太庙内，献帝面对祖先牌位哭诉自己的不幸遭遇，恐大汉江山毁在自己手里。曹彰率十万大军前来奔丧，曹丕担心其为争夺王位而来。司马懿主动请命前去劳军，替曹丕化解危机。曹彰军帐中，司马懿厉声训斥曹彰的忤逆行为。曹彰惶恐，听从司马懿建议交出手中十万兵权，只身入城吊丧。曹丕府中，司马懿建议曹丕命曹植前来凭吊以试其心。曹丕赏赐侍女静姝给司马懿，司马懿磕头谢恩。朝廷之上，曹丕以曹植对先王不孝为由派人前去缉拿。曹丕之母怒斥了曹丕的过分行为，曹丕保证不加害曹植。翌日，大殿之上，曹植前来拜见。曹丕命其七步之内赋诗一首，如若不成，斩立决。曹丕七步内含泪作《七步诗》一首，曹丕亦被感动。曹丕内室，司马懿建议封孙权为吴王，并废献帝，取而代之。
