刘备大营中，法正也建议刘备涪城相会时趁机擒拿刘璋。刘备再拒！庞统不胜惋惜，暗中安排将士在席上刺杀刘璋。次日，刘备刘璋在营中欢宴，魏延请求拔剑助兴，预谋趁机行刺刘璋，引发了双方将士的厮杀。刘备制止了混战，并向张任表示决不做不义之事。张鲁军来犯葭萌关，张任建议刘璋命刘备率军迎敌以查看其是否真心。刘备果然率军抵抗张鲁，刘璋深感欣慰。东吴，众将建议孙权发兵荆州，却被孙权拒绝。鲁肃病中同意了孙权提拔吕蒙为副都督的建议，意图整军备战。荆州城内，江东使者周善欺骗孙小妹说太夫人病危，劝其速回江东探望。孙小妹携阿斗返回江东，路上被赵云截下，赵云拼死将阿斗带回。刘备自击退张鲁后，刘璋对其日渐怠慢。庞统建议速取西川，而刘备却欲摸清刘璋的真实意图。
