等人的追杀。曹操帐内，曹洪主动请命带兵包抄马超军后方。不久，哨探来报，马超倾巢出动而且韩遂也带兵前来相助，曹操决定毕其功于一役。曹军十...
曹操趁机大破西凉军，夺取了西凉，马超败走汉中投奔张鲁，曹军大胜。西川成都，太守刘璋闻之张鲁将起兵讨伐、意图西川后大惊。别驾张松主动请命去联合曹操以抗衡张鲁，刘璋允之。行前，张松与好友法正饮酒，二人皆认...
荆州城内，刘备接连盛情款待张松，并诉说内心的苦衷。张松感慨刘备的苦心，终于决定将西川详图献给刘备。刘备不愿图谋刘璋的属地，张松晓以利害，苦劝刘备夺取西川以拯川民于水火。庞统为张松献计：劝刘璋迎刘备入西...
刘备大营中，法正也建议刘备涪城相会时趁机擒拿刘璋。刘备再拒！庞统不胜惋惜，暗中安排将士在席上刺杀刘璋。次日，刘备刘璋在营中欢宴，魏延请求拔剑助兴，预谋趁机行刺刘璋，引发了双方将士的厮杀。刘备制止了混战...
刘备自言有取西川建功立业之心又顾忌仁义道德，内心极为矛盾。庞统献两全之计，命人送密信以离间刘璋、张松。刘璋中计，斩杀张松，并集所有川军攻打刘备。刘备无奈之下，只得采纳庞统建议，率军东取雒城。雒城城外的...
马超战力十分了得，刘备对其喜爱有加。诸葛亮决定略施小计，使马超来降。诸葛亮派人贿赂张鲁军师杨松，离间张鲁、马超二人。张鲁果然中计，以曹操来袭的名义令马超班师回营。马超抗命不遵，张鲁大怒，提出苛刻的条件...
孙权决定派诸葛瑾前去成都，向诸葛亮讨要荆州。如讨要不回，便斩杀诸葛瑾全家。诸葛亮向刘备恳请归还荆州，刘备决定先归还荆州三郡，日后奉还荆州。不料，关羽拒不归还三郡，还打伤了前去赴任的东吴官员。鲁肃带病亲...
曹操到来，斩杀白马门门卫，并要拆除白马门。荀彧气愤不过，病倒家中。曹操命程昱代他前去探望，并送果品一盒。荀彧见盒中空无一物，大笑自尽而亡。荀彧灵前，曹操率曹丕亲自祭拜，满含悼念哀伤之情。而此时，一场谋...
黄忠大军攻打定军山，夏侯渊英勇守城，请求曹操率军火速救援。曹操假意发兵救援，实则已经放弃。定军山失守，大将夏侯渊被黄忠斩杀。刘备大喜，决定三军齐发汉中，与曹操决战。曹军陷入胶着，曹操无奈，传“鸡肋”为...
东吴孙权接到曹操来信，希望其派兵袭取荆州。吴将陆逊献计，使孙刘两家再结秦晋之好，以求荆州。诸葛瑾前来提亲，被关羽拒绝。关羽决定调走荆州全部兵马进攻樊城，荆州空虚。孙权命吕蒙率江东水师趁机攻取荆州。关羽...
樊城守军弹尽粮绝，苦苦等待援军。曹操率大军兵至，命徐晃率精兵进攻东寨。而吕蒙此时已经拿下了荆州。荆州城内，吕蒙拒见陆逊，急命一支精兵追杀关羽。关羽大营中一片混乱，关羽军兵败如山倒。曹操命人对关羽只击不...
陆逊面见孙权，建议孙权取消其大都督之职，并请求辞职回乡读书。孙权顿感大权在握，已无掣肘。关羽阵亡的消息传来，刘备五雷轰顶，悲痛欲绝。许昌城内，曹操收到孙权送来的关羽首级，曹操下令厚葬关羽。在关羽出殡之...
太庙内，献帝面对祖先牌位哭诉自己的不幸遭遇，恐大汉江山毁在自己手里。曹彰率十万大军前来奔丧，曹丕担心其为争夺王位而来。司马懿主动请命前去劳军，替曹丕化解危机。曹彰军帐中，司马懿厉声训斥曹彰的忤逆行为。...
司马懿详细分析了曹丕称帝的有利条件，曹丕欣然同意，并督促他亲自去办。司马懿顾忌司马氏祖上名望，决定暗中令华歆首倡献帝“禅让”之事。大殿之上，华歆率众臣逼献帝退位，献帝惊慌失措，亲赴太庙祭告祖先。太庙中...
司马懿亲自为献帝草诏，曹妃亲自为其研磨。翌日，曹丕接旨继承帝位，国号大魏。司马懿率兵亲自为献帝、曹妃饯行。司马懿目送献帝等人乘舟而去。途中，船漏水而沉，献帝、曹妃终葬身江中。成都城内，刘备痛惜关羽阵亡...
刘备询问旧臣李严蜀中何去何从，李严叩拜劝其称帝。刘备终为所动，命其辅佐孔明料理蜀中事务。建安二十六年，刘备称帝，建立蜀国。刘备下诏攻伐东吴，赵云觐见，劝其暂缓对吴发兵。孔明也历数蜀吴交兵的弊端，刘备只...
张飞灵前，刘备痛哭流涕，对东吴恨之入骨，不顾群臣劝阻，立誓伐吴。魏延、马谡拜见诸葛亮，魏延声言刘备欲将孔明丞相之位架空，被诸葛亮怒斥退下。刘备率大军七十万伐吴，孔明命马良随时将战区地理、战况等信息报与...
诸葛瑾归来，奉劝孙权上奏曹丕请降以保江东。张昭也赞同投降曹魏，并建议派赵咨前去许昌递交降书。赵咨不卑不亢，对曹丕的刁难相问从容应答。最终，曹丕受降，封孙权为吴王。廊亭外，司马懿建议曹丕作壁上观，坐收渔...
富池口吴军大败，东吴老将程普也中箭而亡。战后，黄忠箭伤加剧，不治身亡。刘备立誓攻克东吴，斩杀孙权。随后，蜀军直逼东吴的最后屏障——彝陵。危急之下，孙权命陆逊为大都督，统领三军。吴军韩当军营，蜀军猛攻，...
诸葛亮托马谡致书刘备，称陆逊饱读兵书，切不可对其麻痹大意。刘备不以为然。蜀军猛攻吴寨数日无获，刘备无奈，只得下令暂缓进攻。刘备决计引诱吴军出寨，陆逊下令严禁出寨迎战。吴将傅骏不堪蜀军辱骂，贸然率兵出寨...
成都府内，孔明命人在江边设八卦阵以阻吴军。诸葛亮又命赵云率军接应刘备至白帝城。是夜，陆逊实施了他筹划已久的火攻计划。吴军火烧蜀军连营七百里，刘备的军寨陷于一片火海之中。刘备在众人的挟持下终于突围。吴军...
江边，孔明请诸葛瑾转话至陆逊，劝其保国安民以抗曹魏，切不可与蜀国为敌。刘备临终召见孔明，将川蜀大业托付于他，并恳请孔明为阿斗亚父。不久，刘备驾崩于白帝城，太子刘禅即位。刘备死讯传来，孙权大喜，认为蜀国...
东吴大殿内，马谡不卑不亢，与孙权据理力争，最终不辱使命。不久，蜀军最终将来犯之敌一一击退，危急化解。洛阳大殿内，曹丕不顾司马懿劝阻，决定兴水陆大军三十五万讨伐东吴。战事发展果然如司马懿所料，蜀吴联合将...
洛阳城内，曹睿不顾老臣王朗的劝阻派夏侯惇之子为大将军，领兵二十万以迎敌。蜀军进军路上，孔明拒绝了魏延越秦岭出奇兵直取长安的建议。诸葛亮决定制造流言混淆视听，以离间司马懿与朝廷，致其死地。曹睿中计，决定...
司马懿帐中，故友申仪前来拜访，告知孟达降蜀，欲擒魏主于洛阳。司马懿大惊，立即率铁骑星夜赶往新城。新城外，司马懿设计将孟达斩杀，携其首级献于曹睿。曹睿感慨司马懿的忠勇，将两京兵权全部移交于他。魏军大营中...
司马懿听得琴声玄妙，料定必有伏兵，决定下令撤兵。诸葛亮大军败退蜀中，孔明挥泪斩马谡。成都府中，刘禅对孔明的请罪奏折左右为难，最终听从李严建议，降诸葛亮为右将军，行丞相事。洛阳大殿中，曹睿大赞司马懿的功...
赵云死讯传来，诸葛亮悲痛欲绝。孔明兴兵再次伐魏，首战陈仓城，守将郝昭拼死守城，蜀军久攻不下。诸葛亮用姜维诈降蒙蔽曹真，曹真果然中计，误入姜维大营，魏军大败。诸葛亮以粮草不足为由，下令拔营南归。曹真得知...
司马懿到军中后，严肃军纪，赏罚分明。面对魏军的出城不战，诸葛亮命魏延围攻武都和阴平，欲令司马懿派兵相援，进而伏击。司马懿假意命大将孙礼、郭淮进军以解武都之围。魏延率兵将魏军击败，诸葛亮深感司马懿的计谋...
诸葛亮力不从心，在病中命令蜀军陆续撤回汉中。曹真得知诸葛亮病重撤军的消息后大喜，分兵三路收取各城邑。曹真之子曹爽在追击中英勇善战，令魏延等人钦佩不已。蜀军帐中，诸葛亮决计将陈仓粮草转移至祁山大营中，待...
蜀魏两军交战，诸葛亮摆出令司马懿瞠目结舌的阵法。魏军贸然杀入，大败而归。姜维建议乘胜追击，孔明顾忌军粮未到，只得放弃战机。运粮官苟安玩忽职守，粮草贻误数日，本该处斩，诸葛亮念及苟安乃李严侄儿，无奈从轻...
成都府内，蜀帝刘禅亲送诸葛亮大军北上伐魏。武功城内，魏军叛将正文前来投靠魏延，并将魏将秦朗人头砍下。魏延大喜，重用郑文。魏延从郑文的口中得出司马懿军中的破绽，不顾马岱的劝阻，决定绕过陇西，直取北原。诸...
面对日益严重的春荒，诸葛亮命王平率军劫司马懿的粮草，王平不辱使命，蜀军大获而归。魏帝曹睿降旨宣布免去司马懿的大都督之职，并命其月内对蜀作战取胜。司马懿决定派十万精锐攻打诸葛亮祁山大营，欲引诱驻守上方谷...
在方山之上观战的诸葛亮悲愤欲绝，吐血而倒。蜀军营中，大病中的诸葛亮将身后大事托付给姜维、杨仪二人。孔明帐外，魏延不顾劝阻，执意进入。诸葛亮假意将三军大权托付给他，魏延从命。诸葛亮急召马岱入帐，命其除掉...
洛阳大殿，曹睿身体日益衰微。司马懿觐见，曹睿任命其为太尉，彻底消其兵权。司马府中，静姝与司马懿互诉衷肠。司马懿决定与之成亲，静姝感动万分。病中的曹睿召司马懿进宫，假意将摄政大权交付于他，以测其用心。司...
